Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante del viernes:

Los mercados tuvieron un buen cierre de semana después del fin -temporal- del cierre del Gobierno americano, tras 35 días sin acuerdo. Durante las próximas tres semanas, demócratas y republicanos seguirán negociando la financiación del muro, entre otras cosas. Si no llegan a un acuerdo, volveremos a ver el cierre del Gobierno estadounidense.

Esta noticia impulsó a los mercados; el S&P500 subió un +0,85% y el Nasdaq un +1,27%, liderados por el sector de semiconductores (+2,17%). A pesar de estas subidas, el S&P cerró la semana en negativo por primera vez en el año, con una ligera caída del -0,22%.

Continuamos con la presentación de resultados de, hasta el momento, 109 compañías, de las cuales el 75% ha batido las expectativas de beneficios y el 59% ha batido las de ventas. Esta semana presentarán otras 123 compañías.

Los mercados europeos también se vieron beneficiados por las noticias del otro lado del charco, donde el EuroStoxx 50 subió un 1,2% hasta los 3.163 puntos y el Ibex +0,4% hasta los 9.185 puntos.

La excepción fue el Reino Unido, cuyo índice perdía un 0,14% debido a la apreciación de la libra respecto al dólar estadounidense (+0,99%), que lleva apreciándose seis semanas consecutivas. Anoche, el diario británico "The Sun" publicó que la primera ministra May había comunicado a los miembros del gabinete que no se iría de la Unión Europea sin un acuerdo.

Datos relevantes:

El foco de hoy estará en los bancos centrales, con Draghi hablando en el Parlamento Europeo y Mark Camey, el gobernador del Banco de Inglaterra, haciendo lo propio también.

En EE. UU., se publica el índice nacional de actividad de la Fed de Chicago.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2019
EEUU - Europa
DAX 11.281,79 1,36% 6,85% 6,85%
NASDAQ 7.164,86 1,29% 7,98% 7,98%
FTSE MIB 19.810,52 1,26% 8,11% 8,11%
EUROSTOXX 50 3.163,24 1,18% 5,39% 5,39%
CAC 40 4.925,82 1,11% 4,12% 4,12%
PSI 20 5.152,04 0,99% 8,89% 8,89%
S&P 500 2.664,76 0,85% 6,30% 6,30%
DOW JONES 24.737,20 0,75% 6,04% 6,04%
IBEX 35 9.185,20 0,38% 7,56% 7,56%
FTSE 100 6.809,22 -0,14% 1,21% 1,21%
BOLSA SUIZA 8.922,49 -0,17% 5,85% 5,85%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.177,30 -0,02% 6,68% 6,68%
IGBC (Colombia) 11.771,79 0,46% 5,63% 5,63%
MICEX (Rusia) 635,96 0,43% 11,18% 11,18%
IGPA (Chile) 27.431,39 0,41% 5,71% 5,71%
MEXBOL (México) 43.638,62 0,17% 4,80% 4,80%
IBOVESPA (Brasil) 97.677,19 0,00% 11,14% 11,14%
* CSI 300 (China) 3.183,78 -0,02% 5,75% 5,75%
* SSE Composite (Shangai) 2.596,98 -0,18% 4,13% 4,13%
* NIKKEI 225 20.649,00 -0,60% 3,17% 3,17%
* TOPIX (Japón) 1.555,51 -0,68% 4,11% 4,11%
*SENSEX (India) 35.710,79 -0,87% -0,99% -0,99%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Enero 2019
Renta Fija
10 YR EE.UU 2,759 4,28 pb 7,43 pb 7,43 pb
2 YR EE.UU 2,606 4,21 pb 11,85 pb 11,85 pb
10 YR Alemania 0,193 1,30 pb -4,90 pb -4,90 pb
10 YR Francia 0,598 1,30 pb -11,20 pb -11,20 pb
2 YR Alemania -0,580 0,40 pb 3,00 pb 3,00 pb
10 YR Portugal 1,649 -0,20 pb -7,30 pb -7,30 pb
10 YR España 1,231 -0,90 pb -18,50 pb -18,50 pb
10 YR Italia 2,649 -1,10 pb -9,30 pb -9,30 pb
 
  Ptos Básicos Diario Enero 2019
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Portugal 145 -1,63 pb -2,27 pb -2,27 pb
Spread IG USD 72 -1,86 pb -15,51 pb -15,51 pb
Spread IG EUR 74 -1,97 pb -13,01 pb -13,01 pb
P. Riesgo España 104 -2,25 pb -13,78 pb -13,78 pb
P. Riesgo Italia 246 -2,32 pb -4,41 pb -4,41 pb
Spread EM HC 176 -3,05 pb -32,17 pb -32,17 pb
Spread HY EUR 321 -6,99 pb -32,03 pb -32,03 pb
Spread HY USD 374 -9,62 pb -74,72 pb -74,72 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2019
Mercado Divisas
GBPUSD 1,3196 0,99% 3,47% 3,47%
EURUSD 1,1406 0,90% -0,53% -0,53%
EURJPY 124,9200 0,78% -0,72% -0,72%
EURCHF 1,1329 0,58% 0,66% 0,66%
USDBRL 3,7709 0,00% -2,84% -2,84%
USDJPY 109,5500 -0,08% -0,13% -0,13%
EURGBP 0,8642 -0,13% -3,87% -3,87%
USDMXN 18,9877 -0,17% -3,37% -3,37%
USDCHF 0,9939 -0,25% 1,20% 1,20%
USDCOP 3.151,9400 -0,62% -3,14% -3,14%
USDAUD 1,3923 -1,23% -1,87% -1,87%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Cobre 272,90 3,20% 3,72% 3,72%
Plata 15,70 2,61% 1,02% 1,02%
Oro 1.303,15 1,71% 1,61% 1,61%
Aluminio 1.920,00 1,56% 4,01% 4,01%
Crudo WTI 53,69 1,05% 17,43% 17,43%
Soja 925,25 1,01% 3,38% 3,38%
Crudo BRENT 61,64 0,90% 14,57% 14,57%
Hedge Fund Global 1.209,41 0,15% 1,64% 1,64%
Trigo 520,00 -0,29% 3,33% 3,33%
Volat. Eurostoxx 14,78 -5,00% -38,06% -38,06%
Volat. S&P 500 17,42 -7,78% -31,47% -31,47%
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