Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer:

El inicio de la temporada de resultados y la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo han acaparado la atención del mercado. El Eurostoxx 50 subió un 0,46% y el S&P 500 un 0,14%.

Draghi ha reconocido que es necesario continuar con los estímulos monetarios, pues las perspectivas de crecimiento de la zona euro se mueven a la baja. El tono más duro hacia los riesgos llevaba a los inversores a dudar aún más de la capacidad del BCE para poder subir los tipos en 2019, reafirmándose en su escenario, que retrasa esta posibilidad hasta 2020.

Además, conocimos el índice de pedidos industriales PMI elaborado por Markit; Alemania ha marcado por debajo de los 50 puntos, 49,9 puntos, lo que indica contracción. Los PMI de la Unión Económica y Monetaria caía hasta 50,7 puntos.

En el mercado de renta fija, la rentabilidad del Bund retoma la senda bajista y retrocede al 0,18% desde el 0,22% que registraba ayer, mientras que el Treasury cerró con una rentabilidad del 2,716%.

Respecto al acuerdo comercial, el secretario de Comercio de EE. UU., Wilbur Ross, afirma que aún están muy lejos de alcanzar un acuerdo con China. La próxima reunión será el 30 y el 31 de enero en Washington; asistirán Liu He (máximo responsable económico de China) y Robert Lighthizer (responsable de comercio de EE. UU).

En el mercado de divisas, el euro se depreció un 0,68%, hasta 1,1304 dólares.

El Brent cerró con una caída ligera del -0,08%, hasta los 61 dólares por barril.

Datos relevantes:

Expectativas IFO Alemania.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2019
EEUU - Europa
DAX 11.130,18 0,53% 5,41% 5,41%
FTSE MIB 19.564,48 0,85% 6,77% 6,77%
NASDAQ 7.073,46 0,68% 6,60% 6,60%
CAC 40 4.871,96 0,65% 2,99% 2,99%
EUROSTOXX 50 3.126,31 0,46% 4,16% 4,16%
PSI 20 5.101,73 0,31% 7,83% 7,83%
IBEX 35 9.150,00 0,23% 7,14% 7,14%
S&P 500 2.642,33 0,14% 5,40% 5,40%
DOW JONES 24.553,24 -0,09% 5,25% 5,25%
BOLSA SUIZA 8.937,39 -0,22% 6,03% 6,03%
FTSE 100 6.818,95 -0,35% 1,35% 1,35%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.177,73 1,52% 6,70% 6,70%
IBOVESPA (Brasil) 97.677,19 1,16% 11,14% 11,14%
* NIKKEI 225 20.773,56 0,97% 3,79% 3,79%
* TOPIX (Japón) 1.566,10 0,87% 4,82% 4,82%
* CSI 300 (China) 3.184,47 0,81% 5,77% 5,77%
*SENSEX (India) 36.399,95 0,57% 0,92% 0,92%
IGBC (Colombia) 11.717,67 0,48% 5,15% 5,15%
* SSE Composite (Shangai) 2.601,72 0,39% 4,32% 4,32%
IGPA (Chile) 27.319,48 0,20% 5,28% 5,28%
MICEX (Rusia) 633,22 0,16% 10,70% 10,70%
MEXBOL (México) 43.566,11 -0,26% 4,62% 4,62%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Enero 2019
Renta Fija
2 YR Alemania -0,584 -0,20 pb 2,60 pb 2,60 pb
2 YR EE.UU 2,564 -1,87 pb 7,64 pb 7,64 pb
10 YR EE.UU 2,716 -2,52 pb 3,15 pb 3,15 pb
10 YR Alemania 0,180 -4,50 pb -6,20 pb -6,20 pb
10 YR Francia 0,585 -5,00 pb -12,50 pb -12,50 pb
10 YR Portugal 1,651 -6,30 pb -7,10 pb -7,10 pb
10 YR España 1,240 -7,30 pb -17,60 pb -17,60 pb
10 YR Italia 2,660 -9,20 pb -8,20 pb -8,20 pb
 
  Ptos Básicos Diario Enero 2019
Renta Fija - Spreads
Spread IG USD 74 -0,08 pb -13,65 pb -13,65 pb
Spread EM HC 179 -0,51 pb -29,12 pb -29,12 pb
Spread IG EUR 76 -1,24 pb -11,04 pb -11,04 pb
P. Riesgo Portugal 147 -1,84 pb -0,64 pb -0,64 pb
P. Riesgo España 106 -2,87 pb -11,53 pb -11,53 pb
Spread HY EUR 328 -4,12 pb -25,04 pb -25,04 pb
P. Riesgo Italia 248 -4,78 pb -2,09 pb -2,09 pb
Spread HY USD 384 -9,25 pb -65,11 pb -65,11 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2019
Mercado Divisas
USDCOP 3.171,3500 0,80% -2,41% -2,41%
USDAUD 1,4097 0,66% -0,64% -0,64%
USDBRL 3,7708 0,31% -2,68% -2,68%
USDCHF 0,9964 0,15% 1,46% 1,46%
USDJPY 109,6400 0,04% -0,05% -0,05%
GBPUSD 1,3066 -0,02% 2,45% 2,45%
USDMXN 19,0193 -0,05% -3,21% -3,21%
EURCHF 1,1264 -0,54% 0,08% 0,08%
EURGBP 0,8653 -0,63% -3,74% -3,74%
EURJPY 123,9500 -0,64% -1,49% -1,49%
EURUSD 1,1304 -0,68% -1,42% -1,42%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Crudo WTI 53,13 0,97% 16,21% 16,21%
Soja 916,00 0,11% 2,35% 2,35%
Hedge Fund Global 1.207,55 -0,01% 1,49% 1,49%
Crudo BRENT 61,09 -0,08% 13,55% 13,55%
Oro 1.281,18 -0,12% -0,10% -0,10%
Cobre 264,45 -0,38% 0,51% 0,51%
Plata 15,30 -0,52% -1,54% -1,54%
Trigo 521,50 -0,86% 3,63% 3,63%
Aluminio 1.890,50 -0,97% 2,41% 2,41%
Volat. S&P 500 18,89 -3,23% -25,69% -25,69%
Volat. Eurostoxx 15,56 -5,58% -34,80% -34,80%
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