Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante del viernes

La posibilidad de que EE. UU. retire algunos de los aranceles impuestos sobre los productos chinos fue aprovechada por los inversores para prolongar el rally de inicio de año. El Eurostoxx 50 subió un 2,14%, el Dax un 2,63% y el S&P 500 un 1,32%. En la sesión del viernes destacaron los resultados de Ryanair, que presentó un profit warning y culpó de sus débiles cifras a la huelga de pilotos.

El crecimiento de China del cuarto trimestre fue de un 6,4%, el peor trimestre desde 2009. No obstante, el dato de diciembre muestra estabilización respecto al mes de noviembre.

En EE. UU, el shutdown de la administración federal continúa. Trump ha propuesto medidas a favor de los inmigrantes para obtener fondos para su muro, unas medidas que los demócratas han rechazado. El cierre ya empieza a afectar al comportamiento de la economía. Por ejemplo, el deterioro de la confianza de los consumidores, que según la Universidad de Michigan pasaba de 98,3 en diciembre a 90,7 en enero.

En el mercado de divisas, la libra se cambia en los 1,2872 dólares, pendiente del plan B que Theresa May llevará hoy al Parlamento y se votará el próximo 29 de enero. Debería incorporar concesiones de Bruselas, en especial sobre la frontera aduanera con Irlanda, pero se espera que incluya pocos cambios y que sea rechazado.

El Brent subió un 2,5% el viernes por la caída de la producción de la OPEP en diciembre y por las dudas sobre la sostenibilidad de la producción en Irán, Libia y Venezuela.

Datos relevantes

Festivo en EE. UU.

Mañana empieza el Fórum Económico Mundial en Davos, cuyo tema principal este año será la globalización.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2019
EEUU - Europa
DAX 11.205,54 2,63% 6,12% 6,12%
EUROSTOXX 50 3.134,92 2,14% 4,45% 4,45%
FTSE 100 6.968,33 1,95% 3,57% 3,57%
IBEX 35 9.069,10 1,80% 6,20% 6,20%
CAC 40 4.875,93 1,70% 3,07% 3,07%
DOW JONES 24.706,35 1,38% 5,91% 5,91%
S&P 500 2.670,71 1,32% 6,54% 6,54%
BOLSA SUIZA 9.023,96 1,23% 7,05% 7,05%
FTSE MIB 19.708,06 1,22% 7,55% 7,55%
NASDAQ 7.157,23 1,03% 7,87% 7,87%
PSI 20 5.068,02 0,76% 7,11% 7,11%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.124,61 0,02% 4,09% 4,09%
MICEX (Rusia) 626,58 1,68% 9,54% 9,54%
IBOVESPA (Brasil) 96.096,75 0,78% 9,34% 9,34%
MEXBOL (México) 44.241,54 0,70% 6,25% 6,25%
IGPA (Chile) 27.598,82 0,69% 6,35% 6,35%
*SENSEX (India) 36.630,31 0,67% 1,56% 1,56%
* TOPIX (Japón) 1.566,37 0,56% 4,84% 4,84%
* SSE Composite (Shangai) 2.610,51 0,56% 4,68% 4,68%
* CSI 300 (China) 3.185,64 0,55% 5,81% 5,81%
* NIKKEI 225 20.719,33 0,26% 3,52% 3,52%
IGBC (Colombia) 11.647,90 0,00% 4,52% 4,52%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Enero 2019
Renta Fija
2 YR EE.UU 2,614 5,02 pb 12,61 pb 12,61 pb
10 YR EE.UU 2,784 3,38 pb 10,00 pb 10,00 pb
10 YR Alemania 0,262 1,90 pb 2,00 pb 2,00 pb
10 YR Francia 0,660 1,70 pb -5,00 pb -5,00 pb
2 YR Alemania -0,581 0,90 pb 2,90 pb 2,90 pb
10 YR España 1,346 -1,80 pb -7,00 pb -7,00 pb
10 YR Portugal 1,727 -3,00 pb 0,50 pb 0,50 pb
10 YR Italia 2,730 -3,50 pb -1,20 pb -1,20 pb
 
  Ptos Básicos Diario Enero 2019
Renta Fija - Spreads
Spread IG USD 72 -1,07 pb -15,26 pb -15,27 pb
Spread IG EUR 76 -2,47 pb -11,37 pb -11,37 pb
P. Riesgo España 108 -3,68 pb -9,04 pb -9,04 pb
Spread EM HC 180 -4,99 pb -28,01 pb -28,01 pb
P. Riesgo Portugal 146 -5,00 pb -1,33 pb -1,33 pb
P. Riesgo Italia 247 -5,36 pb -3,21 pb -3,21 pb
Spread HY USD 383 -6,25 pb -66,45 pb -66,45 pb
Spread HY EUR 320 -8,21 pb -32,71 pb -32,71 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2019
Mercado Divisas
EURGBP 0,8829 0,67% -1,78% -1,78%
USDJPY 109,7800 0,48% 0,08% 0,08%
USDMXN 19,0977 0,42% -2,81% -2,81%
USDAUD 1,3956 0,38% -1,64% -1,64%
EURJPY 124,7400 0,26% -0,87% -0,87%
USDBRL 3,7544 0,22% -3,10% -3,10%
USDCHF 0,9954 0,12% 1,35% 1,35%
EURCHF 1,1310 -0,12% 0,48% 0,48%
EURUSD 1,1363 -0,23% -0,91% -0,91%
USDCOP 3.124,7500 -0,27% -3,85% -3,85%
GBPUSD 1,2872 -0,88% 0,93% 0,93%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Crudo WTI 53,80 3,32% 18,48% 18,48%
Crudo BRENT 62,70 2,48% 16,54% 16,54%
Cobre 271,90 1,46% 3,34% 3,34%
Soja 916,75 0,99% 2,43% 2,43%
Aluminio 1.870,00 0,65% 1,30% 1,30%
Hedge Fund Global 1.209,70 0,01% 1,67% 1,67%
Trigo 517,75 0,00% 2,88% 2,88%
Oro 1.281,75 -0,80% -0,05% -0,05%
Plata 15,40 -0,88% -0,91% -0,91%
Volat. S&P 500 17,80 -1,44% -29,98% -29,98%
Volat. Eurostoxx 14,28 -7,31% -40,16% -40,16%
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