Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Los mercados subieron en la jornada de ayer, gracias a las palabras de Jerome Powell, que reiteraba su intención de no subir tipos si la economía se debilita, y al acercamiento entre China y EE. UU., que han mejorado el sentimiento con el que se cerró 2018. El Eurostoxx 50 subió un 0,18% y el S&P 500 un 0,45%.

El presidente de la Reserva Federal insistió ayer en que la Fed puede ser paciente con la subida de tipos, a la espera de ver cómo evoluciona la economía estadounidense. También se mostró preocupado por el aumento de la deuda y advirtió de los efectos del cierre del gobierno federal en la economía. El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, argumentó que las expectativas de IPC sugerirían que el ritmo de endurecimiento de la política de la Reserva Federal podría ser demasiado agresivo. El euro continúa en los niveles de 1,15 dólares.

En Europa, las miradas se encuentran en el Reino Unido, puesto que el martes el Parlamento decidirá si sale adelante el plan del Brexit.

El Brent continuó su subida hasta los 61,68 dólares, que desde los mínimos de diciembre ha subido un +23%, debido a la caída de los inventarios.

En China, conocimos la inflación del 1,9% que se moderó en diciembre por la corrección del petróleo.

En cuanto a la renta fija, los inversores se decantaban por las compras en Europa, como se apreciaba en el Bund a 10 años (-2,4 pb y 0,255%), contrastando con el Treasury, que repuntaba hasta una rentabilidad del 2,742%.

Datos relevantes

En Europa se publicarán los datos de producción industrial de Reino Unido y España. En EE. UU. se publicarán los datos de IPC e IPC subyacente.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2018
EEUU - Europa
DAX 10.921,59 0,26% 3,43% 3,43%
BOLSA SUIZA 8.801,48 1,31% 4,42% 4,42%
FTSE MIB 19.300,74 0,63% 5,33% 5,33%
FTSE 100 6.942,87 0,52% 3,19% 3,19%
DOW JONES 24.001,92 0,51% 2,89% 2,89%
S&P 500 2.596,64 0,45% 3,58% 3,58%
NASDAQ 6.986,07 0,42% 5,29% 5,29%
IBEX 35 8.856,80 0,38% 3,71% 3,71%
EUROSTOXX 50 3.075,73 0,18% 2,48% 2,48%
PSI 20 4.923,75 0,00% 4,06% 4,06%
CAC 40 4.805,66 -0,16% 1,58% 1,58%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.075,57 0,60% 1,69% 1,69%
* NIKKEI 225 20.359,70 0,97% 1,72% 1,72%
* SSE Composite (Shangai) 2.553,83 0,74% 2,40% 2,40%
MICEX (Rusia) 608,99 0,73% 6,79% 6,79%
* CSI 300 (China) 3.094,78 0,72% 2,79% 2,79%
IGPA (Chile) 26.795,77 0,62% 3,26% 3,26%
* TOPIX (Japón) 1.529,73 0,51% 2,39% 2,39%
IGBC (Colombia) 11.628,48 0,34% 4,35% 4,35%
IBOVESPA (Brasil) 93.805,93 0,21% 6,73% 6,73%
MEXBOL (México) 43.668,95 0,05% 4,87% 4,87%
*SENSEX (India) 35.937,15 -0,47% -0,36% -0,36%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Enero 2018
Renta Fija
10 YR EE.UU 2,742 3,21 pb 5,79 pb 5,79 pb
2 YR EE.UU 2,576 2,26 pb 8,77 pb 8,77 pb
10 YR Italia 2,888 0,90 pb 14,60 pb 14,60 pb
2 YR Alemania -0,591 -0,70 pb 1,90 pb 1,90 pb
10 YR Alemania 0,255 -2,40 pb 1,30 pb 1,30 pb
10 YR Francia 0,674 -4,00 pb -3,60 pb -3,60 pb
10 YR España 1,451 -4,10 pb 3,50 pb 3,50 pb
10 YR Portugal 1,716 -5,70 pb -0,60 pb -0,60 pb
 
  Ptos Básicos Diario Enero 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Italia 263 3,43 pb 13,34 pb 13,34 pb
Spread HY EUR 337 3,32 pb -15,68 pb -15,68 pb
Spread EM HC 192 0,97 pb -16,26 pb -16,26 pb
Spread IG EUR 82 -0,14 pb -5,12 pb -5,12 pb
P. Riesgo España 120 -1,77 pb 2,15 pb 2,15 pb
Spread IG USD 77 -2,00 pb -10,64 pb -10,64 pb
P. Riesgo Portugal 146 -3,47 pb -1,67 pb -1,67 pb
Spread HY USD 402 -11,43 pb -47,61 pb -47,61 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2018
Mercado Divisas
USDCHF 0,9845 1,04% 0,24% 0,24%
USDBRL 3,7118 0,84% -4,20% -4,20%
EURCHF 1,1321 0,65% 0,58% 0,58%
USDCOP 3.136,2500 0,27% -3,49% -3,49%
USDJPY 108,4300 0,24% -1,15% -1,15%
EURGBP 0,9018 -0,10% 0,31% 0,31%
EURJPY 124,7100 -0,11% -0,89% -0,89%
USDAUD 1,3917 -0,21% -1,91% -1,91%
GBPUSD 1,2747 -0,33% -0,05% -0,05%
EURUSD 1,1500 -0,37% 0,29% 0,29%
USDMXN 19,1270 -0,50% -2,66% -2,66%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Aluminio 1.861,00 0,46% 0,81% 0,81%
Crudo WTI 52,59 0,44% 15,81% 15,81%
Crudo BRENT 61,68 0,39% 14,65% 14,65%
Hedge Fund Global 1.203,20 0,07% 1,12% 1,12%
Oro 1.286,63 -0,54% 0,33% 0,33%
Plata 15,64 -0,58% 0,66% 0,66%
Cobre 263,75 -0,73% 0,25% 0,25%
Trigo 513,75 -1,20% 2,09% 2,09%
Volat. Eurostoxx 18,69 -1,63% -21,69% -21,69%
Soja 906,75 -1,87% 1,31% 1,31%
Volat. S&P 500 19,50 -2,40% -23,29% -23,29%
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