Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Las bolsas volvieron a subir, animadas por el progreso de las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China.

En cuanto a la política monetaria, las actas de la última reunión de la Reserva Federal confirmaron la "paciencia" del Banco Central para próximas subidas de tipos, que apuntan un posible freno en las alzas. El euro subió un 0,89% hasta 1,1543 dólares. La libra repite en 1,27 dólares.

Los síntomas de ralentización de las economías europeas se acumulan y la confianza de la zona euro sufrió ayer un fuerte batacazo. En la UEM, la tasa de desempleo de noviembre sorprendía al situarse en el 7,9% frente al 8,1% esperado, mientras que los datos del mes anterior eran revisados una décima a la baja (8,0%). Como gran aspecto positivo, cabía destacar la caída de la tasa de desempleo juvenil en algunos de los países con las cifras más altas, como España (34,1% vs. 34,6% ant.) o Portugal (19,4% vs. 20,8% ant.).

Trump no logra el acuerdo con los demócratas para financiar el muro y amenaza con hacerlo con fondos del Pentágono.

En el mercado de renta fija, la TIR del Treasury cerró en el 0,279% y la TIR del Bund en el 2,710%.

El WTI y el Brent subieron un 5,18% y un 4,63%, respectivamente, debido a la caída de los inventarios de crudo y por el avance de las negociaciones entre EE. UU. y China. El barril de Brent recupera, tres semanas después, los niveles de 60 dólares.

Datos relevantes

Producción industrial del mes de noviembre en Francia.

Jerome Powell hablará en Washington.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2018
EEUU - Europa
DAX 10.893,32 0,83% 3,17% 3,17%
FTSE MIB 19.179,16 0,94% 4,67% 4,67%
NASDAQ 6.957,08 0,87% 4,85% 4,85%
CAC 40 4.813,58 0,84% 1,75% 1,75%
BOLSA SUIZA 8.687,71 0,67% 3,07% 3,07%
FTSE 100 6.906,63 0,66% 2,65% 2,65%
EUROSTOXX 50 3.070,24 0,50% 2,29% 2,29%
S&P 500 2.584,96 0,41% 3,12% 3,12%
DOW JONES 23.879,12 0,39% 2,36% 2,36%
PSI 20 4.923,97 0,29% 4,07% 4,07%
IBEX 35 8.823,60 -0,27% 3,32% 3,32%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.063,28 -0,07% 1,09% 1,09%
IBOVESPA (Brasil) 93.613,04 1,72% 6,51% 6,51%
MICEX (Rusia) 604,55 1,08% 6,01% 6,01%
IGBC (Colombia) 11.589,34 0,76% 4,00% 4,00%
IGPA (Chile) 26.631,56 0,75% 2,63% 2,63%
MEXBOL (México) 43.648,07 0,24% 4,82% 4,82%
* CSI 300 (China) 3.072,69 -0,19% 2,06% 2,06%
*SENSEX (India) 36.133,15 -0,22% 0,18% 0,18%
* SSE Composite (Shangai) 2.535,10 -0,36% 1,65% 1,65%
* TOPIX (Japón) 1.522,01 -0,85% 1,87% 1,87%
* NIKKEI 225 20.163,80 -1,29% 0,74% 0,74%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Enero 2018
Renta Fija
10 YR Alemania 0,279 5,30 pb 3,70 pb 3,70 pb
2 YR Alemania -0,584 -0,90 pb 2,60 pb 2,60 pb
10 YR EE.UU 2,710 -1,80 pb 2,58 pb 2,58 pb
10 YR Francia 0,714 -1,90 pb 0,40 pb 0,40 pb
10 YR España 1,492 -2,10 pb 7,60 pb 7,60 pb
2 YR EE.UU 2,553 -3,26 pb 6,51 pb 6,51 pb
10 YR Portugal 1,773 -5,00 pb 5,10 pb 5,10 pb
10 YR Italia 2,879 -7,50 pb 13,70 pb 13,70 pb
 
  Ptos Básicos Diario Enero 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 413 6,62 pb -36,18 pb -36,18 pb
Spread IG USD 79 0,49 pb -8,64 pb -8,64 pb
Spread EM HC 191 -2,32 pb -17,23 pb -17,24 pb
Spread IG EUR 82 -3,24 pb -4,99 pb -4,99 pb
P. Riesgo España 121 -7,25 pb 3,92 pb 3,92 pb
P. Riesgo Portugal 149 -10,02 pb 1,80 pb 1,80 pb
Spread HY EUR 334 -10,40 pb -19,01 pb -19,01 pb
P. Riesgo Italia 260 -12,85 pb 9,91 pb 9,91 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2018
Mercado Divisas
EURUSD 1,1543 0,89% 0,66% 0,66%
GBPUSD 1,2789 0,57% 0,27% 0,27%
EURJPY 124,8500 0,35% -0,78% -0,78%
EURGBP 0,9026 0,32% 0,41% 0,41%
EURCHF 1,1247 0,17% -0,07% -0,07%
USDAUD 1,3946 -0,43% -1,71% -1,71%
USDJPY 108,1700 -0,53% -1,39% -1,39%
USDMXN 19,2238 -0,66% -2,17% -2,17%
USDCHF 0,9744 -0,70% -0,78% -0,78%
USDBRL 3,6808 -0,89% -5,00% -5,00%
USDCOP 3.127,9300 -1,20% -3,75% -3,75%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Crudo WTI 52,36 5,18% 15,30% 15,30%
Crudo BRENT 61,44 4,63% 14,20% 14,20%
Oro 1.293,59 0,65% 0,87% 0,87%
Soja 924,00 0,60% 3,24% 3,24%
Trigo 520,00 0,43% 3,33% 3,33%
Hedge Fund Global 1.202,31 0,15% 1,05% 1,05%
Plata 15,74 0,14% 1,25% 1,25%
Cobre 265,70 0,04% 0,99% 0,99%
Aluminio 1.852,50 -0,64% 0,35% 0,35%
Volat. S&P 500 19,98 -2,39% -21,40% -21,40%
Volat. Eurostoxx 19,00 -2,48% -20,40% -20,40%
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