Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Continuaron las subidas en los principales mercados, animadas por el progreso de las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China. El Eurostoxx 50 subió un 0,70% y el S&P 500 un 0,97%.

"Las conversaciones con China van muy bien". Esta frase, publicada por el presidente Donald Trump, fue suficiente para acelerar las subidas en las bolsas.

En Europa, la producción industrial alemana, publicada ayer, volvió a reflejar una contracción al caer un 1,9% en noviembre, con el peor dato desde el verano de 2015.

El renovado apetito por el riesgo favorece la corrección de activos refugio como el bono alemán. La TIR del Bund se sitúa en el 0,226% y la del Treasury en el 2,728%.

La primera ministra británica, Theresa May, se reúne con sus ministros y diputados, en la víspera del debate sobre el acuerdo del Brexit en la Cámara de los Comunes, que se retomará el miércoles. La votación está prevista para el próximo 15 de enero.

Italia dotó de un fondo de 1,3 mil millones de euros para cubrir los potenciales costes del apoyo a Banca Carige, siguiendo el mismo esquema que se utilizó para los otros bancos.

Las expectativas hacia una mayor demanda de crudo provocaron fuertes avances en el Brent y el WTI, que repuntaron un 2,60% y un 2,42%, respectivamente.

En el mercado de divisas, el dólar se apreció un 0,29% hasta 1,1441 dólares.

Datos relevantes

Balanza comercial de Alemania, confianza del consumidor del mes de diciembre en Francia.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2018
EEUU - Europa
DAX 10.803,98 0,52% 2,32% 2,32%
CAC 40 4.773,27 1,15% 0,90% 0,90%
BOLSA SUIZA 8.629,48 1,10% 2,37% 2,37%
DOW JONES 23.787,45 1,09% 1,97% 1,97%
NASDAQ 6.897,00 1,08% 3,94% 3,94%
S&P 500 2.574,41 0,97% 2,70% 2,70%
IBEX 35 8.847,30 0,81% 3,60% 3,60%
FTSE 100 6.861,60 0,74% 1,98% 1,98%
EUROSTOXX 50 3.054,94 0,70% 1,78% 1,78%
FTSE MIB 19.000,14 0,25% 3,69% 3,69%
PSI 20 4.909,74 -0,29% 3,77% 3,77%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.064,71 1,95% 1,16% 1,16%
MEXBOL (México) 43.542,87 1,65% 4,57% 4,57%
* NIKKEI 225 20.427,06 1,10% 2,06% 2,06%
* TOPIX (Japón) 1.535,11 1,10% 2,75% 2,75%
* CSI 300 (China) 3.078,48 1,01% 2,25% 2,25%
IGBC (Colombia) 11.501,84 0,85% 3,21% 3,21%
* SSE Composite (Shangai) 2.544,35 0,71% 2,02% 2,02%
*SENSEX (India) 36.166,16 0,51% 0,27% 0,27%
IGPA (Chile) 26.433,95 0,51% 1,87% 1,87%
IBOVESPA (Brasil) 92.031,86 0,36% 4,72% 4,72%
MICEX (Rusia) 598,10 -0,85% 4,88% 4,88%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Enero 2018
Renta Fija
10 YR Italia 2,954 5,50 pb 21,20 pb 21,20 pb
2 YR EE.UU 2,586 4,49 pb 9,77 pb 9,77 pb
10 YR EE.UU 2,728 3,20 pb 4,38 pb 4,38 pb
10 YR España 1,513 1,30 pb 9,70 pb 9,70 pb
2 YR Alemania -0,575 0,90 pb 3,50 pb 3,50 pb
10 YR Francia 0,733 0,70 pb 2,30 pb 2,30 pb
10 YR Alemania 0,226 0,50 pb -1,60 pb -1,60 pb
10 YR Portugal 1,823 0,10 pb 10,10 pb 10,10 pb
 
  Ptos Básicos Diario Enero 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Italia 273 4,98 pb 22,76 pb 22,76 pb
Spread EM HC 193 1,81 pb -14,91 pb -14,91 pb
P. Riesgo España 129 0,73 pb 11,17 pb 11,17 pb
Spread IG EUR 86 -0,38 pb -1,75 pb -1,75 pb
P. Riesgo Portugal 159 -0,43 pb 11,82 pb 11,82 pb
Spread HY EUR 344 -0,82 pb -8,61 pb -8,61 pb
Spread IG USD 79 -2,76 pb -9,13 pb -9,13 pb
Spread HY USD 406 -10,99 pb -42,80 pb -42,80 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2018
Mercado Divisas
EURGBP 0,90 0,20% 0,09% 0,09%
USDCHF 0,9813 0,16% -0,08% -0,08%
USDAUD 1,4006 0,11% -1,28% -1,28%
USDJPY 108,7500 0,03% -0,86% -0,86%
USDMXN 19,3524 -0,05% -1,52% -1,52%
EURCHF 1,1228 -0,12% -0,24% -0,24%
EURJPY 124,4100 -0,26% -1,13% -1,13%
EURUSD 1,1441 -0,29% -0,23% -0,23%
GBPUSD 1,2717 -0,47% -0,29% -0,29%
USDBRL 3,7139 -0,50% -4,15% -4,15%
USDCOP 3.165,9600 -1,33% -2,58% -2,58%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Crudo WTI 49,78 2,60% 9,62% 9,62%
Crudo BRENT 58,72 2,42% 9,14% 9,14%
Cobre 265,60 0,72% 0,95% 0,95%
Hedge Fund Global 1.200,46 0,29% 0,89% 0,89%
Trigo 517,75 0,19% 2,88% 2,88%
Plata 15,71 -0,27% 1,11% 1,11%
Oro 1.285,20 -0,31% 0,21% 0,21%
Soja 918,50 -0,62% 2,63% 2,63%
Aluminio 1.864,50 -0,75% 1,00% 1,00%
Volat. Eurostoxx 19,48 -3,33% -18,37% -18,37%
Volat. S&P 500 20,47 -4,35% -19,47% -19,47%
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