Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante del viernes

Los datos de paro en EE. UU., las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos y las declaraciones de Jerome Powell se tradujeron en fuertes subidas en los mercados financieros. El Eurostoxx 50 subió un 2,95%, hasta los 3.041 puntos, y el S&P 500 un 3,43%, hasta los 2.531 puntos. Destacamos la subida de Bayer de un +7%, después de que un juez fallara limitando las pruebas que los demandantes pueden aportar.

Los buenos datos de paro en EE. UU., donde se crearon 312.000 puestos de trabajo, están muy por encima de los 184.000 que esperaba el consenso. La tasa de paro, sin embargo, subió hasta el 3,9% desde el 3,7%. Además, se revisó al alza la creación de trabajo de noviembre, desde los 155.000 empleos hasta los 176.000.

Hoy, China y Estados Unidos retomarán las negociaciones comerciales.

Jerome Powell afirmó que está pendiente de la sensibilidad del mercado, que pese a la creación de empleo, la inflación permanece bajo control; que "están preparados para ajustar la política monetaria rápidamente" y que no dimitirá aunque Donald Trump se lo pida.

El regreso del riesgo permitió que la rentabilidad del Bund cerrara en el 0,208% y la del Treasury en el 2,668%, cuando el jueves estaba en el 2,54%.

En el mercado de divisas, el euro se mantiene estable ante la divisa estadounidense y se cambia a 1,1395 dólares.

Las buenas noticias animaron al petróleo: el Brent subió un 1,98%, hasta los 57 dólares por barril.

Datos relevantes

Reservas extranjeras de China y confianza del consumidor de la eurozona del mes de enero.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2018
EEUU - Europa
DAX 10.767,69 3,37% 1,98% 1,98%
NASDAQ 6.738,86 4,26% 1,56% 1,56%
S&P 500 2.531,94 3,43% 1,00% 1,00%
FTSE MIB 18.831,79 3,37% 2,77% 2,77%
DOW JONES 23.433,16 3,29% 0,45% 0,45%
EUROSTOXX 50 3.041,85 2,95% 1,35% 1,35%
PSI 20 4.880,01 2,82% 3,14% 3,14%
CAC 40 4.737,12 2,72% 0,14% 0,14%
IBEX 35 8.737,80 2,52% 2,32% 2,32%
FTSE 100 6.837,42 2,16% 1,62% 1,62%
BOLSA SUIZA 8.608,56 1,68% 2,13% 2,13%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.037,10 1,34% -0,19% -0,19%
MICEX (Rusia) 595,75 2,96% 4,47% 4,47%
* TOPIX (Japón) 1.512,53 2,81% 1,23% 1,23%
* NIKKEI 225 20.038,97 2,44% 0,12% 0,12%
IGPA (Chile) 26.300,69 1,03% 1,35% 1,35%
MEXBOL (México) 42.455,13 0,98% 1,96% 1,96%
* SSE Composite (Shangai) 2.533,09 0,72% 1,57% 1,57%
*SENSEX (India) 35.951,43 0,72% -0,32% -0,32%
* CSI 300 (China) 3.054,30 0,61% 1,45% 1,45%
IGBC (Colombia) 11.404,98 0,55% 2,34% 2,34%
IBOVESPA (Brasil) 91.840,79 0,30% 4,50% 4,50%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Enero 2018
Renta Fija
2 YR EE.UU 2,494 11,51 pb 0,59 pb 0,59 pb
10 YR EE.UU 2,668 11,42 pb -1,65 pb -1,65 pb
10 YR Alemania 0,208 5,50 pb -3,40 pb -3,40 pb
10 YR Francia 0,699 4,50 pb -1,10 pb -1,10 pb
10 YR España 1,474 4,50 pb 5,80 pb 5,80 pb
10 YR Portugal 1,808 4,10 pb 8,60 pb 8,60 pb
10 YR Italia 2,899 3,90 pb 15,70 pb 15,70 pb
2 YR Alemania -0,595 1,60 pb 1,50 pb 1,50 pb
 
  Ptos Básicos Diario Enero 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo España 127 -0,82 pb 9,20 pb 9,20 pb
P. Riesgo Portugal 160 -1,46 pb 12,12 pb 12,12 pb
P. Riesgo Italia 269 -1,56 pb 19,12 pb 19,12 pb
Spread IG EUR 88 -4,72 pb 0,76 pb 0,76 pb
Spread IG USD 84 -6,53 pb -4,10 pb -4,10 pb
Spread EM HC 196 -11,54 pb -12,22 pb -12,22 pb
Spread HY EUR 356 -17,85 pb 3,15 pb 3,15 pb
Spread HY USD 429 -35,94 pb -19,77 pb -19,77 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2018
Mercado Divisas
EURJPY 123,64 0,79% -1,74% -1,74%
USDJPY 108,5100 0,77% -1,08% -1,08%
GBPUSD 1,2723 0,75% -0,24% -0,24%
USDCHF 0,9876 0,08% 0,56% 0,56%
EURUSD 1,1395 0,01% -0,63% -0,63%
EURCHF 1,1244 0,01% -0,10% -0,10%
EURGBP 0,8954 -0,75% -0,39% -0,39%
USDMXN 19,4172 -1,08% -1,19% -1,19%
USDBRL 3,7155 -1,17% -4,10% -4,10%
USDAUD 1,4055 -1,53% -0,94% -0,94%
USDCOP 3.192,5700 -1,59% -1,76% -1,76%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Cobre 264,75 3,10% 0,63% 0,63%
Crudo BRENT 57,06 1,98% 6,06% 6,06%
Crudo WTI 47,96 1,85% 5,62% 5,62%
Aluminio 1.865,00 1,63% 1,03% 1,03%
Soja 921,50 0,96% 2,96% 2,96%
Trigo 517,00 0,63% 2,73% 2,73%
Plata 15,79 -0,07% 1,58% 1,58%
Hedge Fund Global 1.191,62 -0,13% 0,00% 0,15%
Oro 1.285,15 -0,71% 0,21% 0,21%
Volat. Eurostoxx 20,48 -10,94% -14,17% -14,17%
Volat. S&P 500 21,38 -15,99% -15,89% -15,89%
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