Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Apple fue el protagonista indiscutible de la sesión, al caer un 10%, y arrastró no solo a Wall Street, sino también a las bolsas europeas y a los valores con mayor exposición a China o proveedores de empresas tecnológicas. El Eurostoxx 50 retrocedió un -1,29% y el S&P 500 un -2,48%.

El primer profit warning del gigante de la manzana desde 2002 llega en un momento delicado, ya que es visto como un síntoma más de que el crecimiento económico ha tocado techo. El resto de las FAANG se mostraron más estables; Facebook cayó un -2,9% y Alphabet un -2,85%.

También en EE.UU., se publicó el peor dato del ISM manufacturero desde noviembre de 2016, que fue del 54,1, cuando se esperaba un 57,5. Y el congreso ha aprobado financiación para terminar con el cierre del gobierno federal.

En el mercado de renta fija, la jornada volátil provocó que el Bund volviera a marcar nuevos mínimos y cerrara con una la rentabilidad del 0,153%. La rentabilidad del Treasury lo hizo en el 2,554%.

Activos refugio como el yen y el oro se apreciaron. El yen lo hizo un 1,10% frente al dólar hasta 107,68 JPY, y el oro se incrementó un 0,76% hasta 1,294 dólares/onza.

Datos relevantes

Durante la madrugada de hoy, se han conocido los datos de PMI de servicios y compuesto de China. donde ambas referencias fueron mejores.

Hoy se conocerán los PMI compuestos y de servicios de las principales economías del mundo. EE. UU. presentará referencias sobre el mercado laboral.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2018
EEUU - Europa
DAX 10.416,66 -1,55% -1,35% -1,35%
BOLSA SUIZA 8.466,01 0,44% 0,44% 0,44%
PSI 20 4.746,06 0,11% 0,31% 0,31%
IBEX 35 8.523,30 -0,31% -0,19% -0,19%
FTSE MIB 18.218,40 -0,61% -0,58% -0,58%
FTSE 100 6.692,66 -0,62% -0,53% -0,53%
EUROSTOXX 50 2.954,66 -1,29% -1,56% -1,56%
CAC 40 4.611,49 -1,66% -2,52% -2,52%
S&P 500 2.447,89 -2,48% -2,35% -2,35%
DOW JONES 22.686,22 -2,83% -2,75% -2,75%
NASDAQ 6.463,50 -3,04% -2,59% -2,59%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.010,25 0,83% -1,51% -1,51%
* CSI 300 (China) 3.035,87 2,40% 0,84% 0,84%
* SSE Composite (Shangai) 2.514,87 2,05% 0,84% 0,84%
IGBC (Colombia) 11.342,93 1,45% 1,78% 1,78%
IBOVESPA (Brasil) 91.564,25 0,61% 4,18% 4,18%
MICEX (Rusia) 578,63 0,59% 1,46% 1,46%
*SENSEX (India) 35.719,02 0,58% -0,97% -0,97%
IGPA (Chile) 26.033,81 0,01% 0,32% 0,32%
MEXBOL (México) 42.044,32 -0,54% 0,97% 0,97%
* TOPIX (Japón) 1.471,16 -1,53% -1,53% -1,53%
* NIKKEI 225 19.561,96 -2,26% -2,26% -2,26%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Enero 2018
Renta Fija
10 YR Italia 2,860 16,80 pb 11,80 pb 84,40 pb
10 YR Portugal 1,767 5,40 pb 4,50 pb -17,60 pb
10 YR España 1,429 2,80 pb 1,30 pb -13,80 pb
2 YR Alemania -0,611 0,30 pb -0,10 pb 1,60 pb
10 YR Francia 0,654 0,30 pb -5,60 pb -13,10 pb
10 YR Alemania 0,153 -1,20 pb -8,90 pb -27,40 pb
10 YR EE.UU 2,554 -6,69 pb -13,07 pb 14,81 pb
2 YR EE.UU 2,379 -8,90 pb -10,92 pb 49,56 pb
 
  Ptos Básicos Diario Enero 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Italia 271 17,99 pb 20,68 pb 20,68 pb
Spread HY EUR 374 12,41 pb 21,00 pb 21,00 pb
P. Riesgo Portugal 161 6,79 pb 13,58 pb 13,58 pb
Spread HY USD 465 5,88 pb 16,17 pb 16,17 pb
P. Riesgo España 127 3,89 pb 10,02 pb 10,02 pb
Spread IG EUR 93 3,62 pb 5,47 pb 5,47 pb
Spread IG USD 90 1,38 pb 2,42 pb 2,42 pb
Spread EM HC 207 -0,06 pb -0,67 pb -0,67 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2018
Mercado Divisas
EURUSD 1,14 0,44% -0,64% -0,64%
USDMXN 19,6291 0,30% -0,11% -0,11%
EURGBP 0,9021 0,27% 0,35% 0,35%
USDCOP 3.244,0000 0,17% -0,18% -0,18%
GBPUSD 1,2628 0,17% -0,99% -0,99%
EURCHF 1,1243 0,11% -0,11% -0,11%
USDAUD 1,4274 -0,29% 0,61% 0,61%
USDCHF 0,9868 -0,33% 0,48% 0,48%
USDBRL 3,7594 -0,70% -2,97% -2,97%
EURJPY 122,6700 -0,71% -2,51% -2,51%
USDJPY 107,6800 -1,10% -1,83% -1,83%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 25,45 9,60% 0,12% 0,12%
Aluminio 1.835,00 2,11% -0,60% -0,60%
Crudo BRENT 55,95 1,89% 4,00% 4,00%
Trigo 513,75 1,38% 2,09% 2,09%
Crudo WTI 47,09 1,18% 3,70% 3,70%
Plata 15,80 0,95% 1,65% 1,65%
Oro 1.294,30 0,76% 0,92% 0,92%
Soja 912,75 0,63% 1,98% 1,98%
Hedge Fund Global 1.193,19 0,28% 0,00% 0,28%
Volat. Eurostoxx 23,00 -1,69% -3,63% -3,63%
Cobre 256,80 -2,10% -2,39% -2,39%
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