Lo más relevante de ayer
Apple fue el protagonista indiscutible de la sesión, al caer un 10%, y arrastró no solo a Wall Street, sino también a las bolsas europeas y a los valores con mayor exposición a China o proveedores de empresas tecnológicas. El Eurostoxx 50 retrocedió un -1,29% y el S&P 500 un -2,48%.
El primer profit warning del gigante de la manzana desde 2002 llega en un momento delicado, ya que es visto como un síntoma más de que el crecimiento económico ha tocado techo. El resto de las FAANG se mostraron más estables; Facebook cayó un -2,9% y Alphabet un -2,85%.
También en EE.UU., se publicó el peor dato del ISM manufacturero desde noviembre de 2016, que fue del 54,1, cuando se esperaba un 57,5. Y el congreso ha aprobado financiación para terminar con el cierre del gobierno federal.
En el mercado de renta fija, la jornada volátil provocó que el Bund volviera a marcar nuevos mínimos y cerrara con una la rentabilidad del 0,153%. La rentabilidad del Treasury lo hizo en el 2,554%.
Activos refugio como el yen y el oro se apreciaron. El yen lo hizo un 1,10% frente al dólar hasta 107,68 JPY, y el oro se incrementó un 0,76% hasta 1,294 dólares/onza.
Datos relevantes
Durante la madrugada de hoy, se han conocido los datos de PMI de servicios y compuesto de China. donde ambas referencias fueron mejores.
Hoy se conocerán los PMI compuestos y de servicios de las principales economías del mundo. EE. UU. presentará referencias sobre el mercado laboral.
| Renta Variable | ||||
|---|---|---|---|---|
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Enero | 2018 | |
| EEUU - Europa | ||||
| DAX | 10.416,66 | -1,55% | -1,35% | -1,35% |
| BOLSA SUIZA | 8.466,01 | 0,44% | 0,44% | 0,44% |
| PSI 20 | 4.746,06 | 0,11% | 0,31% | 0,31% |
| IBEX 35 | 8.523,30 | -0,31% | -0,19% | -0,19% |
| FTSE MIB | 18.218,40 | -0,61% | -0,58% | -0,58% |
| FTSE 100 | 6.692,66 | -0,62% | -0,53% | -0,53% |
| EUROSTOXX 50 | 2.954,66 | -1,29% | -1,56% | -1,56% |
| CAC 40 | 4.611,49 | -1,66% | -2,52% | -2,52% |
| S&P 500 | 2.447,89 | -2,48% | -2,35% | -2,35% |
| DOW JONES | 22.686,22 | -2,83% | -2,75% | -2,75% |
| NASDAQ | 6.463,50 | -3,04% | -2,59% | -2,59% |
| Otras Geografías | ||||
| * KOSPI (Corea) | 2.010,25 | 0,83% | -1,51% | -1,51% |
| * CSI 300 (China) | 3.035,87 | 2,40% | 0,84% | 0,84% |
| * SSE Composite (Shangai) | 2.514,87 | 2,05% | 0,84% | 0,84% |
| IGBC (Colombia) | 11.342,93 | 1,45% | 1,78% | 1,78% |
| IBOVESPA (Brasil) | 91.564,25 | 0,61% | 4,18% | 4,18% |
| MICEX (Rusia) | 578,63 | 0,59% | 1,46% | 1,46% |
| *SENSEX (India) | 35.719,02 | 0,58% | -0,97% | -0,97% |
| IGPA (Chile) | 26.033,81 | 0,01% | 0,32% | 0,32% |
| MEXBOL (México) | 42.044,32 | -0,54% | 0,97% | 0,97% |
| * TOPIX (Japón) | 1.471,16 | -1,53% | -1,53% | -1,53% |
| * NIKKEI 225 | 19.561,96 | -2,26% | -2,26% | -2,26% |
| Renta Fija | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| TIR | Diario | Enero | 2018 | |
| Renta Fija | ||||
| 10 YR Italia | 2,860 | 16,80 pb | 11,80 pb | 84,40 pb |
| 10 YR Portugal | 1,767 | 5,40 pb | 4,50 pb | -17,60 pb |
| 10 YR España | 1,429 | 2,80 pb | 1,30 pb | -13,80 pb |
| 2 YR Alemania | -0,611 | 0,30 pb | -0,10 pb | 1,60 pb |
| 10 YR Francia | 0,654 | 0,30 pb | -5,60 pb | -13,10 pb |
| 10 YR Alemania | 0,153 | -1,20 pb | -8,90 pb | -27,40 pb |
| 10 YR EE.UU | 2,554 | -6,69 pb | -13,07 pb | 14,81 pb |
| 2 YR EE.UU | 2,379 | -8,90 pb | -10,92 pb | 49,56 pb |
| Ptos Básicos | Diario | Enero | 2018 | |
| Renta Fija - Spreads | ||||
| P. Riesgo Italia | 271 | 17,99 pb | 20,68 pb | 20,68 pb |
| Spread HY EUR | 374 | 12,41 pb | 21,00 pb | 21,00 pb |
| P. Riesgo Portugal | 161 | 6,79 pb | 13,58 pb | 13,58 pb |
| Spread HY USD | 465 | 5,88 pb | 16,17 pb | 16,17 pb |
| P. Riesgo España | 127 | 3,89 pb | 10,02 pb | 10,02 pb |
| Spread IG EUR | 93 | 3,62 pb | 5,47 pb | 5,47 pb |
| Spread IG USD | 90 | 1,38 pb | 2,42 pb | 2,42 pb |
| Spread EM HC | 207 | -0,06 pb | -0,67 pb | -0,67 pb |
| Otros | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Enero | 2018 | |
| Mercado Divisas | ||||
| EURUSD | 1,14 | 0,44% | -0,64% | -0,64% |
| USDMXN | 19,6291 | 0,30% | -0,11% | -0,11% |
| EURGBP | 0,9021 | 0,27% | 0,35% | 0,35% |
| USDCOP | 3.244,0000 | 0,17% | -0,18% | -0,18% |
| GBPUSD | 1,2628 | 0,17% | -0,99% | -0,99% |
| EURCHF | 1,1243 | 0,11% | -0,11% | -0,11% |
| USDAUD | 1,4274 | -0,29% | 0,61% | 0,61% |
| USDCHF | 0,9868 | -0,33% | 0,48% | 0,48% |
| USDBRL | 3,7594 | -0,70% | -2,97% | -2,97% |
| EURJPY | 122,6700 | -0,71% | -2,51% | -2,51% |
| USDJPY | 107,6800 | -1,10% | -1,83% | -1,83% |
| Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad | ||||
| Volat. S&P 500 | 25,45 | 9,60% | 0,12% | 0,12% |
| Aluminio | 1.835,00 | 2,11% | -0,60% | -0,60% |
| Crudo BRENT | 55,95 | 1,89% | 4,00% | 4,00% |
| Trigo | 513,75 | 1,38% | 2,09% | 2,09% |
| Crudo WTI | 47,09 | 1,18% | 3,70% | 3,70% |
| Plata | 15,80 | 0,95% | 1,65% | 1,65% |
| Oro | 1.294,30 | 0,76% | 0,92% | 0,92% |
| Soja | 912,75 | 0,63% | 1,98% | 1,98% |
| Hedge Fund Global | 1.193,19 | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| Volat. Eurostoxx | 23,00 | -1,69% | -3,63% | -3,63% |
| Cobre | 256,80 | -2,10% | -2,39% | -2,39% |
