Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de la última sesión

Las bolsas cerraron 2018 con su peor performance desde 2008. En la media sesión del año, los principales mercados tuvieron subidas. El Eurostoxx 50 subió un 0,5%, hasta los 3.001 puntos, y el S&P 500 lo hizo un 0,8%.

A pesar del inicio del nuevo año, muchas de las dudas que arruinaron 2018 persistirán en el mercado durante 2019, al menos en un primer momento, dadas las numerosas incertidumbres con las que va a arrancar el nuevo año. La desaceleración económica global, el Brexit, el cierre de la administración americana, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y la subida de tipos en Estados Unidos, que enfrenta a Donald Trump con el presidente de la Fed, seguirán marcando la evolución de los mercados en el nuevo ejercicio.

Las autoridades chinas, a modo de gesto de buena voluntad, abrieron por primera vez en la historia sus fronteras a las importaciones de arroz de EE. UU., para intentar facilitar un acuerdo que creemos que llegará en 2019 pero que seguramente se vea aún precedido por algún episodio de distanciamiento.

El índice de pedidos industriales PMI Caixin ha mostrado la primera contracción de la actividad en 19 meses, con una lectura de 49,7 puntos, cuatro décimas menos de lo esperado.

Frente a la volatilidad de los mercados de renta variable y del petróleo, en la deuda se ha impuesto la calma durante las últimas semanas. El euro se mantiene en los 1,14 dólares y la libra se fortalece y supera los 1,27 dólares.

Datos relevantes

Datos de actividad industrial de los países europeos.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Diciembre 2018
EEUU - Europa
DAX 10.558,96 0,00% -6,20% -18,26%
PSI 20 4.731,47 1,81% -3,72% -12,19%
DOW JONES 23.327,46 1,15% -8,66% -5,63%
CAC 40 4.730,69 1,11% -5,46% -10,95%
S&P 500 2.506,85 0,85% -9,18% -6,24%
NASDAQ 6.635,28 0,77% -9,48% -3,88%
IBEX 35 8.539,90 0,54% -5,92% -14,97%
EUROSTOXX 50 3.001,42 0,50% -5,41% -14,34%
BOLSA SUIZA 8.429,30 0,00% -6,73% -10,15%
FTSE MIB 18.324,03 0,00% -4,51% -16,15%
FTSE 100 6.728,13 -0,09% -3,61% -12,48%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.010,00 -1,52% -4,14% -18,54%
MEXBOL (México) 41.640,27 0,44% -0,22% -15,63%
MICEX (Rusia) 570,28 0,36% -3,96% -5,62%
IGPA (Chile) 25.949,84 0,00% -0,06% -7,26%
* NIKKEI 225 20.014,77 0,00% -10,45% -12,08%
* TOPIX (Japón) 1.494,09 0,00% -10,40% -17,80%
IGBC (Colombia) 11.144,08 0,00% -3,97% -2,91%
IBOVESPA (Brasil) 87.887,26 0,00% -1,81% 15,03%
*SENSEX (India) 35.914,71 -0,94% -0,77% 5,46%
* SSE Composite (Shangai) 2.465,29 -1,15% -4,75% -25,46%
* CSI 300 (China) 2.969,54 -1,37% -6,40% -26,33%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Diciembre 2018
Renta Fija
10 YR Italia 2,742 0,00 pb -47,10 pb 72,60 pb
10 YR Alemania 0,242 0,00 pb -7,10 pb -18,50 pb
10 YR Portugal 1,722 0,00 pb -10,50 pb -22,10 pb
10 YR Francia 0,710 0,00 pb 2,60 pb -7,50 pb
10 YR España 1,416 0,00 pb -8,60 pb -15,10 pb
2 YR Alemania -0,610 -0,10 pb -1,40 pb 1,70 pb
2 YR EE.UU 2,488 -2,83 pb -29,87 pb 60,48 pb
10 YR EE.UU 2,684 -3,40 pb -30,37 pb 27,88 pb
 
  Ptos Básicos Diario Diciembre 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo España 117 0,00 pb 116,22 pb 3,96 pb
Spread EM HC 208 0,00 pb 0,99 pb 88,63 pb
P. Riesgo Italia 250 -0,01 pb 247,12 pb 91,18 pb
P. Riesgo Portugal 148 -0,01 pb 146,03 pb -0,96 pb
Spread IG USD 88 -0,49 pb 12,79 pb 38,73 pb
Spread IG EUR 87 -2,31 pb 6,52 pb 42,54 pb
Spread HY USD 449 -3,27 pb 56,51 pb 142,78 pb
Spread HY EUR 353 -9,76 pb 24,80 pb 119,29 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Diciembre 2018
Mercado Divisas
GBPUSD 1,28 0,43% 0,04% -5,62%
EURUSD 1,1467 0,20% 1,33% -4,48%
EURCHF 1,1255 -0,03% -0,47% -3,82%
USDMXN 19,6504 -0,04% -3,52% -0,04%
USDBRL 3,8745 -0,06% 0,21% 17,11%
USDCOP 3.249,7500 -0,10% 0,48% 8,80%
USDAUD 1,4188 -0,13% 3,74% 10,76%
EURGBP 0,8990 -0,24% 1,30% 1,22%
USDCHF 0,9821 -0,25% -1,58% 0,80%
EURJPY 125,8300 -0,34% -2,03% -6,99%
USDJPY 109,6900 -0,53% -3,42% -2,66%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Crudo BRENT 53,80 1,11% -9,70% -14,10%
Plata 15,54 0,67% 9,31% -11,57%
Crudo WTI 45,41 0,18% -11,12% -20,89%
Oro 1.282,45 0,11% 4,90% -1,58%
Aluminio 1.846,00 0,05% -5,72% -18,61%
Hedge Fund Global 1.186,21 0,00% -2,23% -7,01%
Volat. Eurostoxx 23,86 0,00% 29,04% 76,62%
Soja 895,00 -0,06% -1,38% -9,44%
Trigo 503,25 -1,61% -2,42% 2,03%
Cobre 263,10 -1,88% -5,61% -21,68%
Volat. S&P 500 25,42 -10,30% 40,68% 130,25%
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