28 de Diciembre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer:

Continuó la volatilidad en los principales mercados financieros. El cierre de la Administración estadounidense, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, el enfrentamiento de Donald Trump con la Reserva Federal por las subidas de tipos y el temor a la desaceleración económica mundial siguen pesando en el ánimo de los inversores. El Eurostoxx 50 cayó un -1,22% y el S&P 500 subió un 0,86%. Durante este mes de diciembre, el Eurostoxx 50 ha caído un -7,29% y el S&P 500 un -9,29%.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo ayer que el puesto de Powell está a salvo. En EE. UU., las peticiones iniciales de desempleo cayeron en 1.000 hasta los 216.000 en la semana del 22 de diciembre, según los datos presentados ayer. La confianza del consumidor cayó 8,3 puntos hasta los 128,1 en diciembre, por debajo de las expectativas del consenso de 2,2 puntos de descenso.

En el mercado de divisas, el euro se apreció un 0,68%. Se cambia a 1,14 dólares y la libra en 1,26 dólares. En el mercado de deuda, continuó la tranquilidad con la prima de riesgo italiana en los 252 puntos básicos. La TIR del Treasury cerró en el 2,767% y el Bund en el 0,231%.

También el petróleo se ha sumado a la enorme volatilidad. El miércoles cerró la sesión con una subida del 9,35%. En cambio, ayer cayó un -4,24%, cerrando en los 52 dólares por barril.

Datos relevantes:

Los futuros europeos apuntan a ligeras subidas recogiendo el rebote a última hora en Wall Street.

En Japón, se publicará la tasa de desempleo de noviembre.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Diciembre 2018
EEUU - Europa
DAX 10.381,51 -2,37% -7,78% -19,63%
DOW JONES 23.138,82 1,14% -9,40% -6,39%
S&P 500 2.488,83 0,86% -9,83% -6,91%
NASDAQ 6.579,49 0,38% -10,25% -4,69%
CAC 40 4.598,61 -0,60% -8,10% -13,44%
PSI 20 4.587,45 -1,14% -6,65% -14,86%
EUROSTOXX 50 2.937,36 -1,22% -7,43% -16,17%
IBEX 35 8.363,90 -1,38% -7,86% -16,73%
FTSE 100 6.584,68 -1,52% -5,67% -14,35%
FTSE MIB 18.064,62 -1,81% -5,86% -17,34%
BOLSA SUIZA 8.195,64 -2,63% -9,32% -12,64%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.041,04 0,62% -2,66% -17,28%
*SENSEX (India) 36.135,48 0,92% -0,16% 6,10%
* CSI 300 (China) 3.010,65 0,67% -5,11% -25,31%
* SSE Composite (Shangai) 2.493,90 0,44% -3,64% -24,59%
IGBC (Colombia) 11.184,08 0,38% -3,62% -2,56%
IBOVESPA (Brasil) 85.460,20 0,38% -4,52% 11,86%
IGPA (Chile) 25.786,57 0,17% -0,69% -7,84%
MICEX (Rusia) 560,00 -0,09% -5,69% -7,32%
* NIKKEI 225 20.014,77 -0,31% -10,45% -12,08%
MEXBOL (México) 41.417,85 -0,37% -0,75% -16,08%
* TOPIX (Japón) 1.494,09 -0,50% -10,40% -17,80%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Diciembre 2018
Renta Fija
10 YR Francia 0,695 -0,20 pb 1,10 pb -9,00 pb
10 YR Portugal 1,684 -0,30 pb -14,30 pb -25,90 pb
10 YR España 1,386 -1,50 pb -11,60 pb -18,10 pb
10 YR Alemania 0,231 -1,90 pb -8,20 pb -19,60 pb
2 YR Alemania -0,626 -2,30 pb -3,00 pb 0,10 pb
10 YR EE.UU 2,767 -4,13 pb -22,13 pb 36,12 pb
2 YR EE.UU 2,563 -5,25 pb -22,40 pb 67,95 pb
10 YR Italia 2,748 -8,30 pb -46,50 pb 73,20 pb
 
  Ptos Básicos Diario Diciembre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY EUR 373 8,65 pb 44,92 pb 139,41 pb
Spread HY USD 455 3,45 pb 62,76 pb 149,04 pb
P. Riesgo Portugal 145 1,93 pb -6,14 pb -3,54 pb
Spread IG USD 89 1,72 pb 14,44 pb 40,38 pb
P. Riesgo España 115 0,42 pb -3,39 pb 1,97 pb
Spread IG EUR 91 -0,82 pb 10,49 pb 46,51 pb
Spread EM HC 213 -3,03 pb 6,08 pb 93,72 pb
P. Riesgo Italia 252 -6,40 pb -38,35 pb 92,81 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Diciembre 2018
Mercado Divisas
EURUSD 1,14 0,68% 1,00% -4,79%
EURGBP 0,9041 0,61% 1,88% 1,80%
USDAUD 1,4221 0,50% 3,98% 11,01%
EURJPY 126,9300 0,40% -1,18% -6,17%
GBPUSD 1,2644 0,09% -0,82% -6,43%
EURCHF 1,1292 -0,10% -0,15% -3,51%
USDCOP 3.279,0700 -0,15% 1,39% 9,78%
USDJPY 111,0100 -0,32% -2,25% -1,49%
USDCHF 0,9880 -0,77% -0,99% 1,41%
USDMXN 19,6759 -1,15% -3,39% 0,09%
USDBRL 3,8759 -1,33% 0,25% 17,15%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 25,69 25,93% 38,90% 90,12%
Plata 15,31 1,24% 7,69% -12,88%
Oro 1.275,67 0,67% 4,35% -2,10%
Hedge Fund Global 1.182,18 0,45% -2,56% -7,32%
Trigo 510,50 0,10% -1,02% 3,50%
Soja 882,50 -0,06% -2,75% -10,70%
Cobre 266,80 -1,19% -4,29% -20,58%
Volat. S&P 500 29,96 -1,48% 65,80% 171,38%
Aluminio 1.851,50 -2,19% -5,44% -18,36%
Crudo WTI 44,61 -3,48% -12,68% -22,28%
Crudo BRENT 52,16 -4,24% -12,28% -17,18%
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