Lo más relevante de ayer:
Ayer, tuvimos el más fuerte rebote en 8 años con el S&P 500 y el Dow Jones subiendo un 5% y el Nasdaq casi un 6%. Entre los valores que más ganaron, destacamos Amazon, con un +9,5%, Nike y Apple, con un +7%. El único valor que terminó el día en rojo fue Newmont Mining.
Varios catalizadores explicaron este cambio de sentimiento en los mercados. 1. Los primeros datos respecto a las ventas al detalle del cuarto trimestre mostraron el mayor incremento en las ventas en días festivos en seis años. Las ventas minoristas totales en EE.UU., excluyendo automóviles, aumentaron un 5,1% año tras año entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre, según Mastercard SpendingPulse. Macy's, Kohl's y Target ganaron entre un 6% y un 9%. 2. El día anterior, Trump comentó que la caída de casi un 20% desde máximos representaba una oportunidad única de compra. 3. Supimos que una delegación del gobierno de EE.UU. viajará a Pekín en dos semanas para mantener conversaciones comerciales. 4. Finalmente, los comentarios de que Powell se mantendrá como presidente de la Reserva Federal permitieron tranquilizar a los inversores.
El precio del crudo se disparó un 8,7% después de caer hasta un mínimo de 18 meses el lunes debido a las preocupaciones sobre el exceso de oferta. Es la mayor ganancia en un día desde noviembre de 2016. Tuvimos correcciones en la renta fija con la rentabilidad del bono a 10 años subiendo 8 pb hasta el 2,80%. Los mercados europeos fueron cerrados ayer. Esta madrugada, Asia seguía la tendencia al alza de EE. UU. con Japón ganando un 4%.
Datos relevantes:
El índice del Richmond Fed Manufacturing cayó 22 pts en diciembre, por debajo de lo esperado.
| Renta Variable | ||||
|---|---|---|---|---|
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Diciembre | 2018 | |
| EEUU - Europa | ||||
| DAX | 10.633,82 | 0,00% | -5,54% | -17,68% |
| NASDAQ | 6.554,36 | 5,84% | -10,59% | -5,06% |
| DOW JONES | 22.878,45 | 4,98% | -10,42% | -7,45% |
| S&P 500 | 2.467,70 | 4,96% | -10,60% | -7,70% |
| FTSE 100 | 6.685,99 | 0,00% | -4,22% | -13,03% |
| CAC 40 | 4.626,39 | 0,00% | -7,54% | -12,92% |
| BOLSA SUIZA | 8.417,29 | 0,00% | -6,87% | -10,28% |
| EUROSTOXX 50 | 2.973,78 | 0,00% | -6,28% | -15,13% |
| PSI 20 | 4.640,14 | 0,00% | -5,58% | -13,89% |
| FTSE MIB | 18.397,19 | 0,00% | -4,13% | -15,82% |
| IBEX 35 | 8.480,60 | 0,00% | -6,57% | -15,56% |
| Otras Geografías | ||||
| * KOSPI (Corea) | 2.028,44 | 0,02% | -3,26% | -17,79% |
| * TOPIX (Japón) | 1.501,63 | 4,90% | -9,94% | -17,38% |
| * NIKKEI 225 | 20.077,62 | 3,88% | -10,17% | -11,80% |
| IGBC (Colombia) | 11.141,52 | 2,14% | -3,99% | -2,93% |
| *SENSEX (India) | 35.927,40 | 0,78% | -0,74% | 5,49% |
| IGPA (Chile) | 25.742,11 | 0,53% | -0,86% | -8,00% |
| MEXBOL (México) | 41.573,61 | 0,47% | -0,38% | -15,77% |
| * CSI 300 (China) | 3.002,93 | 0,03% | -5,35% | -25,50% |
| MICEX (Rusia) | 560,48 | -0,21% | -5,61% | -7,24% |
| * SSE Composite (Shangai) | 2.492,42 | -0,23% | -3,70% | -24,64% |
| IBOVESPA (Brasil) | 85.136,10 | -0,65% | -4,88% | 11,43% |
| Renta Fija | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| TIR | Diario | Diciembre | 2018 | |
| Renta Fija | ||||
| 10 YR EE.UU | 2,808 | 6,96 pb | -18,00 pb | 40,25 pb |
| 2 YR EE.UU | 2,615 | 5,57 pb | -17,15 pb | 73,20 pb |
| 2 YR Alemania | -0,603 | 0,00 pb | -0,70 pb | 2,40 pb |
| 10 YR Italia | 2,831 | 0,00 pb | -38,20 pb | 81,50 pb |
| 10 YR Alemania | 0,250 | 0,00 pb | -6,30 pb | -17,70 pb |
| 10 YR Portugal | 1,687 | 0,00 pb | -14,00 pb | -25,60 pb |
| 10 YR Francia | 0,697 | 0,00 pb | 1,30 pb | -8,80 pb |
| 10 YR España | 1,401 | 0,00 pb | -10,10 pb | -16,60 pb |
| Ptos Básicos | Diario | Diciembre | 2018 | |
| Renta Fija - Spreads | ||||
| P. Riesgo España | 115 | 0,00 pb | -3,81 pb | 1,55 pb |
| P. Riesgo Italia | 258 | 0,00 pb | -31,95 pb | 99,21 pb |
| P. Riesgo Portugal | 143 | 0,00 pb | -8,07 pb | -5,47 pb |
| Spread HY EUR | 364 | 0,00 pb | 36,27 pb | 130,77 pb |
| Spread IG EUR | 92 | 0,00 pb | 11,30 pb | 47,33 pb |
| Spread EM HC | 216 | -0,57 pb | 9,11 pb | 96,75 pb |
| Spread IG USD | 88 | -7,23 pb | 12,72 pb | 38,66 pb |
| Spread HY USD | 452 | -32,97 pb | 59,32 pb | 145,59 pb |
| Otros | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Diciembre | 2018 | |
| Mercado Divisas | ||||
| USDJPY | 111,37 | 0,96% | -1,94% | -1,17% |
| USDCHF | 0,9957 | 0,86% | -0,22% | 2,20% |
| EURJPY | 126,4300 | 0,59% | -1,56% | -6,54% |
| USDBRL | 3,9272 | 0,58% | 1,55% | 18,56% |
| EURCHF | 1,1303 | 0,41% | -0,05% | -3,41% |
| EURGBP | 0,8986 | -0,03% | 1,26% | 1,19% |
| USDMXN | 19,9055 | -0,06% | -2,26% | 1,25% |
| USDCOP | 3.284,4000 | -0,33% | 1,52% | 10,00% |
| GBPUSD | 1,2633 | -0,33% | -0,91% | -6,51% |
| EURUSD | 1,1353 | -0,34% | 0,32% | -5,43% |
| USDAUD | 1,4150 | -0,42% | 3,46% | 10,46% |
| Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad | ||||
| Crudo WTI | 46,22 | 8,68% | -9,53% | -19,48% |
| Crudo BRENT | 54,47 | 7,93% | -8,39% | -13,51% |
| Plata | 15,12 | 2,04% | 6,37% | -13,94% |
| Cobre | 270,00 | 1,47% | -3,14% | -19,63% |
| Aluminio | 1.893,00 | 0,00% | -3,32% | -16,53% |
| Hedge Fund Global | 1.176,89 | 0,00% | -2,99% | -7,74% |
| Volat. Eurostoxx | 20,40 | 0,00% | 10,30% | 50,97% |
| Oro | 1.267,13 | -0,18% | 3,65% | -2,76% |
| Trigo | 510,00 | -1,26% | -1,11% | 3,40% |
| Soja | 883,00 | -1,56% | -2,70% | -10,65% |
| Volat. S&P 500 | 30,41 | -15,69% | 68,29% | 175,45% |
