21 de Diciembre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer:

Desplome, de nuevo, en los mercados financieros. El Eurostoxx 50 cayó un -1,68% y el S&P 500 un -1,58%. Las expectativas de frenazo económico, el impacto de la guerra comercial y la reunión de la Fed hacen que los inversores continúen en modo pánico.

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó criminalmente a dos oficiales chinos por intentar obtener ilegalmente información confidencial de compañías de tecnología y organismos gubernamentales. Trump no firmará el decreto del Senado que dota de fondos temporales al Tesoro Público para evitar un cierre gubernamental por no haberse aprobado el techo de gasto.

El Banco de Inglaterra no subió los tipos de interés en la última reunión del año y los mantiene en el 0,75% por la incertidumbre provocada por el Brexit. Horas antes, el Banco de Suecia subió los tipos por primera vez desde 2011. Respecto al Brexit, aumenta la probabilidad de que el Reino Unido no salga de la Unión Europea el próximo 29 de marzo. Según Financial Times, los tres escenarios más probables son: un acuerdo parecido al de Noruega, un Brexit sin acuerdo y un nuevo referéndum.

Contrariamente a lo vivido este año, el dólar no está actuando como valor refugio y el euro se apreció un 0,62% hasta 1,1446 dólares.

El petróleo es uno de los activos que más está sufriendo el pesimismo vivido en la economía al volver a caer un 5% hasta los 54 dólares por barril. Bloomberg informó que la estrategia de la OPEC+ será estabilizar el mercado del petróleo.

Datos relevantes:

Dato del PIB del tercer trimestre de EE.UU.

Confianza del consumidor de la Eurozona del mes de diciembre.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Diciembre 2018
EEUU - Europa
DAX 10.611,10 -1,44% -5,74% -17,86%
FTSE 100 6.711,93 -0,80% -3,84% -12,69%
PSI 20 4.674,81 -1,46% -4,87% -13,24%
BOLSA SUIZA 8.414,48 -1,47% -6,90% -10,31%
S&P 500 2.467,42 -1,58% -10,61% -7,71%
NASDAQ 6.528,41 -1,63% -10,94% -5,43%
EUROSTOXX 50 3.000,06 -1,68% -5,45% -14,38%
CAC 40 4.692,46 -1,78% -6,22% -11,67%
FTSE MIB 18.576,90 -1,93% -3,19% -14,99%
IBEX 35 8.596,50 -1,97% -5,30% -14,41%
DOW JONES 22.859,60 -1,99% -10,49% -7,52%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.061,49 0,07% -1,69% -16,45%
MEXBOL (México) 41.683,27 0,71% -0,12% -15,54%
IBOVESPA (Brasil) 85.269,29 -0,47% -4,73% 11,61%
* SSE Composite (Shangai) 2.512,98 -0,92% -2,91% -24,01%
IGPA (Chile) 25.708,04 -1,00% -0,99% -8,12%
* NIKKEI 225 20.166,19 -1,11% -9,78% -11,42%
*SENSEX (India) 36.023,26 -1,12% -0,47% 5,77%
* CSI 300 (China) 3.025,30 -1,37% -4,65% -24,95%
MICEX (Rusia) 575,07 -1,56% -3,15% -4,83%
* TOPIX (Japón) 1.488,19 -1,91% -10,75% -18,12%
IGBC (Colombia) 10.995,63 -2,85% -5,25% -4,20%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Diciembre 2018
Renta Fija
10 YR EE.UU 2,807 5,17 pb -18,14 pb 40,11 pb
2 YR EE.UU 2,671 2,48 pb -11,59 pb 78,76 pb
10 YR Portugal 1,655 0,60 pb -17,20 pb -28,80 pb
2 YR Alemania -0,599 0,50 pb -0,30 pb 2,80 pb
10 YR España 1,374 -0,40 pb -12,80 pb -19,30 pb
10 YR Alemania 0,228 -1,10 pb -8,50 pb -19,90 pb
10 YR Francia 0,677 -2,70 pb -0,70 pb -10,80 pb
10 YR Italia 2,738 -3,40 pb -47,50 pb 72,20 pb
 
  Ptos Básicos Diario Diciembre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 463 17,55 pb 69,99 pb 156,26 pb
Spread HY EUR 352 15,28 pb 24,43 pb 118,93 pb
Spread IG EUR 87 5,53 pb 6,40 pb 42,43 pb
Spread IG USD 90 3,50 pb 14,66 pb 40,61 pb
Spread EM HC 206 3,42 pb -0,74 pb 86,90 pb
P. Riesgo Portugal 142 1,67 pb -8,84 pb -6,24 pb
P. Riesgo España 114 0,65 pb -4,41 pb 0,95 pb
P. Riesgo Italia 251 -2,38 pb -39,04 pb 92,12 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Diciembre 2018
Mercado Divisas
USDCOP 3.268,50 1,48% 1,06% 9,43%
EURUSD 1,1446 0,62% 1,14% -4,66%
GBPUSD 1,2656 0,36% -0,73% -6,34%
EURGBP 0,9043 0,25% 1,90% 1,83%
USDAUD 1,4067 -0,01% 2,85% 9,81%
EURCHF 1,1308 -0,08% -0,01% -3,37%
EURJPY 127,4000 -0,44% -0,81% -5,82%
USDCHF 0,9879 -0,67% -1,00% 1,40%
USDJPY 111,2800 -1,07% -2,02% -1,25%
USDMXN 19,8909 -1,12% -2,34% 1,18%
USDBRL 3,8442 -1,31% -0,57% 16,19%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 28,38 10,95% 57,06% 157,07%
Volat. Eurostoxx 20,73 5,77% 12,11% 53,45%
Oro 1.259,90 1,36% 3,06% -3,31%
Plata 14,87 0,34% 4,59% -15,39%
Trigo 523,50 0,19% 1,50% 6,13%
Hedge Fund Global 1.189,86 -0,21% -1,93% -6,72%
Cobre 269,65 -0,72% -3,26% -19,74%
Soja 906,25 -0,74% -0,14% -8,30%
Aluminio 1.912,00 -0,78% -2,35% -15,70%
Crudo WTI 45,88 -4,75% -10,20% -20,07%
Crudo BRENT 54,35 -5,05% -8,59% -13,70%
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