17 de Diciembre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante del viernes

Fuertes caídas en los mercados financieros para cerrar la semana. Los malos datos macroeconómicos de China y Europa afectaron negativamente al mercado. China publicó malas cifras de producción industrial, Francia publicó un dato de la actividad empresarial contrayéndose por primera vez en más de 2 años, y el PMI de Alemania se situó en su nivel más bajo de los últimos 4 años. Con todo esto, el Eurostoxx 50 cayó un 0,63% mientras que el S&P 500 cayó un 1,91%.

A nivel corporativo, Johnson&Johnson cayó un 10% después de anunciarse que podría ser demandada por daños causados por contenido de talco en sus productos.

Este fin de semana, el Banco de Pagos Internacionales ha advertido que las turbulencias financieras no son un hecho aislado. 

En Europa, el Gobierno italiano continúa pendiente de enviar los presupuestos a la Comisión Europea que rectifican el déficit al 2,04% del Producto Interior Bruto (PIB). 

Tras el encontronazo de Theresa May con los líderes europeos, aún no tenemos fecha fijada para hacer la votación en el Parlamento Británico.

En los próximos días, asistiremos a las últimas reuniones del año de importantes bancos centrales. Por un lado, el mercado descuenta una subida de tipos por parte de la Fed de 25 puntos básicos, hasta el 2,25-2,5%, mientras el Banco de Japón sufre por las debilidades macroeconómicas que limitan su margen de acción, y el Banco de Inglaterra no dará ningún paso en falso mientras garantizan la adecuada liquidez al sistema.

Datos relevantes

Balanza comercial del mes de octubre en Italia e IPC de noviembre de la Eurozona.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Diciembre 2018
EEUU - Europa
DAX 10.865,77 -0,54% -3,48% -15,88%
PSI 20 4.803,42 -0,41% -2,25% -10,86%
IBEX 35 8.886,10 -0,45% -2,11% -11,53%
FTSE 100 6.845,17 -0,47% -1,94% -10,96%
EUROSTOXX 50 3.092,60 -0,63% -2,54% -11,74%
FTSE MIB 18.910,79 -0,72% -1,45% -13,46%
CAC 40 4.853,70 -0,88% -3,00% -8,64%
BOLSA SUIZA 8.713,68 -1,15% -3,59% -7,12%
S&P 500 2.599,95 -1,91% -5,80% -2,76%
DOW JONES 24.100,51 -2,02% -5,63% -2,50%
NASDAQ 6.910,67 -2,26% -5,73% 0,11%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.071,09 0,08% -1,23% -16,06%
*SENSEX (India) 36.205,84 0,68% 0,03% 6,31%
* NIKKEI 225 21.506,88 0,62% -3,78% -5,53%
* SSE Composite (Shangai) 2.597,97 0,16% 0,38% -21,44%
* TOPIX (Japón) 1.594,20 0,13% -4,39% -12,29%
IGPA (Chile) 26.184,48 0,10% 0,84% -6,42%
* CSI 300 (China) 3.161,20 -0,15% -0,36% -21,58%
IBOVESPA (Brasil) 87.449,50 -0,44% -2,30% 14,46%
MEXBOL (México) 41.312,17 -0,48% -1,01% -16,29%
IGBC (Colombia) 11.554,51 -0,51% -0,43% 0,67%
MICEX (Rusia) 593,48 -1,17% -0,05% -1,78%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Diciembre 2018
Renta Fija
10 YR Portugal 1,664 -1,20 pb -16,30 pb -27,90 pb
10 YR España 1,412 -1,20 pb -9,00 pb -15,50 pb
10 YR Italia 2,939 -1,70 pb -27,40 pb 92,30 pb
10 YR Francia 0,712 -2,00 pb 2,80 pb -7,30 pb
10 YR EE.UU 2,890 -2,36 pb -9,84 pb 48,41 pb
2 YR Alemania -0,610 -2,80 pb -1,40 pb 1,70 pb
2 YR EE.UU 2,733 -2,90 pb -5,35 pb 85,00 pb
10 YR Alemania 0,252 -3,30 pb -6,10 pb -17,50 pb
 
  Ptos Básicos Diario Diciembre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 417 11,89 pb 24,69 pb 110,97 pb
Spread HY EUR 336 9,64 pb 7,71 pb 102,20 pb
Spread IG USD 79 2,51 pb 4,37 pb 30,31 pb
P. Riesgo Portugal 141 2,34 pb -10,12 pb -7,52 pb
P. Riesgo España 116 2,06 pb -2,94 pb 2,42 pb
P. Riesgo Italia 269 1,48 pb -21,33 pb 109,83 pb
Spread EM HC 199 1,33 pb -7,95 pb 79,69 pb
Spread IG EUR 81 1,16 pb -0,17 pb 35,85 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Diciembre 2018
Mercado Divisas
USDAUD 1,39 0,69% 1,88% 8,77%
USDBRL 3,9135 0,58% 1,22% 18,29%
USDCOP 3.196,4300 0,55% -1,17% 7,02%
USDCHF 0,9980 0,38% 0,01% 2,43%
EURGBP 0,8984 0,11% 1,23% 1,16%
EURCHF 1,1281 -0,09% -0,24% -3,60%
USDJPY 113,3900 -0,21% -0,16% 0,62%
USDMXN 20,2374 -0,39% -0,64% 2,94%
GBPUSD 1,2583 -0,47% -1,30% -6,88%
EURUSD 1,1306 -0,48% -0,10% -5,82%
EURJPY 128,1900 -0,67% -0,19% -5,24%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 21,63 4,75% 19,70% 95,92%
Volat. Eurostoxx 19,16 -0,07% 3,63% 41,84%
Cobre 276,25 -0,16% -0,90% -17,77%
Hedge Fund Global 1.197,18 -0,27% -1,32% -6,15%
Oro 1.238,45 -0,29% 1,30% -4,96%
Aluminio 1.926,00 -0,31% -1,63% -15,08%
Soja 913,75 -0,73% 0,69% -7,54%
Trigo 530,00 -1,12% 2,76% 7,45%
Plata 14,64 -1,47% 2,95% -16,71%
Crudo BRENT 60,28 -1,90% 1,38% -4,29%
Crudo WTI 51,20 -2,62% 0,53% -11,34%
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