Lo más relevante de ayer:
Parece que la incertidumbre que se presentaba a principios de semana se ha ido salvando, aunque no se ha solucionado del todo. Por un lado, Italia cedió y presentó un objetivo de déficit público del 2,04% y Theresa May salió airosa de la moción de censura presentada por su propio partido. No obstante, la Comisión Europea reiteró que no negociara el acuerdo ya alcanzado. Con todo esto, en la sesión de ayer el Eurostoxx 50 subió un 0,14% mientras que el S&P 500 cayó un 0,02%.
En la última reunión del BCE de 2019 se acordaba la finalización de las compras netas de activos en diciembre, las cuales llegarán a término después del 19 de este mes. Las reinversiones del BCE se ajustarán a las nuevas participaciones en el capital de la entidad, lo cual implica que en 2019 aumentará sus tenencias de deuda pública de Alemania y disminuirá las de países como España o Italia.
En el mercado de deuda, la prima de riesgo ha bajado hasta los 267 puntos después de que el primer ministro Giuseppe Conte aceptara reducir el déficit.
El euro continúa en el nivel de 1,1361 dólares después de depreciarse un 0,07%.
Finalmente y respecto al petróleo, la AIE en su informe mensual señalaba la desaceleración en el crecimiento global, uno de los riesgos sobre la demanda en el corto plazo.
Hoy, China publicó datos más débiles de lo esperado: la producción industrial aumentó un 5,4%, muy por debajo del 5,9% previsto por los analistas de Reuters, y los índices asiáticos han caído, como el Shanghai Composite, un -1,53%, y el Nikkei 225, un -2,02%.
Datos relevantes:
PMI de Europa y EE.UU.
| Renta Variable | ||||
|---|---|---|---|---|
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Diciembre | 2018 | |
| EEUU - Europa | ||||
| DAX | 10.924,70 | -0,04% | -2,95% | -15,43% |
| IBEX 35 | 8.926,30 | 0,82% | -1,66% | -11,13% |
| FTSE MIB | 19.048,83 | 0,54% | -0,73% | -12,83% |
| DOW JONES | 24.597,38 | 0,29% | -3,68% | -0,49% |
| EUROSTOXX 50 | 3.112,17 | 0,14% | -1,92% | -11,18% |
| S&P 500 | 2.650,54 | -0,02% | -3,97% | -0,86% |
| FTSE 100 | 6.877,50 | -0,04% | -1,47% | -10,54% |
| CAC 40 | 4.896,92 | -0,26% | -2,14% | -7,82% |
| NASDAQ | 7.070,33 | -0,39% | -3,55% | 2,42% |
| PSI 20 | 4.823,06 | -0,40% | -1,85% | -10,49% |
| BOLSA SUIZA | 8.814,70 | -0,52% | -2,47% | -6,05% |
| Otras Geografías | ||||
| * KOSPI (Corea) | 2.069,38 | -1,25% | -1,31% | -16,13% |
| MEXBOL (México) | 41.512,51 | 1,50% | -0,53% | -15,89% |
| IBOVESPA (Brasil) | 87.837,59 | 0,99% | -1,86% | 14,97% |
| IGPA (Chile) | 26.158,04 | 0,71% | 0,74% | -6,51% |
| MICEX (Rusia) | 600,53 | 0,38% | 1,14% | -0,61% |
| *SENSEX (India) | 35.927,42 | -0,01% | -0,74% | 5,49% |
| IGBC (Colombia) | 11.613,43 | -0,62% | 0,07% | 1,18% |
| * TOPIX (Japón) | 1.592,16 | -1,51% | -4,52% | -12,40% |
| * SSE Composite (Shangai) | 2.593,74 | -1,53% | 0,21% | -21,57% |
| * CSI 300 (China) | 3.165,91 | -1,67% | -0,21% | -21,46% |
| * NIKKEI 225 | 21.374,83 | -2,02% | -4,37% | -6,11% |
| Renta Fija | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| TIR | Diario | Diciembre | 2018 | |
| Renta Fija | ||||
| 10 YR Alemania | 0,285 | 0,60 pb | -2,80 pb | -14,20 pb |
| 10 YR EE.UU | 2,913 | 0,35 pb | -7,48 pb | 50,77 pb |
| 10 YR Francia | 0,732 | -0,20 pb | 4,80 pb | -5,30 pb |
| 10 YR España | 1,424 | -0,50 pb | -7,80 pb | -14,30 pb |
| 2 YR EE.UU | 2,762 | -1,03 pb | -2,45 pb | 87,90 pb |
| 2 YR Alemania | -0,582 | -1,70 pb | 1,40 pb | 4,50 pb |
| 10 YR Italia | 2,956 | -4,40 pb | -25,70 pb | 94,00 pb |
| 10 YR Portugal | 1,676 | -4,60 pb | -15,10 pb | -26,70 pb |
| Ptos Básicos | Diario | Diciembre | 2018 | |
| Renta Fija - Spreads | ||||
| Spread IG USD | 77 | -1,09 pb | 1,86 pb | 27,80 pb |
| P. Riesgo España | 114 | -1,12 pb | -5,00 pb | 0,36 pb |
| Spread IG EUR | 80 | -1,28 pb | -1,33 pb | 34,69 pb |
| Spread HY EUR | 326 | -2,03 pb | -1,93 pb | 92,56 pb |
| Spread EM HC | 198 | -4,28 pb | -9,28 pb | 78,36 pb |
| P. Riesgo Italia | 267 | -4,96 pb | -22,81 pb | 108,35 pb |
| P. Riesgo Portugal | 139 | -5,44 pb | -12,46 pb | -9,86 pb |
| Spread HY USD | 405 | -5,87 pb | 12,81 pb | 99,08 pb |
| Otros | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Diciembre | 2018 | |
| Mercado Divisas | ||||
| USDMXN | 20,32 | 1,22% | -0,25% | 3,35% |
| USDBRL | 3,8909 | 0,98% | 0,64% | 17,60% |
| USDJPY | 113,6300 | 0,30% | 0,05% | 0,83% |
| USDCOP | 3.179,0000 | 0,29% | -1,71% | 6,43% |
| EURJPY | 129,0600 | 0,22% | 0,48% | -4,60% |
| GBPUSD | 1,2643 | 0,11% | -0,83% | -6,44% |
| USDCHF | 0,9942 | 0,07% | -0,37% | 2,04% |
| EURCHF | 1,1291 | -0,02% | -0,15% | -3,52% |
| EURUSD | 1,1361 | -0,07% | 0,39% | -5,36% |
| USDAUD | 1,3838 | -0,09% | 1,18% | 8,02% |
| EURGBP | 0,8973 | -0,32% | 1,12% | 1,04% |
| Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad | ||||
| Crudo WTI | 52,58 | 2,80% | 3,24% | -8,95% |
| Crudo BRENT | 61,45 | 2,16% | 3,35% | -2,43% |
| Trigo | 536,00 | 1,80% | 3,93% | 8,67% |
| Hedge Fund Global | 1.200,40 | 0,16% | -1,06% | -5,90% |
| Plata | 14,86 | 0,03% | 4,49% | -15,47% |
| Cobre | 276,70 | -0,11% | -0,74% | -17,64% |
| Oro | 1.241,99 | -0,29% | 1,59% | -4,69% |
| Aluminio | 1.932,00 | -0,36% | -1,33% | -14,81% |
| Soja | 920,50 | -1,37% | 1,43% | -6,86% |
| Volat. Eurostoxx | 19,18 | -2,78% | 3,70% | 41,93% |
| Volat. S&P 500 | 20,65 | -3,77% | 14,28% | 87,05% |
