7 de Diciembre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer:

Grandes caídas en los mercados europeos, destacando la del Dax, de un -3,48%, la del Eurostoxx, del -3,31% y la del FTSE MIB, del -3,54%. En el otro lado del Atlántico, el S&P 500 cerró con una caída del -0,15%. La combinación de la caída del petróleo y la detención de la CFO de Huawei alimentaron la incertidumbre de la guerra comercial entre EE.UU. y China y al menor crecimiento global. EE.UU. pidió la detención y extradición de Meng Wanzhou, pues se le acusa de haber violado las sanciones impuestas por EE.UU. sobre Irán.

Ayer, el presidente de la Fed dio un discurso optimista sobre el país, ayudando a recomponer el mercado.

En el mercado de deuda, los tipos de EE.UU. se moderaron al cerrar la TIR a 10 años en el 2,896%. La escasa diferencia entre los tipos de deuda a corto y largo plazo es un reflejo de la preocupación del mercado por las expectativas de enfriamiento. La prima de riesgo italiana subió con fuerza hasta los 297 puntos al publicarse que el Movimiento 5 Estrellas quiere la dimisión del ministro de Economía, por haber cedido demasiado en la negociación con Bruselas.

En el mercado de divisas, el euro se apreció un 0,26% hasta 1,1374 dólares.

El petróleo, por su parte, continuó a la baja con el Brent por debajo de los 60 dólares por barril, ante el insuficiente recorte de la producción por parte de la OPEP, un millón de barriles según adelantó el delegado saudí. Hay que recordar que Arabia Saudí y Rusia están a favor de recortar la producción mientras que Trump está presionando para que eso no ocurra.

Datos relevantes:

Datos de empleo de noviembre en EE.UU.

Reunión de la OPEP junto con Rusia.

PIB del tercer trimestre de la Eurozona.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Diciembre 2018
EEUU - Europa
DAX 10.810,98 -3,48% -3,96% -16,31%
NASDAQ 7.188,26 0,42% -1,94% 4,13%
S&P 500 2.695,95 -0,15% -2,33% 0,84%
DOW JONES 24.947,67 -0,32% -2,31% 0,92%
PSI 20 4.817,69 -2,10% -1,96% -10,59%
IBEX 35 8.764,50 -2,75% -3,44% -12,74%
BOLSA SUIZA 8.660,03 -3,13% -4,18% -7,69%
FTSE 100 6.704,05 -3,15% -3,96% -12,80%
EUROSTOXX 50 3.045,94 -3,31% -4,01% -13,07%
CAC 40 4.780,46 -3,32% -4,47% -10,02%
FTSE MIB 18.643,83 -3,54% -2,84% -14,69%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.075,76 0,34% -1,01% -15,88%
* NIKKEI 225 21.678,68 0,82% -3,01% -4,77%
* TOPIX (Japón) 1.620,45 0,61% -2,82% -10,84%
*SENSEX (India) 35.507,92 0,55% -1,90% 4,26%
MEXBOL (México) 41.987,00 0,22% 0,61% -14,93%
* SSE Composite (Shangai) 2.605,89 0,03% 0,68% -21,20%
* CSI 300 (China) 3.181,56 0,00% 0,28% -21,07%
IBOVESPA (Brasil) 88.846,48 -0,22% -0,73% 16,29%
IGPA (Chile) 26.002,81 -0,39% 0,14% -7,07%
IGBC (Colombia) 11.849,61 -1,73% 2,11% 3,24%
MICEX (Rusia) 601,59 -1,95% 1,31% -0,44%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Diciembre 2018
Renta Fija
10 YR Italia 3,202 14,10 pb -1,10 pb 118,60 pb
10 YR Portugal 1,812 1,70 pb -1,50 pb -13,10 pb
10 YR España 1,461 0,20 pb -4,10 pb -10,60 pb
10 YR Francia 0,664 -1,50 pb -2,00 pb -12,10 pb
2 YR Alemania -0,622 -1,80 pb -2,60 pb 0,50 pb
10 YR EE.UU 2,896 -1,81 pb -9,24 pb 49,01 pb
2 YR EE.UU 2,760 -3,47 pb -2,65 pb 87,70 pb
10 YR Alemania 0,236 -4,10 pb -7,70 pb -19,10 pb
 
  Ptos Básicos Diario Diciembre 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Italia 297 18,24 pb 6,64 pb 137,80 pb
Spread HY EUR 347 16,71 pb 19,58 pb 114,07 pb
P. Riesgo Portugal 157 5,72 pb 6,30 pb 8,90 pb
Spread IG EUR 87 4,43 pb 5,89 pb 41,91 pb
P. Riesgo España 122 4,25 pb 3,54 pb 8,90 pb
Spread HY USD 409 2,94 pb 16,80 pb 103,07 pb
Spread EM HC 209 0,61 pb 1,55 pb 89,19 pb
Spread IG USD 79 0,13 pb 4,31 pb 30,25 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Diciembre 2018
Mercado Divisas
USDCOP 3.187,06 0,78% -1,46% 6,70%
USDAUD 1,3823 0,49% 1,07% 7,91%
USDBRL 3,8821 0,43% 0,41% 17,34%
GBPUSD 1,2781 0,37% 0,25% -5,42%
EURUSD 1,1374 0,26% 0,50% -5,26%
EURGBP 0,8899 -0,12% 0,27% 0,20%
EURJPY 128,1700 -0,19% -0,21% -5,26%
EURCHF 1,1295 -0,20% -0,12% -3,49%
USDJPY 112,6800 -0,45% -0,78% -0,01%
USDCHF 0,9926 -0,51% -0,53% 1,88%
USDMXN 20,3518 -0,75% -0,07% 3,52%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 24,62 28,94% 33,10% 82,18%
Volat. S&P 500 21,19 2,17% 17,27% 91,94%
Oro 1.237,75 0,04% 1,25% -5,01%
Hedge Fund Global 1.209,01 0,00% -0,35% -5,22%
Soja 909,50 -0,44% 1,65% -7,48%
Trigo 515,50 -0,48% -0,05% 4,51%
Plata 14,51 -0,50% 2,05% -17,44%
Cobre 274,30 -1,12% -1,60% -18,35%
Aluminio 1.936,00 -1,68% -1,12% -14,64%
Crudo BRENT 60,06 -2,44% 1,01% -4,64%
Crudo WTI 51,49 -2,65% 1,10% -10,84%
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