29 de Noviembre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofreció un discurso en el Club Económico de Nueva York cargado de connotaciones. Comentó que los tipos actuales están justo por debajo de su rango neutral, dando a entender que podrían reducir las subidas futuras más de lo esperado.

Esta noticia catapultó al índice S&P500, que en ese momento subía un 0,79%, hasta un generoso 2,30%. El resto de índices se comportaron igual, con el Dow Jones y el Nasdaq cerrando en +2,50% y +2,95%. Además, la TIR de los Treasuries cayó 2 puntos básicos.

Continuaron los mensajes mixtos referentes a la guerra comercial entre EE. UU. y China. Un diario asiático publicó que Pequín presentará una propuesta de acuerdo en la próxima reunión del G-20. Mientras, Donald Trump volvió a elevar la posibilidad de aplicar aranceles del 25% a las importaciones de autos chinas.

Los datos del PIB americano fueron en línea de lo esperado, con el consumo interno como dato más débil (3,6% vs 3,9% estimado)

En Europa las subidas fueron más comedidas, con el Ibex35 y el Eurostoxx50 cerrando en el +0,2% y el +0,1%, respectivamente.

Respecto al Brexit, el BoE publicó que los bancos ingleses superaron con éxito el test de estrés, aunque el gobierno reveló que su mercado inmobiliario podría verse gravemente afectado en caso de un Brexit duro.

Datos relevantes

Se publican las actas de la Fed y se conocerán las peticiones de desempleo en EE. UU.

En Europa se conocerá el índice de confianza del consumidor y el IPC armonizado de noviembre de España, entre otros datos.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Noviembre 2018
EEUU - Europa
DAX 11.298,88 -0,09% -1,30% -12,53%
NASDAQ 7.291,59 2,95% -0,20% 5,62%
DOW JONES 25.366,43 2,50% 1,00% 2,62%
S&P 500 2.743,79 2,30% 1,18% 2,62%
PSI 20 4.870,14 0,70% -3,19% -9,62%
IBEX 35 9.102,70 0,19% 2,35% -9,37%
EUROSTOXX 50 3.168,29 0,06% -0,91% -9,58%
CAC 40 4.983,24 0,00% -2,16% -6,20%
BOLSA SUIZA 8.894,58 -0,04% -1,41% -5,19%
FTSE 100 7.004,52 -0,18% -1,73% -8,89%
FTSE MIB 19.115,16 -0,18% 0,34% -12,53%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.114,10 0,28% 4,16% -14,32%
MEXBOL (México) 40.989,48 2,97% -6,72% -16,95%
IBOVESPA (Brasil) 89.250,82 1,55% 2,09% 16,82%
MICEX (Rusia) 589,04 1,36% -1,95% -2,51%
*SENSEX (India) 36.070,13 0,99% 4,73% 5,91%
* NIKKEI 225 22.262,60 0,39% 1,56% -2,21%
* TOPIX (Japón) 1.659,47 0,35% 0,81% -8,70%
IGBC (Colombia) 11.982,52 -0,15% -3,32% 4,39%
IGPA (Chile) 25.964,48 -0,24% -0,06% -7,21%
* CSI 300 (China) 3.137,65 -1,30% -0,51% -22,16%
* SSE Composite (Shangai) 2.567,44 -1,32% -1,36% -22,37%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Noviembre 2018
Renta Fija
10 YR EE.UU 3,059 0,18 pb -8,45 pb 65,36 pb
10 YR Alemania 0,349 -0,10 pb -3,60 pb -7,80 pb
10 YR Francia 0,729 -0,20 pb -2,20 pb -5,60 pb
2 YR Alemania -0,585 -0,40 pb 3,30 pb 4,20 pb
10 YR España 1,543 -1,10 pb -0,50 pb -2,40 pb
10 YR Portugal 1,871 -1,10 pb -0,20 pb -7,20 pb
2 YR EE.UU 2,809 -2,43 pb -5,83 pb 92,56 pb
10 YR Italia 3,256 -3,30 pb -17,10 pb 124,00 pb
 
  Ptos Básicos Diario Noviembre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY EUR 344 4,16 pb 45,57 pb 110,11 pb
Spread IG EUR 81 0,63 pb 6,55 pb 35,81 pb
P. Riesgo España 119 -1,18 pb 2,97 pb 5,63 pb
P. Riesgo Portugal 152 -1,21 pb 3,16 pb 3,17 pb
P. Riesgo Italia 291 -3,27 pb -13,61 pb 131,83 pb
Spread IG USD 74 -4,86 pb 4,84 pb 24,58 pb
Spread EM HC 209 -10,44 pb 3,49 pb 89,68 pb
Spread HY USD 384 -23,55 pb 9,23 pb 77,93 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Noviembre 2018
Mercado Divisas
USDCOP 3.275,85 0,79% 1,72% 9,68%
EURUSD 1,1366 0,68% 0,48% -5,32%
GBPUSD 1,2825 0,61% 0,46% -5,09%
EURJPY 129,2100 0,58% 1,13% -4,49%
EURCHF 1,1299 0,17% -0,96% -3,45%
EURGBP 0,8863 0,02% 0,01% -0,21%
USDJPY 113,6800 -0,10% 0,66% 0,88%
USDCHF 0,9941 -0,47% -1,43% 2,03%
USDBRL 3,8544 -0,59% 3,55% 16,50%
USDMXN 20,2977 -0,89% -0,20% 3,25%
USDAUD 1,3688 -1,11% -3,18% 6,85%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Cobre 281,35 3,21% 5,06% -16,25%
Soja 890,50 1,71% 4,55% -9,41%
Plata 14,46 1,65% 0,39% -17,74%
Trigo 511,50 0,99% -0,87% 3,70%
Volat. Eurostoxx 18,60 0,63% -8,42% 37,63%
Oro 1.221,21 0,51% 0,53% -6,28%
Aluminio 1.932,00 0,08% -1,10% -14,81%
Hedge Fund Global 1.207,68 -0,18% -1,07% -5,32%
Crudo BRENT 58,76 -2,41% -21,70% -7,20%
Crudo WTI 50,29 -2,46% -23,15% -12,92%
Volat. S&P 500 18,49 -2,79% -12,91% 67,48%
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