26 de Noviembre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante del viernes

Jornada mixta en los principales mercados marcada por el temor al exceso de oferta en el mercado de crudo. El Eurostoxx 50 subió un 0,34%, hasta los 3.137 puntos, mientras que el S&P 500 cayó un -0,66%, hasta los 2.632.

El domingo, los líderes de la Unión Europea aprobaron el acuerdo alcanzado con el Reino Unido. A principios de diciembre se votará en el parlamento del Reino Unido donde no está asegurada la aprobación.

El viernes conocimos los PMI de EE. UU., en línea con lo esperado por el mercado. En cambio, conocimos que el PIB de Alemania se había contraído en el tercer trimestre un 0,2%. Pese a ello, el Bundesbank se muestra confiado en la recuperación de la actividad en el cuarto trimestre del año y llegó a calificarla de fuerte, una vez superados los problemas en la industria. En el mercado de divisas, se reflejó en una apreciación del dólar de un 0,6% respecto al euro.

Los inversores esperan que la próxima reunión bilateral entre Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, ayude a rebajar las tensiones comerciales en la próxima cumbre del G-20 en Buenos Aires.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo cayó 15 puntos básicos y se coloca por debajo de los 307 puntos. La rentabilidad del bono baja al 3,312% desde el 3,449%.

El Brent cayó un -6% en la sesión del viernes y acumuló un descenso en toda la semana del 12%. Trump aumentó la presión sobre Arabia Saudí para que no apoye el recorte de producción en la reunión de la OPEP de diciembre, para continuar manteniendo los precios bajos.

Datos relevantes

Índice IFO de Alemania.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Noviembre 2018
EEUU - Europa
DAX 11.192,69 0,49% -2,23% -13,35%
BOLSA SUIZA 8.845,90 0,74% -1,95% -5,71%
FTSE MIB 18.714,90 0,60% -1,76% -14,36%
EUROSTOXX 50 3.137,21 0,34% -1,89% -10,47%
CAC 40 4.946,95 0,18% -2,88% -6,88%
IBEX 35 8.916,70 0,12% 0,26% -11,22%
FTSE 100 6.952,86 -0,11% -2,46% -9,56%
PSI 20 4.800,59 -0,38% -4,57% -10,91%
NASDAQ 6.938,98 -0,48% -5,02% 0,52%
S&P 500 2.632,56 -0,66% -2,92% -1,54%
DOW JONES 24.285,95 -0,73% -3,30% -1,75%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.083,02 1,24% 2,63% -15,58%
* NIKKEI 225 21.812,00 0,76% -0,49% -4,19%
IGPA (Chile) 26.095,50 0,38% 0,45% -6,74%
*SENSEX (India) 35.086,24 0,30% 1,87% 3,02%
* TOPIX (Japón) 1.632,20 0,20% -0,85% -10,20%
* CSI 300 (China) 3.141,24 -0,07% -0,40% -22,07%
* SSE Composite (Shangai) 2.575,81 -0,14% -1,04% -22,11%
MEXBOL (México) 41.144,33 -0,31% -6,37% -16,63%
IGBC (Colombia) 11.902,79 -1,36% -3,96% 3,70%
IBOVESPA (Brasil) 86.230,22 -1,43% -1,36% 12,86%
MICEX (Rusia) 589,21 -2,54% -1,92% -2,49%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Noviembre 2018
Renta Fija
2 YR Alemania -0,580 -0,40 pb 3,80 pb 4,70 pb
2 YR EE.UU 2,809 -0,45 pb -5,75 pb 92,64 pb
10 YR España 1,632 -0,50 pb 8,40 pb 6,50 pb
10 YR Portugal 1,942 -0,70 pb 6,90 pb -0,10 pb
10 YR EE.UU 3,039 -2,37 pb -10,45 pb 63,36 pb
10 YR Francia 0,721 -2,90 pb -3,00 pb -6,40 pb
10 YR Alemania 0,340 -3,00 pb -4,50 pb -8,70 pb
10 YR Italia 3,407 -4,70 pb -2,00 pb 139,10 pb
 
  Ptos Básicos Diario Noviembre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 417 8,80 pb 41,63 pb 110,33 pb
Spread EM HC 219 6,68 pb 13,54 pb 99,73 pb
Spread HY EUR 334 5,38 pb 35,98 pb 100,52 pb
P. Riesgo España 129 2,46 pb 12,97 pb 15,63 pb
P. Riesgo Portugal 160 2,26 pb 11,36 pb 11,37 pb
Spread IG USD 80 2,08 pb 11,52 pb 31,26 pb
Spread IG EUR 81 0,95 pb 6,45 pb 35,71 pb
P. Riesgo Italia 307 -1,83 pb 2,37 pb 147,80 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Noviembre 2018
Mercado Divisas
USDCOP 3.227,52 1,24% 0,22% 8,06%
USDBRL 3,8280 0,63% 2,84% 15,70%
USDMXN 20,4061 0,46% 0,33% 3,80%
USDAUD 1,3827 0,30% -2,20% 7,94%
USDCHF 0,9974 0,24% -1,10% 2,37%
USDJPY 112,9600 0,01% 0,02% 0,24%
EURGBP 0,8848 -0,08% -0,15% -0,37%
EURCHF 1,1311 -0,30% -0,85% -3,35%
GBPUSD 1,2814 -0,49% 0,38% -5,17%
EURUSD 1,1337 -0,58% 0,22% -5,56%
EURJPY 128,0600 -0,58% 0,23% -5,34%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 21,52 3,46% 1,37% 94,93%
Aluminio 1.949,00 0,13% -0,23% -14,07%
Trigo 507,25 0,10% -1,70% 2,84%
Hedge Fund Global 1.208,93 0,00% -0,97% -5,23%
Soja 881,00 -0,23% 3,43% -10,38%
Oro 1.223,19 -0,35% 0,69% -6,13%
Cobre 278,55 -0,80% 4,01% -17,09%
Volat. Eurostoxx 18,97 -1,63% -6,55% 40,43%
Plata 14,37 -1,76% -0,22% -18,24%
Crudo BRENT 58,80 -6,07% -21,64% -7,14%
Crudo WTI 50,42 -7,71% -22,95% -12,69%
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