20 de Noviembre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer:

En una jornada en la que escasearon los indicadores, las bolsas de EE. UU. se movieron a la baja: el S&P retrocedió un 1,66% y el Nasdaq perdió un 3,03%.

Las inquietudes respecto a la demanda de iPhones pasaron factura a Apple, que cayó un 3,96%, al tiempo que aumentaba la incertidumbre generada por las desavenencias entre EE. UU. y China, que llevaba a asignar una menor probabilidad a un acuerdo comercial entre ambos países. Otras compañías tecnológicas, como Facebook o Twitter, cayeron también un 5,72% y 5,02%, respectivamente, lo que implica que todas las FAANG, menos Apple, han entrado en un mercado bajista, al superar caídas del 20% desde máximos.

A escala macro, el índice del mercado de la vivienda NAHB cayó en noviembre de 68 a 60, su nivel más bajo desde agosto de 2016 y la mayor caída registrada desde febrero de 2014. Esto fue motivado por unas expectativas más suaves para la vivienda.

Los mercados europeos cayeron ayer. El Euro Stoxx 50 subió inicialmente un 0,70% para terminar cerrando el día con una caída del 0,64%. El Ibex 35 registró un comportamiento prácticamente idéntico y finalmente cayó otro 0,56%. El CAC40 también bajó, un 0,79%, afectado por la importante caída de Renault, que cayó un 8,44% al conocerse que el presidente de la compañía había sido detenido acusado de cometer fraude fiscal.

Datos relevantes:

Hoy hay nuevas subastas de letras en EE. UU. y España.

También se conocerá el dato de nuevas viviendas iniciadas, así como el de los nuevos permisos de construcción para Estados Unidos.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Noviembre 2018
EEUU - Europa
DAX 11.244,54 -0,85% -1,77% -12,95%
FTSE 100 7.000,89 -0,19% -1,78% -8,93%
PSI 20 4.903,59 -0,21% -2,53% -9,00%
FTSE MIB 18.823,13 -0,29% -1,19% -13,87%
IBEX 35 9.006,30 -0,56% 1,27% -10,33%
EUROSTOXX 50 3.160,33 -0,64% -1,16% -9,81%
CAC 40 4.985,45 -0,79% -2,12% -6,16%
BOLSA SUIZA 8.812,61 -1,06% -2,32% -6,07%
DOW JONES 25.017,44 -1,56% -0,39% 1,21%
S&P 500 2.690,73 -1,66% -0,77% 0,64%
NASDAQ 7.028,48 -3,03% -3,80% 1,81%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.082,58 -0,86% 2,61% -15,60%
MICEX (Rusia) 604,92 0,32% 0,69% 0,11%
MEXBOL (México) 42.319,27 0,00% -3,69% -14,25%
*SENSEX (India) 35.636,27 -0,39% 3,47% 4,64%
IGPA (Chile) 26.215,83 -0,43% 0,91% -6,31%
IBOVESPA (Brasil) 87.900,83 -0,69% 0,55% 15,05%
* TOPIX (Japón) 1.625,67 -0,73% -1,24% -10,56%
IGBC (Colombia) 12.233,81 -0,97% -1,29% 6,58%
* NIKKEI 225 21.583,12 -1,09% -1,54% -5,19%
* SSE Composite (Shangai) 2.645,85 -2,13% 1,65% -20,00%
* CSI 300 (China) 3.218,41 -2,31% 2,05% -20,16%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Noviembre 2018
Renta Fija
10 YR Italia 3,597 10,60 pb 17,00 pb 158,10 pb
10 YR Francia 0,780 1,60 pb 2,90 pb -0,50 pb
10 YR España 1,650 1,40 pb 10,20 pb 8,30 pb
10 YR Portugal 1,986 1,00 pb 11,30 pb 4,30 pb
10 YR Alemania 0,373 0,60 pb -1,20 pb -5,40 pb
2 YR Alemania -0,584 0,10 pb 3,40 pb 4,30 pb
10 YR EE.UU 3,063 0,00 pb -8,07 pb 65,74 pb
2 YR EE.UU 2,789 -1,05 pb -7,76 pb 90,63 pb
 
  Ptos Básicos Diario Noviembre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 411 11,45 pb 35,97 pb 104,66 pb
Spread HY EUR 327 10,30 pb 29,23 pb 93,77 pb
P. Riesgo Italia 322 10,01 pb 18,20 pb 163,63 pb
Spread EM HC 209 7,46 pb 3,25 pb 89,44 pb
Spread IG USD 77 2,73 pb 8,24 pb 27,98 pb
Spread IG EUR 80 2,30 pb 5,74 pb 35,00 pb
P. Riesgo España 128 0,90 pb 11,58 pb 14,24 pb
P. Riesgo Portugal 161 0,70 pb 12,55 pb 12,56 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Noviembre 2018
Mercado Divisas
USDMXN 20,37 1,02% 0,17% 3,63%
USDBRL 3,7606 0,57% 0,98% 13,53%
USDAUD 1,3709 0,51% -3,03% 7,02%
EURUSD 1,1454 0,34% 1,26% -4,59%
USDCOP 3.175,7300 0,29% -1,38% 6,36%
EURGBP 0,8911 0,17% 0,56% 0,34%
GBPUSD 1,2854 0,16% 0,69% -4,88%
EURJPY 128,9200 0,08% 0,91% -4,70%
USDJPY 112,5500 -0,25% -0,35% -0,12%
EURCHF 1,1380 -0,31% -0,25% -2,76%
USDCHF 0,9935 -0,64% -1,49% 1,97%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 20,10 10,80% -5,32% 82,07%
Crudo WTI 57,20 0,92% -12,59% -0,95%
Oro 1.224,12 0,21% 0,77% -6,06%
Plata 14,40 0,15% 0,85% -17,56%
Crudo BRENT 66,79 0,04% -10,99% 5,48%
Cobre 280,65 -0,12% 4,80% -16,46%
Hedge Fund Global 1.209,80 -0,17% -0,90% -5,16%
Volat. Eurostoxx 18,03 -0,24% -11,19% 33,46%
Aluminio 1.934,00 -0,31% -1,00% -14,73%
Trigo 506,50 -1,70% -1,84% 2,69%
Soja 873,75 -2,07% 2,58% -11,11%
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