15 de Noviembre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Jornada de fuerte volatilidad en los principales mercados. El Eurostoxx 50 bajó un -0,6%, hasta los 3.206 puntos, y al otro lado del Atlántico, el S&P 500 abrió a la alza pero cerró con caídas lastrado por financieras y tecnológicas.

Theresa May obtuvo ayer el respaldo de su gabinete al acuerdo técnico logrado con Bruselas, en lo que supone un primer paso clave dentro de una senda en la que todavía existen importantes obstáculos que superar, especialmente el apoyo del Parlamento británico, donde se espera que algunos parlamentarios de su propio partido voten en contra del acuerdo.

En Italia, la constatación oficial de que el gobierno no modificará su proyecto de presupuestos hizo que la prima de riesgo subiera hasta los 317 puntos básicos, para cerrar en los 309 puntos. Las primas de los países periféricos continúan estables, por ejemplo la de España está en los 122 puntos básicos.

En datos macroeconómicos, conocimos el IPC de EE. UU., que se ajustó a lo esperado al subir un 2,5% en octubre, y favorecería nuevas subidas en la próxima reunión de la Fed. En Europa, la decepción llegó con el PIB de Alemania, con un retroceso del 0,2% en el tercer trimestre.

En el mercado de divisas, la mini tregua al euro y a la libra continúa. El euro cerró filas en el nivel de 1,13 dólares y la libra en los 1,30 dólares.

El Brent subió ayer un +1%, hasta los 66 dólares el barril, después de las fuertes caídas de los últimos días. En menos de mes y medio, el petróleo ha borrado todo el rally acumulado en 2018, con caídas próximas al 25%.

Datos relevantes

Balanza comercial de septiembre en la eurozona.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Noviembre 2018
EEUU - Europa
DAX 11.412,53 -0,52% -0,31% -11,65%
PSI 20 4.959,68 0,08% -1,41% -7,96%
FTSE 100 7.033,79 -0,28% -1,32% -8,51%
IBEX 35 9.106,60 -0,42% 2,40% -9,33%
EUROSTOXX 50 3.205,36 -0,60% 0,25% -8,52%
CAC 40 5.068,85 -0,65% -0,48% -4,59%
S&P 500 2.701,58 -0,76% -0,37% 1,05%
FTSE MIB 19.077,47 -0,78% 0,14% -12,70%
DOW JONES 25.080,50 -0,81% -0,14% 1,46%
NASDAQ 7.136,39 -0,90% -2,32% 3,38%
BOLSA SUIZA 8.931,20 -0,93% -1,01% -4,80%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.088,06 0,97% 2,88% -15,38%
* SSE Composite (Shangai) 2.668,17 1,36% 2,51% -19,32%
IBOVESPA (Brasil) 85.973,06 1,25% -1,66% 12,53%
MICEX (Rusia) 593,24 1,19% -1,25% -1,82%
* CSI 300 (China) 3.242,37 1,17% 2,81% -19,56%
IGBC (Colombia) 12.162,74 0,66% -1,86% 5,96%
*SENSEX (India) 35.273,87 0,38% 2,42% 3,57%
IGPA (Chile) 26.103,38 0,07% 0,48% -6,71%
* TOPIX (Japón) 1.638,97 -0,14% -0,43% -9,83%
MEXBOL (México) 42.343,96 -0,18% -3,64% -14,20%
* NIKKEI 225 21.803,62 -0,20% -0,53% -4,22%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Noviembre 2018
Renta Fija
10 YR Italia 3,490 4,40 pb 6,30 pb 147,40 pb
10 YR Portugal 1,963 1,50 pb 9,00 pb 2,00 pb
10 YR España 1,618 1,20 pb 7,00 pb 5,10 pb
2 YR Alemania -0,570 -0,20 pb 4,80 pb 5,70 pb
10 YR Francia 0,782 -0,40 pb 3,10 pb -0,30 pb
10 YR Alemania 0,398 -1,10 pb 1,30 pb -2,90 pb
10 YR EE.UU 3,125 -1,47 pb -1,85 pb 71,96 pb
2 YR EE.UU 2,866 -2,48 pb -0,06 pb 98,33 pb
 
  Ptos Básicos Diario Noviembre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 391 8,30 pb 15,77 pb 84,47 pb
Spread HY EUR 300 6,38 pb 2,24 pb 66,78 pb
P. Riesgo Italia 309 5,56 pb 4,94 pb 150,37 pb
P. Riesgo Portugal 156 2,74 pb 7,83 pb 7,84 pb
P. Riesgo España 122 2,46 pb 5,88 pb 8,54 pb
Spread IG USD 72 2,26 pb 2,93 pb 22,67 pb
Spread IG EUR 73 2,08 pb -1,27 pb 28,00 pb
Spread EM HC 199 -0,24 pb -6,62 pb 79,58 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Noviembre 2018
Mercado Divisas
USDCOP 3.202,07 0,39% -0,57% 7,21%
EURUSD 1,1310 0,18% -0,02% -5,79%
GBPUSD 1,2992 0,12% 1,77% -3,86%
EURCHF 1,1381 0,09% -0,24% -2,75%
EURGBP 0,8705 0,04% -1,77% -1,98%
EURJPY 128,5100 0,02% 0,59% -5,00%
USDCHF 1,0069 -0,01% -0,16% 3,35%
USDJPY 113,6300 -0,16% 0,61% 0,83%
USDAUD 1,3828 -0,17% -2,19% 7,95%
USDMXN 20,4106 -0,40% 0,35% 3,82%
USDBRL 3,7848 -0,67% 1,68% 14,40%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 18,45 8,37% -9,11% 36,59%
Volat. S&P 500 21,25 6,14% 0,09% 92,48%
Crudo WTI 56,25 1,01% -13,87% -3,13%
Crudo BRENT 66,12 0,99% -11,89% 4,42%
Cobre 271,00 0,86% 1,92% -19,12%
Plata 14,08 0,74% -1,41% -19,41%
Oro 1.210,85 0,72% -0,32% -7,08%
Soja 883,50 0,60% 3,73% -10,12%
Aluminio 1.943,00 0,39% -0,54% -14,33%
Hedge Fund Global 1.213,07 -0,17% -0,63% -4,90%
Trigo 512,00 -1,11% -0,78% 3,80%
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