8 de Noviembre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Fuerte rally de las bolsas en la jornada de ayer. Los mercados parecen descontar menores tensiones comerciales y un menor riesgo de desaceleración de la economía. El Eurostoxx 50 subió un 1,21% y el S&P 500 un 2,1% –después de las elecciones de medio mandato–, liderado por consumo discrecional, salud y tecnología. La pérdida de control del Congreso por parte de los republicanos conlleva menores estímulos en el futuro y esto, a su vez, mayores probabilidades de moderación de la actividad en 2019, lo que fue recibido positivamente por los inversores.

En la deuda pública, destacaban las compras en los bonos italianos (-5,9 punto básicos en el 10 años, hasta 3,337%) pese a la filtración que Mario Draghi habría alertado a Roma de que los niveles actuales de endeudamiento público requerirían de acciones “más allá de las normas de la UE”.

En España, la sentencia inicial del Tribunal Supremo continuó en el foco. Hoy se conocerán al detalle las medidas que aprobará el gobierno para que el impuesto de las hipotecas lo paguen los bancos y no los clientes.

En EE. UU., hoy se reúne la Fed. Se espera que no haya cambios aunque estaremos atentos al discurso de Powell.

En el mercado de divisas, el euro se estabilizó en los 1,14 dólares, y la libra supera los 1,31 dólares.

En el mercado del petróleo, los inventarios sema-nales de crudo de EE. UU. superaron las expectativas y se filtró que las intenciones de Arabia Saudí y Rusia en la próxima reunión de la OPEP serán recortes en la producción. El barril del Brent cerró plano, en los 72 dólares por barril.

Datos relevante

- Reunión de la Fed.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Noviembre 2018
EEUU - Europa
DAX 11.579,10 0,83% 1,15% -10,36%
NASDAQ 7.570,75 2,64% 3,63% 9,67%
DOW JONES 26.180,30 2,13% 4,24% 5,91%
S&P 500 2.813,89 2,12% 3,77% 5,25%
IBEX 35 9.167,90 1,99% 3,09% -8,72%
FTSE MIB 19.540,94 1,42% 2,58% -10,58%
CAC 40 5.137,94 1,24% 0,87% -3,29%
EUROSTOXX 50 3.246,16 1,21% 1,52% -7,36%
FTSE 100 7.117,28 1,09% -0,15% -7,42%
PSI 20 5.015,34 0,76% -0,31% -6,92%
BOLSA SUIZA 9.050,53 0,65% 0,31% -3,53%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.092,63 0,67% 3,10% -15,19%
IGBC (Colombia) 12.530,69 2,55% 1,10% 9,17%
* NIKKEI 225 22.486,92 1,82% 2,58% -1,22%
* TOPIX (Japón) 1.681,25 1,74% 2,13% -7,50%
MICEX (Rusia) 622,47 1,47% 3,61% 3,02%
MEXBOL (México) 46.917,40 1,27% 6,77% -4,94%
IGPA (Chile) 26.504,57 0,01% 2,02% -5,28%
*SENSEX (India) 35.237,68 0,00% 2,31% 3,47%
* SSE Composite (Shangai) 2.635,63 -0,22% 1,26% -20,31%
* CSI 300 (China) 3.212,77 -0,28% 1,87% -20,30%
IBOVESPA (Brasil) 87.714,35 -1,08% 0,33% 14,81%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Noviembre 2018
Renta Fija
10 YR Portugal 1,930 3,20 pb 5,70 pb -1,30 pb
2 YR EE.UU 2,957 2,88 pb 8,98 pb 107,37 pb
10 YR España 1,602 1,80 pb 5,40 pb 3,50 pb
2 YR Alemania -0,585 1,70 pb 3,30 pb 4,20 pb
10 YR Alemania 0,447 1,30 pb 6,20 pb 2,00 pb
10 YR Francia 0,813 1,20 pb 6,20 pb 2,80 pb
10 YR EE.UU 3,236 0,79 pb 9,20 pb 83,01 pb
10 YR Italia 3,337 -6,00 pb -9,00 pb 132,10 pb
 
  Ptos Básicos Diario Noviembre 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Portugal 148 1,61 pb -0,69 pb -0,68 pb
P. Riesgo España 115 0,59 pb -0,64 pb 2,02 pb
Spread IG USD 62 -1,77 pb -6,28 pb 13,46 pb
Spread IG EUR 67 -2,43 pb -7,24 pb 22,02 pb
Spread HY EUR 280 -4,24 pb -17,70 pb 46,84 pb
Spread EM HC 186 -5,14 pb -19,93 pb 66,26 pb
P. Riesgo Italia 289 -7,27 pb -15,25 pb 130,19 pb
Spread HY USD 347 -8,48 pb -27,83 pb 40,87 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Noviembre 2018
Mercado Divisas
USDMXN 19,87 0,73% -2,31% 1,06%
GBPUSD 1,3126 0,21% 2,82% -2,86%
USDJPY 113,5200 0,08% 0,51% 0,74%
EURJPY 129,7200 0,08% 1,53% -4,11%
EURUSD 1,1426 -0,01% 1,01% -4,82%
EURCHF 1,1454 -0,01% 0,40% -2,13%
USDCHF 1,0023 -0,02% -0,61% 2,87%
EURGBP 0,8706 -0,20% -1,76% -1,98%
USDCOP 3.141,3900 -0,28% -2,46% 5,17%
USDAUD 1,3745 -0,41% -2,78% 7,30%
USDBRL 3,7381 -0,67% 0,42% 12,98%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Aluminio 1.985,00 1,77% 1,61% -12,48%
Cobre 275,45 0,81% 3,59% -17,79%
Plata 14,57 0,48% 2,01% -16,61%
Hedge Fund Global 1.225,05 0,05% 0,35% -3,96%
Oro 1.226,54 -0,05% 0,97% -5,87%
Crudo BRENT 72,07 -0,08% -3,96% 13,82%
Trigo 510,25 -0,34% 1,95% 5,86%
Soja 879,50 -0,54% 3,26% -10,53%
Crudo WTI 61,67 -0,87% -5,57% 6,20%
Volat. Eurostoxx 16,43 -9,29% -19,10% 21,57%
Volat. S&P 500 16,36 -17,83% -22,94% 48,19%
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