Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Jornada mixta en los principales mercados. El Eurostoxx 50 subió un 0,6% liderado por el sector automovilístico al conocerse el plan de estímulo fiscal de China para incentivar la venta de coches, y compañías como Volkswagen o BMW subieron un +4% y un +1,8%, respectivamente. La calma volvió a Italia y fue el índice europeo que más subió (+1,9%) al confirmarse que S&P mantendrá el rating de la deuda transalpina.

Al otro lado del Atlántico, el S&P 500 retrocedió un -0,66% y el Nasdaq un -1,63%, por la corrección del sector tecnológico, al caer un 2%.

En una entrevista en la cadena Fox, Donald Trump se mostró convencido que “haremos un gran acuerdo con China". Se espera que en el próximo G-20 (del 30 de noviembre al 1 de diciembre) se reúnan los dos presidentes.

El ingreso personal de EE. UU. desaceleraba una décima en septiembre, hasta 0,2% mensual, por el freno de los ingresos por salarios derivado del mal tiempo.

La deuda soberana sufría más por el mayor apetito hacia el riesgo que no por la decisión de Angela Merkel de no presentarse a la reelección como presidenta de la CDU. La TIR del Bund repuntó hasta el 0,377% y el Treasury en el 3,085%. Las primas de riesgo de los periféricos se relajaron en la jornada de ayer; la de Italia bajó de los 300 puntos básicos y la de España se sitúo en los 117 puntos básicos.

La última semana antes de las sanciones de EE. UU. a Irán empezó sin sobresaltos, con el Brent en los 77 dólares por barril.

Datos relevantes

PIB del tercer trimestre de la Eurozona e IPC armonizado de octubre. En EE.UU. conoceremos la confianza del consumidor del mes de octubre.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
EEUU - Europa
DAX 11.335,48 1,20% -7,44% -12,25%
FTSE MIB 19.039,85 1,91% -8,07% -12,87%
FTSE 100 7.026,32 1,25% -6,44% -8,60%
BOLSA SUIZA 8.759,62 1,08% -3,61% -6,63%
IBEX 35 8.821,20 1,04% -6,05% -12,17%
EUROSTOXX 50 3.154,93 0,64% -7,19% -9,96%
PSI 20 4.952,31 0,56% -7,59% -8,09%
CAC 40 4.989,35 0,44% -9,18% -6,08%
S&P 500 2.641,25 -0,66% -9,36% -1,21%
DOW JONES 24.442,92 -0,99% -7,62% -1,12%
NASDAQ 7.050,29 -1,63% -12,38% 2,13%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.014,69 0,93% -14,01% -18,35%
* NIKKEI 225 21.457,29 1,45% -11,04% -5,74%
* TOPIX (Japón) 1.611,46 1,38% -11,32% -11,34%
MICEX (Rusia) 589,00 1,13% -7,12% -2,52%
* CSI 300 (China) 3.110,26 1,08% -9,56% -22,84%
* SSE Composite (Shangai) 2.568,05 1,02% -8,98% -22,35%
*SENSEX (India) 34.049,72 -0,05% -6,01% -0,02%
IGBC (Colombia) 12.422,86 -0,27% -0,33% 8,23%
IGPA (Chile) 25.794,62 -1,00% -4,06% -7,81%
IBOVESPA (Brasil) 83.796,71 -2,24% 5,61% 9,68%
MEXBOL (México) 43.879,13 -4,20% -11,36% -11,09%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Octubre 2018
Renta Fija
10 YR Alemania 0,377 2,50 pb -9,30 pb -5,00 pb
2 YR EE.UU 2,816 1,02 pb -0,24 pb 93,34 pb
10 YR EE.UU 3,085 0,94 pb 2,37 pb 67,95 pb
2 YR Alemania -0,623 0,70 pb -10,00 pb 0,40 pb
10 YR Francia 0,742 0,40 pb -6,20 pb -4,30 pb
10 YR España 1,544 -2,30 pb 4,40 pb -2,30 pb
10 YR Portugal 1,874 -3,20 pb -0,40 pb -6,90 pb
10 YR Italia 3,337 -10,90 pb 19,00 pb 132,10 pb
 
  Ptos Básicos Diario Octubre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread EM HC 209 4,52 pb 15,82 pb 89,19 pb
Spread HY USD 385 0,80 pb 54,42 pb 79,05 pb
Spread IG USD 71 0,74 pb 11,54 pb 21,70 pb
Spread IG EUR 76 -1,52 pb 6,90 pb 30,85 pb
Spread HY EUR 301 -3,08 pb 26,21 pb 67,77 pb
P. Riesgo España 117 -4,97 pb 13,68 pb 3,05 pb
P. Riesgo Portugal 149 -5,68 pb 8,97 pb 0,83 pb
P. Riesgo Italia 296 -13,39 pb 28,37 pb 137,18 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
Mercado Divisas
USDMXN 20,06 3,62% 7,18% 2,05%
USDBRL 3,7194 2,12% -8,15% 12,42%
USDCHF 1,0019 0,49% 2,06% 2,83%
USDAUD 1,4171 0,47% 2,36% 10,62%
USDJPY 112,3700 0,41% -1,17% -0,28%
USDCOP 3.186,6000 0,17% 7,22% 6,69%
EURCHF 1,1395 0,17% -0,03% -2,63%
EURJPY 127,8000 0,16% -3,13% -5,53%
EURGBP 0,8890 0,04% -0,16% 0,10%
EURUSD 1,1373 -0,26% -1,99% -5,26%
GBPUSD 1,2793 -0,27% -1,83% -5,33%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 24,70 2,24% 103,80% 123,73%
Trigo 507,25 0,40% -0,34% 5,24%
Cobre 274,05 -0,02% -2,30% -18,21%
Oro 1.229,39 -0,30% 3,09% -5,65%
Crudo BRENT 77,34 -0,36% -6,52% 21,53%
Hedge Fund Global 1.215,20 -0,37% -3,55% -4,74%
Soja 852,25 -0,64% -0,84% -13,30%
Aluminio 1.984,00 -0,70% -3,78% -12,52%
Crudo WTI 67,04 -0,81% -8,24% 15,45%
Plata 14,44 -1,76% -1,84% -17,34%
Volat. Eurostoxx 22,29 -6,12% 50,96% 64,95%
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