Lo más relevante del viernes
Cerramos la semana con fuertes caídas en los mercados. El Eurostoxx 50 cayó un 0,9% y en el otro lado del Atlántico el S&P 500 cayó un 1,73%, a pesar de conocerse el buen dato del PIB del tercer trimestre de la economía americana, que creció un 3,5% frente al 3,3% estimado.
Este fin de semana tuvimos elecciones regionales en Alemania, en la región de Hesse, donde la CDU de la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el SPD, su socio en el Gobierno federal, sufrieron abultadas caídas, lo que añade presión al ejecutivo y hace prever presiones internas.
Bolsonaro, la opción preferida por los mercados, ganó las elecciones de Brasil con un 55% de los votos, frente al 44% de Haddad.
En Europa ya han informado 177 compañías del Stoxx 600, con un crecimiento de los beneficios del 6% frente al 9% esperado.
En el mercado de deuda, el Bund alemán llegó a bajar del 0,4%, hasta el 0.352%, con la consiguiente presión para las primas de riesgo de los países periféricos. La TIR del Treasury se repliega hasta el 3,076%. Después de cerrar los mercados, S&P confirmó la calificación de Italia en BBB, pero redujo la perspectiva a negativa.
En el mercado de divisas, el euro cae un 0,1% frente al dólar y cotiza en 1,395 dólares.
La última semana antes de la entrada en vigor de las sanciones de EE. UU. a Irán, el Brent subió un 0,95% para cerrar en los 77 dólares por barril.
Datos relevantes:
Precios de producción de Italia y resultados empresariales de HSBC, Galp, Bankia y Deutsche Boerse.
| Renta Variable | ||||
|---|---|---|---|---|
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Octubre | 2018 | |
| EEUU - Europa | ||||
| DAX | 11.200,62 | -0,94% | -8,54% | -13,29% |
| BOLSA SUIZA | 8.665,80 | -0,47% | -4,65% | -7,63% |
| IBEX 35 | 8.730,40 | -0,62% | -7,02% | -13,08% |
| FTSE MIB | 18.683,27 | -0,70% | -9,79% | -14,51% |
| FTSE 100 | 6.939,56 | -0,92% | -7,60% | -9,73% |
| EUROSTOXX 50 | 3.134,89 | -0,93% | -7,78% | -10,53% |
| DOW JONES | 24.688,31 | -1,19% | -6,69% | -0,13% |
| PSI 20 | 4.924,95 | -1,27% | -8,10% | -8,60% |
| CAC 40 | 4.967,37 | -1,29% | -9,58% | -6,50% |
| S&P 500 | 2.658,69 | -1,73% | -8,76% | -0,56% |
| NASDAQ | 7.167,21 | -2,07% | -10,93% | 3,82% |
| Otras Geografías | ||||
| * KOSPI (Corea) | 1.996,05 | -1,53% | -14,81% | -19,11% |
| IBOVESPA (Brasil) | 85.719,87 | 1,95% | 8,04% | 12,20% |
| *SENSEX (India) | 33.777,77 | 1,28% | -6,76% | -0,82% |
| IGBC (Colombia) | 12.455,98 | 0,28% | -0,06% | 8,52% |
| * NIKKEI 225 | 21.149,80 | -0,16% | -12,31% | -7,09% |
| IGPA (Chile) | 26.056,06 | -0,30% | -3,09% | -6,88% |
| * TOPIX (Japón) | 1.589,56 | -0,40% | -12,53% | -12,54% |
| MEXBOL (México) | 45.803,33 | -1,02% | -7,48% | -7,20% |
| * SSE Composite (Shangai) | 2.542,10 | -2,18% | -9,90% | -23,13% |
| MICEX (Rusia) | 582,42 | -2,24% | -8,15% | -3,61% |
| * CSI 300 (China) | 3.076,89 | -3,05% | -10,53% | -23,67% |
| Renta Fija | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| TIR | Diario | Octubre | 2018 | |
| Renta Fija | ||||
| 2 YR Alemania | -0,630 | -1,70 pb | -10,70 pb | -0,30 pb |
| 10 YR España | 1,567 | -2,00 pb | 6,70 pb | 0,00 pb |
| 10 YR Francia | 0,738 | -3,30 pb | -6,60 pb | -4,70 pb |
| 10 YR Portugal | 1,906 | -3,50 pb | 2,80 pb | -3,70 pb |
| 2 YR EE.UU | 2,806 | -4,05 pb | -1,26 pb | 92,32 pb |
| 10 YR EE.UU | 3,076 | -4,12 pb | 1,43 pb | 67,01 pb |
| 10 YR Italia | 3,446 | -4,60 pb | 29,90 pb | 143,00 pb |
| 10 YR Alemania | 0,352 | -4,60 pb | -11,80 pb | -7,50 pb |
| Ptos Básicos | Diario | Octubre | 2018 | |
| Renta Fija - Spreads | ||||
| Spread HY USD | 385 | 5,54 pb | 53,62 pb | 78,26 pb |
| Spread HY EUR | 304 | 4,44 pb | 29,29 pb | 70,85 pb |
| P. Riesgo España | 121 | 2,67 pb | 18,65 pb | 8,02 pb |
| Spread EM HC | 204 | 2,00 pb | 11,29 pb | 84,67 pb |
| Spread IG EUR | 77 | 1,92 pb | 8,42 pb | 32,37 pb |
| P. Riesgo Portugal | 155 | 1,04 pb | 14,65 pb | 6,51 pb |
| Spread IG USD | 70 | 0,83 pb | 10,80 pb | 20,96 pb |
| P. Riesgo Italia | 309 | -0,08 pb | 41,76 pb | 150,57 pb |
| Otros | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Octubre | 2018 | |
| Mercado Divisas | ||||
| USDCOP | 3.181,06 | 0,29% | 7,03% | 6,50% |
| EURUSD | 1,1403 | 0,25% | -1,73% | -5,01% |
| EURGBP | 0,8886 | 0,14% | -0,20% | 0,06% |
| GBPUSD | 1,2828 | 0,09% | -1,56% | -5,07% |
| EURCHF | 1,1376 | 0,07% | -0,19% | -2,79% |
| USDAUD | 1,4105 | -0,14% | 1,89% | 10,11% |
| USDCHF | 0,9970 | -0,16% | 1,56% | 2,33% |
| EURJPY | 127,6000 | -0,22% | -3,28% | -5,68% |
| USDJPY | 111,9100 | -0,45% | -1,57% | -0,69% |
| USDMXN | 19,3609 | -0,63% | 3,43% | -1,52% |
| USDBRL | 3,6421 | -1,70% | -10,06% | 10,08% |
| Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad | ||||
| Volat. Eurostoxx | 23,74 | 14,38% | 60,79% | 75,70% |
| Trigo | 505,25 | 3,69% | -0,74% | 4,82% |
| Crudo BRENT | 77,62 | 0,95% | -6,18% | 21,97% |
| Plata | 14,70 | 0,48% | -0,08% | -15,86% |
| Crudo WTI | 67,59 | 0,39% | -7,49% | 16,39% |
| Soja | 857,75 | 0,38% | -0,20% | -12,74% |
| Hedge Fund Global | 1.219,69 | 0,28% | -3,19% | -4,38% |
| Aluminio | 1.998,00 | 0,20% | -3,10% | -11,90% |
| Oro | 1.233,13 | 0,08% | 3,41% | -5,37% |
| Volat. S&P 500 | 24,16 | -0,25% | 99,34% | 118,84% |
| Cobre | 274,10 | -0,49% | -2,28% | -18,19% |
