26 de Octubre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer:

Fuerte rebote en los principales mercados.

El Eurostoxx 50 subió un 1,1% hasta los 3.164 puntos, y en el otro lado del Atlántico, el S&P 500 lo hizo un 1,86%, hasta los 2.705 puntos. En el ámbito corporativo, destacó la caída de AB InBev, de un -10%, al recortar dividendo y mostrar un débil comportamiento operativo. Tesla subió un 9% después de publicar un beneficio récord el día anterior al lograr incrementar la producción del Model3.

Después de la reunión de ayer, el BCE mantuvo los tipos al 0% y anticipó el fin de su programa de compras, que a partir de enero se reducirá a cero. También apuntó que el impacto de la crisis en Italia sería limitado al resto de países periféricos.

Este fin de semana hay votaciones clave en Brasil y México. Brasil celebra la segunda vuelta para las presidenciales y las últimas encuestas dan un 59% de probabilidad que gane Bolsonaro. En México, este fin de semana se vota en referéndum si se amplía o no el aeropuerto actual de Ciudad Méixco, una de las promesas electorales del presidente López Obrador.

En el mercado de deuda, la búsqueda de refugio concentra las compras en la deuda alemana y el interés del Bund llegó al 0,398%. De momento, la prima de riesgo italiana se sitúa en los 309 puntos básicos y la española, en los 119.

El petróleo subió un 0,95% después de una corrección superior al 10% en las últimas tres sesiones. La oferta de Arabia Saudí de elevar la producción a 12 millones de barriles diarios y el incremento en las reservas de crudo de EE. UU. han reforzado el freno.

Datos relevantes

Índice de sentimiento de la Universidad de Michigan.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
EEUU - Europa
DAX 11.307,12 1,03% -7,67% -12,47%
NASDAQ 7.318,34 2,95% -9,05% 6,01%
S&P 500 2.705,57 1,86% -7,15% 1,20%
FTSE MIB 18.815,32 1,78% -9,16% -13,90%
DOW JONES 24.984,55 1,63% -5,57% 1,07%
CAC 40 5.032,30 1,60% -8,40% -5,28%
IBEX 35 8.785,20 1,24% -6,43% -12,53%
PSI 20 4.988,15 1,13% -6,92% -7,43%
EUROSTOXX 50 3.164,40 1,09% -6,91% -9,69%
FTSE 100 7.004,10 0,59% -6,74% -8,89%
BOLSA SUIZA 8.706,40 -0,21% -4,20% -7,20%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.027,15 -1,75% -13,48% -17,85%
IGBC (Colombia) 12.421,76 1,26% -0,34% 8,22%
IBOVESPA (Brasil) 84.083,51 1,23% 5,98% 10,05%
MEXBOL (México) 46.275,71 0,69% -6,52% -6,24%
IGPA (Chile) 26.135,67 -0,09% -2,79% -6,59%
MICEX (Rusia) 595,76 -0,28% -6,05% -1,40%
* TOPIX (Japón) 1.596,01 -0,31% -12,17% -12,19%
* NIKKEI 225 21.184,60 -0,40% -12,17% -6,94%
*SENSEX (India) 33.544,95 -0,43% -7,40% -1,50%
* SSE Composite (Shangai) 2.589,45 -0,55% -8,22% -21,70%
* CSI 300 (China) 3.163,23 -0,97% -8,02% -21,52%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Octubre 2018
Renta Fija
2 YR EE.UU 2,847 1,62 pb 2,79 pb 96,37 pb
10 YR EE.UU 3,117 1,32 pb 5,55 pb 71,13 pb
2 YR Alemania -0,613 0,80 pb -9,00 pb 1,40 pb
10 YR Alemania 0,398 0,20 pb -7,20 pb -2,90 pb
10 YR Francia 0,771 0,00 pb -3,30 pb -1,40 pb
10 YR España 1,587 -3,80 pb 8,70 pb 2,00 pb
10 YR Portugal 1,941 -3,90 pb 6,30 pb -0,20 pb
10 YR Italia 3,492 -11,30 pb 34,50 pb 147,60 pb
 
  Ptos Básicos Diario Octubre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY EUR 300 0,34 pb 24,85 pb 66,41 pb
Spread IG USD 69 -0,55 pb 9,97 pb 20,13 pb
Spread IG EUR 75 -0,64 pb 6,50 pb 30,45 pb
Spread HY USD 379 -2,42 pb 48,08 pb 72,72 pb
P. Riesgo España 119 -3,98 pb 15,98 pb 5,35 pb
P. Riesgo Portugal 154 -4,29 pb 13,61 pb 5,47 pb
Spread EM HC 202 -4,77 pb 9,29 pb 82,67 pb
P. Riesgo Italia 309 -11,43 pb 41,84 pb 150,65 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
Mercado Divisas
EURGBP 0,89 0,34% -0,34% -0,08%
USDCOP 3.172,0000 0,20% 6,73% 6,20%
USDJPY 112,4200 0,14% -1,13% -0,24%
USDCHF 0,9986 0,07% 1,72% 2,49%
EURCHF 1,1368 0,00% -0,27% -2,87%
EURJPY 127,8800 0,00% -3,07% -5,47%
EURUSD 1,1375 -0,15% -1,97% -5,25%
USDAUD 1,4125 -0,25% 2,03% 10,27%
GBPUSD 1,2817 -0,50% -1,64% -5,15%
USDMXN 19,4840 -0,63% 4,09% -0,89%
USDBRL 3,7050 -0,79% -8,50% 11,98%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Crudo BRENT 76,89 0,95% -7,06% 20,82%
Crudo WTI 67,33 0,76% -7,84% 15,95%
Cobre 275,45 -0,11% -1,80% -17,79%
Oro 1.232,19 -0,13% 3,33% -5,44%
Aluminio 1.994,00 -0,15% -3,30% -12,08%
Plata 14,63 -0,31% -0,56% -16,26%
Hedge Fund Global 1.216,23 -0,64% -3,46% -4,65%
Soja 854,50 -1,04% -0,58% -13,07%
Trigo 487,25 -2,45% -4,27% 1,09%
Volat. S&P 500 24,22 -4,00% 99,83% 119,38%
Volat. Eurostoxx 20,76 -5,56% 40,58% 53,61%
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