Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Jornada de fuertes caídas en los principales mercados con las mismas incertidumbres: política comercial de Trump, situación presupuestaria en Italia y Brexit. Con todo ello, el Eurostoxx 50 cayó un -1,54%. En el otro lado del Atlántico, la sesión fue de menos a más, aunque el S&P 500 cerró con un descenso del -0,55%.

En el ámbito corporativo, Bayer registró fuertes pérdidas (-9,5%) después de denegarse la repeti-ción de un juicio sobre los efectos de los pesticidas. Tesla subió un 13% cuando un gestor que había estado históricamente corto dio la vuelta a su posición.

Bruselas ha rechazado los presupuestos de Italia argumentando que no cumplen las reglas de disciplina presupuestaria de la Unión. El FTSE MIB bajó un 0,9% y la prima de riesgo italiana subió hasta los 318 puntos básicos. Las primas de riesgo de los países periféricos no fueron contagiadas: la de España se sitúa en los 125 puntos básicos y la de Portugal en los 159.

El Brent cayó un -4,2% en la sesión de ayer debido a las menores expectativas de crecimiento mundial y a la posibilidad de que Arabia Saudí ceda a las presiones de EE. UU. para producir más petróleo.

En el mercado de renta fija, la deuda de EE. UU. y Alemania ejercen de activo refugio. Así, el interés del Treasury se sitúa en el 3,168% y el del Bund en el 0,409%.

El euro cotiza en los 1,1471 dólares lastrado por los riesgos de Italia. La libra ha perdido un 2% en la última semana a medida que se han disparado dudas por el acuerdo con la UE.

Datos relevantes

PMI manufacturero de la UEM.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
EEUU - Europa
DAX 11.274,28 -2,17% -7,94% -12,72%
NASDAQ 7.437,54 -0,42% -7,57% 7,74%
DOW JONES 25.191,43 -0,50% -4,79% 1,91%
S&P 500 2.740,69 -0,55% -5,95% 2,51%
FTSE MIB 18.802,47 -0,86% -9,22% -13,96%
IBEX 35 8.726,10 -0,91% -7,06% -13,12%
BOLSA SUIZA 8.767,15 -1,11% -3,53% -6,55%
FTSE 100 6.955,21 -1,24% -7,39% -9,53%
EUROSTOXX 50 3.140,94 -1,54% -7,60% -10,36%
CAC 40 4.967,69 -1,69% -9,57% -6,49%
PSI 20 4.932,55 -1,72% -7,96% -8,46%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.097,58 -0,40% -10,48% -14,99%
* SSE Composite (Shangai) 2.605,16 0,40% -7,66% -21,23%
* NIKKEI 225 22.091,18 0,37% -8,41% -2,96%
*SENSEX (India) 33.965,89 0,35% -6,24% -0,27%
* CSI 300 (China) 3.190,68 0,23% -7,22% -20,84%
* TOPIX (Japón) 1.652,07 0,08% -9,09% -9,11%
IGPA (Chile) 26.048,37 -0,15% -3,11% -6,91%
IBOVESPA (Brasil) 85.300,03 -0,35% 7,51% 11,65%
IGBC (Colombia) 12.418,54 -0,54% -0,37% 8,19%
MICEX (Rusia) 587,44 -1,03% -7,36% -2,78%
MEXBOL (México) 46.449,03 -1,09% -6,17% -5,89%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Octubre 2018
Renta Fija
10 YR Italia 3,592 10,20 pb 44,50 pb 157,60 pb
10 YR Portugal 2,006 -0,70 pb 12,80 pb 6,30 pb
2 YR Alemania -0,605 -1,60 pb -8,20 pb 2,20 pb
2 YR EE.UU 2,879 -2,92 pb 6,02 pb 99,60 pb
10 YR EE.UU 3,168 -3,02 pb 10,64 pb 76,22 pb
10 YR España 1,663 -3,30 pb 16,30 pb 9,60 pb
10 YR Francia 0,786 -3,50 pb -1,80 pb 0,10 pb
10 YR Alemania 0,409 -3,90 pb -6,10 pb -1,80 pb
 
  Ptos Básicos Diario Octubre 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Italia 318 14,12 pb 50,66 pb 159,47 pb
Spread HY EUR 301 6,95 pb 26,26 pb 67,82 pb
P. Riesgo Portugal 159 3,36 pb 18,99 pb 10,85 pb
Spread IG EUR 76 1,82 pb 6,79 pb 30,74 pb
P. Riesgo España 125 0,60 pb 22,42 pb 11,79 pb
Spread EM HC 202 0,46 pb 9,67 pb 83,05 pb
Spread IG USD 67 -0,54 pb 8,24 pb 18,40 pb
Spread HY USD 370 -1,05 pb 38,97 pb 63,61 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
Mercado Divisas
USDCOP 3.119,27 1,09% 4,96% 4,43%
USDBRL 3,6944 0,20% -8,76% 11,66%
GBPUSD 1,2983 0,15% -0,37% -3,92%
EURUSD 1,1471 0,06% -1,15% -4,45%
USDAUD 1,4113 -0,06% 1,94% 10,17%
EURCHF 1,1412 -0,06% 0,13% -2,48%
EURGBP 0,8836 -0,10% -0,77% -0,51%
USDCHF 0,9949 -0,11% 1,34% 2,11%
EURJPY 128,9900 -0,28% -2,23% -4,65%
USDJPY 112,4400 -0,34% -1,11% -0,22%
USDMXN 19,2973 -0,56% 3,09% -1,84%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 21,36 10,35% 44,70% 58,11%
Volat. S&P 500 20,71 5,45% 70,87% 87,59%
Plata 14,79 1,41% 0,55% -15,33%
Oro 1.230,27 0,67% 3,17% -5,59%
Trigo 509,00 0,20% 0,00% 5,60%
Soja 871,00 -0,17% 1,34% -11,39%
Hedge Fund Global 1.227,84 -0,18% -2,54% -3,74%
Aluminio 2.001,00 -0,30% -2,96% -11,77%
Cobre 275,80 -0,99% -1,68% -17,68%
Crudo WTI 66,43 -4,22% -9,07% 14,40%
Crudo BRENT 76,44 -4,25% -7,60% 20,11%
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