Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Jornada de caídas en los principales mercados por los nuevos miedos sobre la guerra comercial, la crisis italiana y la nueva subida de tipos.

El Eurostoxx 50 cayó un -1%, hasta los 3.212 puntos. A nivel regional, el Ibex cayó un -1,2% al acusar la caída del sector bancario después de que el Tribunal Supremo haya condenado a los bancos a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Banco Sabadell perdió un -6,7%, Bankinter un -6,3% y Bankia un -5,1%. El MIB italiano fue el índice que más cayó al conocerse que la Comisión Europea ha enviado una carta con duras apreciaciones respecto al presupuesto presentado. En el otro lado del Atlántico, el S&P 500 cayó un -1,4%, hasta los 2.769 puntos.

Desde Asia, se han conocido datos macro mixtos que han provocado caídas en las divisas pero subidas en la bolsa, de un 2%. El crecimiento del PIB se ha desacelerado al 6,5% en el tercer trimestre, sin embargo las ventas del sector retail subieron un 9,2%, mejor de lo esperado.

El barril de Brent bajó de la barrera de los 80 dólares y el tipo West Texas, de referencia en EE. UU., ha perdido los 70 dólares. El freno del petróleo ayudó a suavizar las presiones alcistas de la Reserva Federal norteamericana sobre los intereses de la deuda. El Treasury se sitúa en el 3,179%, mientras que el Bund se acerca al 0,40%. Aumentaron las presiones bajistas del bono de España al filtrarse que la Comisión Europea pedirá aclaraciones sobre el borrador de presupuestos enviado a Bruselas, por lo que la TIR se situó en el 1,728%.

En el mercado de divisas, las actas de la Fed reforzaron al dólar, lo que provocó que el euro se depreciase hasta los 1,1453 dólares.

No destacan hechos relevantes para la jornada de hoy.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
EEUU - Europa
DAX 11.589,21 -1,07% -5,37% -10,28%
BOLSA SUIZA 8.779,18 0,33% -3,40% -6,42%
PSI 20 5.060,36 0,05% -5,58% -6,09%
FTSE 100 7.026,99 -0,39% -6,43% -8,60%
CAC 40 5.116,79 -0,55% -6,86% -3,69%
EUROSTOXX 50 3.211,59 -0,97% -5,52% -8,34%
IBEX 35 8.889,60 -1,20% -5,32% -11,49%
DOW JONES 25.379,45 -1,27% -4,08% 2,67%
S&P 500 2.768,78 -1,44% -4,98% 3,56%
FTSE MIB 19.087,53 -1,89% -7,84% -12,66%
NASDAQ 7.485,14 -2,06% -6,97% 8,43%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.156,26 0,37% -7,97% -12,61%
* CSI 300 (China) 3.122,43 2,56% -9,20% -22,54%
* SSE Composite (Shangai) 2.539,95 2,15% -9,97% -23,20%
IGPA (Chile) 26.108,03 -0,44% -2,89% -6,69%
* NIKKEI 225 22.532,08 -0,56% -6,58% -1,02%
* TOPIX (Japón) 1.692,85 -0,69% -6,85% -6,86%
IGBC (Colombia) 12.513,10 -0,70% 0,39% 9,02%
*SENSEX (India) 34.398,54 -1,10% -5,05% 1,00%
MICEX (Rusia) 602,30 -1,69% -5,02% -0,32%
MEXBOL (México) 47.024,46 -1,80% -5,01% -4,72%
IBOVESPA (Brasil) 83.847,12 -2,24% 5,68% 9,74%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Octubre 2018
Renta Fija
10 YR Italia 3,686 13,80 pb 53,90 pb 167,00 pb
10 YR Portugal 2,031 8,30 pb 15,30 pb 8,80 pb
10 YR España 1,728 7,90 pb 22,80 pb 16,10 pb
2 YR EE.UU 2,874 -1,44 pb 5,53 pb 99,11 pb
10 YR Francia 0,797 -1,90 pb -0,70 pb 1,20 pb
10 YR EE.UU 3,179 -2,64 pb 11,74 pb 77,32 pb
2 YR Alemania -0,616 -3,90 pb -9,30 pb 1,10 pb
10 YR Alemania 0,416 -4,50 pb -5,40 pb -1,10 pb
 
  Ptos Básicos Diario Octubre 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Italia 327 18,28 pb 59,27 pb 168,08 pb
P. Riesgo Portugal 161 12,81 pb 20,64 pb 12,50 pb
P. Riesgo España 131 12,37 pb 28,19 pb 17,56 pb
Spread HY USD 364 10,53 pb 33,05 pb 57,68 pb
Spread HY EUR 299 8,14 pb 23,89 pb 65,45 pb
Spread EM HC 206 6,57 pb 13,36 pb 86,74 pb
Spread IG USD 67 3,33 pb 8,24 pb 18,40 pb
Spread IG EUR 76 2,70 pb 7,00 pb 30,95 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
Mercado Divisas
USDMXN 19,15 1,47% 2,33% -2,56%
USDBRL 3,7214 0,92% -8,10% 12,48%
USDCOP 3.092,3500 0,82% 4,05% 3,53%
EURGBP 0,8798 0,32% -1,19% -0,93%
USDAUD 1,4086 0,14% 1,75% 9,96%
USDCHF 0,9957 0,04% 1,43% 2,20%
EURCHF 1,1403 -0,38% 0,05% -2,56%
USDJPY 112,2100 -0,39% -1,31% -0,43%
EURUSD 1,1453 -0,42% -1,30% -4,60%
GBPUSD 1,3018 -0,74% -0,10% -3,66%
EURJPY 128,5100 -0,80% -2,59% -5,00%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 20,06 15,29% 65,51% 81,70%
Volat. Eurostoxx 18,17 6,79% 23,08% 34,49%
Oro 1.225,80 0,28% 2,79% -5,93%
Hedge Fund Global 1.234,24 0,06% -2,04% -3,24%
Plata 14,60 -0,40% -0,73% -16,41%
Aluminio 2.013,00 -0,45% -2,38% -11,24%
Trigo 513,00 -0,87% 0,79% 6,43%
Crudo BRENT 79,29 -0,95% -4,16% 24,59%
Cobre 274,65 -1,13% -2,09% -18,03%
Crudo WTI 68,65 -1,58% -6,28% 17,59%
Soja 863,50 -2,51% 2,13% -11,50%
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