Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Los principales mercados cayeron en la jornada de ayer. El Eurostoxx 50 lo hizo un -0,44% hasta los 3.243 puntos. En el otro lado del Atlántico, el S&P 500 cerró plano, en los 2.809 puntos. Destacamos IBM, que perdió un -8% después de publicar malos resultados, ya que tanto las ventas como el beneficio por acción estuvieron por debajo de lo esperado. En Asia, la bolsa china ha caído más del 2% y Japón un -0.80%.

En Europa, conocimos el IPC de la eurozona que repuntó un 2,1% en septiembre por la aceleración de los precios de la energía y los alimentos no elaborados, mientras que en Reino Unido avanzó un 2,4%. En la cena que mantuvieron ayer los líderes europeos, quedó claro que todavía existen puntos de fricción.

Las minutas de la Fed confirmaron que seguirán subiendo los tipos de interés. El mercado laboral continua fortaleciéndose, con la tasa de paro en niveles bajos mientras los indicadores de la inflación a largo plazo están estables. También conocimos el dato del sector residencial donde el resultado fue peor del esperado como consecuencia del huracán Florence.

Los tipos de interés de la deuda de EE. UU. han retomado su camino al alza, superando el bono a 10 años el 3,20%, mientras que el Bund se situó en el 0,461%. La prima de riesgo española se situó en los 119 puntos y la italiana en los 309.

El dato de inventarios aumentó en 6,5 millones de barriles el triple de lo esperado y contribuyó a que el precio del petróleo corrigiera. El barril Brent cayó un -1,67%, hasta los 80 dólares por barril.

Datos relevantes

- Peticiones de desempleo de EE. UU.

- Ventas minoristas del mes de septiembre en el Reino Unido.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
EEUU - Europa
DAX 11.715,03 -0,52% -4,34% -9,31%
PSI 20 5.058,08 0,30% -5,62% -6,13%
S&P 500 2.809,21 -0,03% -3,60% 5,07%
NASDAQ 7.642,70 -0,04% -5,02% 10,71%
FTSE 100 7.054,60 -0,07% -6,07% -8,24%
DOW JONES 25.706,68 -0,36% -2,84% 3,99%
EUROSTOXX 50 3.243,08 -0,44% -4,59% -7,45%
BOLSA SUIZA 8.750,35 -0,51% -3,72% -6,73%
CAC 40 5.144,95 -0,54% -6,34% -3,15%
IBEX 35 8.997,20 -0,85% -4,18% -10,42%
FTSE MIB 19.454,99 -1,33% -6,07% -10,97%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.148,31 -0,89% -8,31% -12,94%
IGBC (Colombia) 12.601,01 1,25% 1,10% 9,78%
IBOVESPA (Brasil) 85.763,95 0,05% 8,09% 12,25%
*SENSEX (India) 34.779,58 0,00% -4,00% 2,12%
IGPA (Chile) 26.223,97 -0,11% -2,46% -6,28%
MICEX (Rusia) 612,64 -0,30% -3,39% 1,39%
* TOPIX (Japón) 1.704,64 -0,54% -6,20% -6,21%
MEXBOL (México) 47.887,95 -0,63% -3,26% -2,97%
* NIKKEI 225 22.658,16 -0,80% -6,06% -0,47%
* CSI 300 (China) 3.056,45 -1,98% -11,12% -24,17%
* SSE Composite (Shangai) 2.498,72 -2,46% -11,44% -24,45%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Octubre 2018
Renta Fija
10 YR Italia 3,548 9,50 pb 40,10 pb 153,20 pb
10 YR EE.UU 3,205 4,17 pb 14,38 pb 79,96 pb
2 YR EE.UU 2,889 2,30 pb 6,97 pb 100,55 pb
10 YR Portugal 1,948 0,80 pb 7,00 pb 0,50 pb
10 YR España 1,649 0,60 pb 14,90 pb 8,20 pb
2 YR Alemania -0,577 -1,40 pb -5,40 pb 5,00 pb
10 YR Francia 0,816 -2,70 pb 1,20 pb 3,10 pb
10 YR Alemania 0,461 -3,00 pb -0,90 pb 3,40 pb
 
  Ptos Básicos Diario Octubre 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Italia 309 12,40 pb 40,99 pb 149,80 pb
Spread HY USD 354 3,75 pb 22,52 pb 47,16 pb
P. Riesgo Portugal 148 3,63 pb 7,83 pb -0,31 pb
P. Riesgo España 119 3,47 pb 15,82 pb 5,19 pb
Spread EM HC 200 2,59 pb 6,79 pb 80,17 pb
Spread HY EUR 291 1,21 pb 15,74 pb 57,30 pb
Spread IG USD 64 0,66 pb 4,90 pb 15,06 pb
Spread IG EUR 73 0,46 pb 4,29 pb 28,25 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
Mercado Divisas
USDMXN 18,88 0,67% 0,85% -3,97%
USDCOP 3.067,1000 0,48% 3,20% 2,69%
USDCHF 0,9953 0,46% 1,39% 2,16%
USDAUD 1,4067 0,46% 1,61% 9,81%
USDJPY 112,6500 0,36% -0,92% -0,04%
EURGBP 0,8770 -0,11% -1,50% -1,25%
EURCHF 1,1447 -0,17% 0,43% -2,19%
EURJPY 129,5500 -0,30% -1,80% -4,24%
GBPUSD 1,3115 -0,50% 0,64% -2,95%
EURUSD 1,1501 -0,63% -0,89% -4,20%
USDBRL 3,6876 -1,00% -8,93% 11,46%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 17,02 1,08% 15,26% 25,94%
Hedge Fund Global 1.233,55 0,33% -2,09% -3,30%
Soja 885,75 0,11% 4,76% -9,22%
Cobre 277,80 -0,05% -0,96% -17,09%
Oro 1.222,32 -0,21% 2,50% -6,20%
Plata 14,66 -0,26% -0,33% -16,07%
Aluminio 2.022,00 -0,59% -1,94% -10,85%
Trigo 517,50 -1,15% 1,67% 7,37%
Volat. S&P 500 17,40 -1,25% 43,56% 57,61%
Crudo BRENT 80,05 -1,67% -3,24% 25,79%
Crudo WTI 69,75 -3,02% -4,78% 19,48%
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