Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Los mercados globales se desplomaron con fuerza en la jornada de ayer.

El Eurostoxx 50 cayó un 1,65% por la desaceleración económica del FMI y por la caída de las exportaciones en Alemania. Destacamos el sector de lujo, que cayó un 2% después de que LVMH confirmara que China está endureciendo el cumplimiento de las normas aduaneras.

En EE. UU., las tecnológicas se desplomaron y lastraron al resto del mercado. El Nasdaq 100 cayó un 4,4%, su mayor caída desde 2011. Netflix, Amazon y Apple perdieron un 8%, un 6% y un 5%, respectivamente. Finalmente, el S&P 500 cayó un 3,3%, hasta los 2.786 puntos, y ya lleva cinco días consecutivos cayendo.

El informe del FMI sobre estabilidad financiera global apuntaba que "el sistema financiero es más sólido ahora que antes de la crisis financiera mundial", pero alertaba de la acumulación de vulnerabilidades al decir que "el sistema financiero aún no ha sido puesta a prueba".

En el mercado de deuda, el interés exigido a su bono a diez años baja del 3,60% al 3,50% y la prima de riesgo cae por debajo de los 300 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreció hasta los 1,1520 dólares, mientras que la libra se encuentra en los 1,32 dólares.

El menor optimismo de la economía global, el impacto del huracán Michael y el incremento de producción de Arabia Saudí afectaron a la producción del petróleo, con una caída del 2,25% del barril del Brent y un 2,39% del WTI.

Datos relevantes

- IPC en EE. UU.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
EEUU - Europa
DAX 11.712,50 -2,21% -4,36% -9,33%
BOLSA SUIZA 8.892,88 -0,79% -2,15% -5,21%
IBEX 35 9.162,90 -1,05% -2,41% -8,77%
FTSE 100 7.145,74 -1,27% -4,85% -7,05%
EUROSTOXX 50 3.266,90 -1,65% -3,89% -6,77%
FTSE MIB 19.719,04 -1,71% -4,79% -9,77%
CAC 40 5.206,22 -2,11% -5,23% -2,00%
PSI 20 5.035,86 -2,19% -6,03% -6,54%
DOW JONES 25.598,74 -3,15% -3,25% 3,56%
S&P 500 2.785,68 -3,29% -4,40% 4,19%
NASDAQ 7.422,05 -4,08% -7,76% 7,51%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.129,67 -4,44% -9,11% -13,69%
MEXBOL (México) 48.136,18 -0,76% -2,76% -2,47%
IGBC (Colombia) 12.408,97 -0,78% -0,44% 8,11%
IGPA (Chile) 26.658,90 -1,19% -0,84% -4,72%
MICEX (Rusia) 605,53 -1,24% -4,51% 0,22%
*SENSEX (India) 34.012,62 -2,15% -6,11% -0,13%
IBOVESPA (Brasil) 83.679,11 -2,80% 5,47% 9,52%
* TOPIX (Japón) 1.701,86 -3,52% -6,35% -6,37%
* NIKKEI 225 22.590,86 -3,89% -6,34% -0,76%
* CSI 300 (China) 3.129,61 -4,63% -8,99% -22,36%
* SSE Composite (Shangai) 2.583,31 -5,23% -8,44% -21,89%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Octubre 2018
Renta Fija
10 YR Italia 3,506 3,00 pb 35,90 pb 149,00 pb
10 YR España 1,613 1,30 pb 11,30 pb 4,60 pb
10 YR Francia 0,902 1,20 pb 9,80 pb 11,70 pb
10 YR Alemania 0,552 0,30 pb 8,20 pb 12,50 pb
2 YR Alemania -0,524 0,10 pb -0,10 pb 10,30 pb
10 YR Portugal 1,963 -1,20 pb 8,50 pb 2,00 pb
2 YR EE.UU 2,842 -4,30 pb 2,33 pb 95,91 pb
10 YR EE.UU 3,163 -4,34 pb 10,17 pb 75,75 pb
 
  Ptos Básicos Diario Octubre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 361 18,08 pb 30,15 pb 54,79 pb
Spread EM HC 215 9,25 pb 21,91 pb 95,29 pb
Spread HY EUR 290 4,44 pb 14,71 pb 56,27 pb
Spread IG USD 66 4,07 pb 6,56 pb 16,72 pb
P. Riesgo Italia 295 2,61 pb 27,73 pb 136,54 pb
Spread IG EUR 72 0,98 pb 2,82 pb 26,77 pb
P. Riesgo España 106 0,87 pb 3,08 pb -7,55 pb
P. Riesgo Portugal 141 -1,73 pb 0,22 pb -7,92 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
Mercado Divisas
USDBRL 3,76 1,11% -7,23% 13,54%
USDCOP 3.094,0000 1,09% 4,10% 3,59%
USDAUD 1,4171 0,66% 2,36% 10,62%
USDMXN 19,1549 0,62% 2,33% -2,56%
GBPUSD 1,3196 0,40% 1,27% -2,35%
EURUSD 1,1520 0,25% -0,72% -4,04%
EURCHF 1,1406 0,07% 0,07% -2,53%
EURGBP 0,8732 -0,12% -1,93% -1,67%
USDCHF 0,9901 -0,21% 0,86% 1,62%
EURJPY 129,3400 -0,35% -1,96% -4,39%
USDJPY 112,2700 -0,61% -1,26% -0,37%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 22,96 43,95% 89,44% 107,97%
Volat. Eurostoxx 18,40 8,89% 24,65% 36,20%
Oro 1.194,83 0,42% 0,20% -8,31%
Hedge Fund Global 1.245,53 -0,30% -1,14% -2,36%
Aluminio 2.047,00 -0,44% -0,73% -9,74%
Plata 14,33 -0,51% -2,62% -18,00%
Trigo 510,50 -0,87% 0,29% 5,91%
Cobre 278,05 -0,93% -0,87% -17,01%
Soja 852,25 -1,25% 0,80% -12,66%
Crudo BRENT 83,09 -2,25% 0,44% 30,56%
Crudo WTI 73,17 -2,39% -0,11% 25,33%
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