Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Jornada de fuertes caídas en los principales mercados. El Eurostoxx 50 cayó un -1,07%, tras la escalada de los intereses de la deuda y los recortes sufridos en la bolsa china. Los bancos italianos se desplomaron entre un 3% y un 6,5% por el pulso con Bruselas sobre el déficit fiscal.

En el otro lado del Atlántico, el S&P 500 se dejó un -0,04% y el Nasdaq 100 un -0,67% afectado por las tecnológicas. Supimos que Alphabet (Google) decidió no comunicar la pérdida de datos confidenciales de usuarios y cerrará Google+; la acción cayó un 1,02%.

Brasil acogió con subidas la victoria de Bolsonaro, con una subida del Ibovespa de un +4,57%.

El FMI reduce sus estimaciones de crecimiento global al 3,7% desde el 3,9% para 2018. Las causas son el creciente proteccionismo comercial, la inestabilidad en mercados emergentes y la subida de tipos más intensa de lo esperado.

La situación en Italia se tradujo en fuertes ventas en su renta fija soberana, lo que llevó la rentabilidad del 2 años hasta un 1,557%, mientras que la del 10 años repuntaba a 3,568%. Por el contrario, la búsqueda de refugio llevaba a los bonos alemanes a 10 años a situarse en 0,529%

El precio del petróleo inicia la semana con una corrección. El barril de Brent se sitúa en los 83 dólares y el WTI, en los 74 dólares. La decisión de India de mantener la compra de petróleo iraní en noviembre, a pesar de la entrada en vigor de las sanciones de EE. UU. a Irán, enfrió las tensiones del lado de la demanda de crudo.

Datos relevantes

Balanza comercial y por cuenta corriente del mes de agosto de Alemania.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
EEUU - Europa
DAX 11.947,16 -1,36% -2,45% -7,51%
DOW JONES 26.486,78 0,15% 0,11% 7,15%
S&P 500 2.884,43 -0,04% -1,01% 7,89%
IBEX 35 9.199,20 -0,59% -2,02% -8,41%
NASDAQ 7.735,95 -0,67% -3,86% 12,06%
BOLSA SUIZA 8.964,14 -0,86% -1,36% -4,45%
EUROSTOXX 50 3.309,72 -1,07% -2,63% -5,54%
CAC 40 5.300,25 -1,10% -3,52% -0,23%
FTSE 100 7.233,33 -1,16% -3,69% -5,91%
PSI 20 5.122,99 -1,55% -4,41% -4,92%
FTSE MIB 19.851,47 -2,43% -4,15% -9,16%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.253,83 0,00% -3,81% -8,66%
IBOVESPA (Brasil) 86.083,91 4,57% 8,50% 12,67%
IGPA (Chile) 27.081,22 1,08% 0,73% -3,21%
MEXBOL (México) 48.093,10 0,08% -2,85% -2,56%
MICEX (Rusia) 615,09 -0,01% -3,00% 1,80%
IGBC (Colombia) 12.425,59 -0,02% -0,31% 8,25%
* SSE Composite (Shangai) 2.715,24 -0,05% -3,76% -17,90%
* CSI 300 (China) 3.287,14 -0,11% -4,41% -18,45%
*SENSEX (India) 34.424,18 -0,15% -4,98% 1,08%
* NIKKEI 225 23.469,39 -1,32% -2,70% 3,09%
* TOPIX (Japón) 1.761,12 -1,76% -3,09% -3,11%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Octubre 2018
Renta Fija
10 YR Italia 3,568 14,40 pb 42,10 pb 155,20 pb
10 YR Portugal 1,968 2,60 pb 9,00 pb 2,50 pb
10 YR España 1,591 1,40 pb 9,10 pb 2,40 pb
2 YR EE.UU 2,885 0,00 pb 6,62 pb 100,20 pb
10 YR EE.UU 3,233 0,00 pb 17,16 pb 82,74 pb
2 YR Alemania -0,544 -3,00 pb -2,10 pb 8,30 pb
10 YR Francia 0,875 -3,00 pb 7,10 pb 9,00 pb
10 YR Alemania 0,529 -4,40 pb 5,90 pb 10,20 pb
 
  Ptos Básicos Diario Octubre 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Italia 304 18,77 pb 36,23 pb 145,04 pb
Spread HY EUR 291 9,15 pb 15,71 pb 57,27 pb
P. Riesgo Portugal 144 7,23 pb 3,22 pb -4,92 pb
P. Riesgo España 106 5,75 pb 3,23 pb -7,40 pb
Spread IG EUR 72 2,70 pb 3,34 pb 27,29 pb
Spread HY USD 343 0,00 pb 11,64 pb 36,27 pb
Spread EM HC 212 0,00 pb 19,60 pb 92,98 pb
Spread IG USD 61 0,00 pb 2,22 pb 12,38 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
Mercado Divisas
USDMXN 18,94 0,63% 1,20% -3,65%
USDCOP 3.045,6300 0,48% 2,48% 1,97%
USDCHF 0,9926 0,06% 1,11% 1,88%
EURGBP 0,8778 -0,01% -1,41% -1,15%
GBPUSD 1,3090 -0,23% 0,45% -3,13%
EURCHF 1,1405 -0,28% 0,06% -2,55%
EURUSD 1,1492 -0,28% -0,97% -4,27%
USDAUD 1,4128 -0,40% 2,05% 10,29%
USDJPY 113,2300 -0,43% -0,41% 0,48%
EURJPY 130,1200 -0,67% -1,37% -3,81%
USDBRL 3,7792 -1,57% -6,67% 14,23%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 15,69 5,87% 29,46% 42,12%
Volat. Eurostoxx 17,63 5,67% 19,39% 30,46%
Cobre 276,70 0,14% -1,35% -17,42%
Soja 869,75 0,09% 2,87% -10,86%
Crudo WTI 74,29 -0,07% 1,42% 27,25%
Crudo BRENT 83,91 -0,30% 1,43% 31,85%
Hedge Fund Global 1.252,56 -0,39% -0,58% -1,81%
Oro 1.188,16 -1,23% -0,36% -8,82%
Trigo 514,00 -1,34% 0,98% 6,64%
Plata 14,33 -2,18% -2,60% -17,98%
Aluminio 2.067,00 -2,96% 0,24% -8,86%
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