Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante del fin de semana

Jornada de fuertes caídas en los principales mercados. El Eurostoxx 50 retrocedió un -0,88% hasta los 3.345 puntos y el S&P 500 cerró en los 2.885 puntos. En el ámbito corporativo, RWE cayó un -8% tras la decisión de un juzgado alemán de detener la expansión de su mina de lignito en Hambach.

Conocimos el desempleo en EE. UU., que se sitúa en mínimos desde 1969, en el 3,7%, un dato más fuerte de lo esperado. La creación de empleo se ha frenado en 134.000 puestos de trabajo, muy por debajo de los 185.000 esperados.

En Brasil, Bolsonaro ha obtenido el 46% de los votos, muy por encima de lo anticipado por los sondeos, lo que le convierte como gran favorito en la segunda vuelta, el próximo 28 de octubre, cuando se enfrentará al izquierdista Haddad, que ha tenido el 28% de sufragios.

En renta fija, la rentabilidad exigida al bono de EE. UU. a diez años se sitúa en el 3,24%, sus máximos desde 2011. En Europa, el interés del bund alemán toca nuevos máximos de más de cuatro meses, cerca ya del 0,6%.

En el mercado de divisas, el euro cerró plano, en 1.1524 dólares.

El precio del petróleo volvió a aparcar su escalada al filtrarse un supuesto acuerdo privado entre Rusia y Arabia Saudí para frenar la subida de precios del crudo. El barril de Brent cerró en los 84 dólares, mientras que el WTI se cambia por 74 dólares.

Datos relevantes

- Producción industrial de Alemania en agosto.

- Moody's tiene previsto actualizar el rating de España tras el cierre de la sesión.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
EEUU - Europa
DAX 12.111,90 -1,08% -1,10% -6,24%
S&P 500 2.885,57 -0,55% -0,97% 7,93%
BOLSA SUIZA 9.042,08 -0,61% -0,51% -3,62%
IBEX 35 9.253,90 -0,65% -1,44% -7,87%
DOW JONES 26.447,05 -0,68% -0,04% 6,99%
EUROSTOXX 50 3.345,51 -0,88% -1,58% -4,52%
CAC 40 5.359,36 -0,95% -2,44% 0,88%
PSI 20 5.203,90 -0,96% -2,90% -3,42%
NASDAQ 7.788,45 -1,16% -3,21% 12,82%
FTSE MIB 20.345,96 -1,30% -1,77% -6,90%
FTSE 100 7.318,54 -1,35% -2,55% -4,80%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.253,83 -0,60% -3,81% -8,66%
*SENSEX (India) 34.490,16 0,33% -4,79% 1,27%
* NIKKEI 225 23.783,72 0,00% -1,39% 4,48%
* TOPIX (Japón) 1.792,65 0,00% -1,35% -1,37%
MICEX (Rusia) 615,14 -0,06% -2,99% 1,81%
IBOVESPA (Brasil) 82.321,52 -0,76% 3,75% 7,75%
IGBC (Colombia) 12.428,43 -0,79% -0,29% 8,28%
IGPA (Chile) 26.792,58 -1,09% -0,35% -4,25%
MEXBOL (México) 48.052,85 -1,29% -2,93% -2,64%
* SSE Composite (Shangai) 2.719,14 -3,62% -3,62% -17,78%
* CSI 300 (China) 3.294,99 -4,18% -4,18% -18,26%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Octubre 2018
Renta Fija
10 YR Italia 3,424 9,50 pb 27,70 pb 140,80 pb
10 YR EE.UU 3,233 4,58 pb 17,16 pb 82,74 pb
10 YR Alemania 0,573 4,20 pb 10,30 pb 14,60 pb
10 YR Francia 0,905 3,10 pb 10,10 pb 12,00 pb
10 YR Portugal 1,942 2,90 pb 6,40 pb -0,10 pb
2 YR EE.UU 2,885 1,70 pb 6,62 pb 100,20 pb
10 YR España 1,577 1,40 pb 7,70 pb 1,00 pb
2 YR Alemania -0,514 0,30 pb 0,90 pb 11,30 pb
 
  Ptos Básicos Diario Octubre 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Italia 285 5,34 pb 17,46 pb 126,27 pb
Spread EM HC 212 5,22 pb 19,60 pb 92,98 pb
Spread HY USD 343 4,63 pb 11,64 pb 36,27 pb
Spread HY EUR 282 3,86 pb 6,56 pb 48,12 pb
Spread IG EUR 69 1,13 pb 0,64 pb 24,59 pb
Spread IG USD 61 0,88 pb 2,22 pb 12,38 pb
P. Riesgo Portugal 136 -1,33 pb -4,01 pb -12,15 pb
P. Riesgo España 100 -2,75 pb -2,52 pb -13,15 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
Mercado Divisas
GBPUSD 1,31 0,76% 0,68% -2,91%
USDAUD 1,4185 0,42% 2,46% 10,73%
EURCHF 1,1437 0,16% 0,34% -2,28%
EURUSD 1,1524 0,09% -0,69% -4,01%
USDCHF 0,9920 0,03% 1,05% 1,82%
EURJPY 131,0000 -0,11% -0,70% -3,16%
USDCOP 3.031,1500 -0,12% 1,99% 1,48%
USDJPY 113,7200 -0,17% 0,02% 0,91%
EURGBP 0,8779 -0,72% -1,40% -1,15%
USDBRL 3,8393 -0,90% -5,19% 16,04%
USDMXN 18,8246 -1,51% 0,57% -4,24%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 14,82 4,22% 22,28% 34,24%
Volat. Eurostoxx 16,68 4,09% 12,98% 23,46%
Soja 869,00 1,13% 2,78% -10,94%
Trigo 521,00 0,58% 2,36% 8,09%
Plata 14,65 0,40% -0,43% -16,15%
Oro 1.202,95 0,25% 0,88% -7,68%
Crudo WTI 74,34 0,01% 1,49% 27,34%
Hedge Fund Global 1.257,44 -0,41% -0,19% -1,42%
Crudo BRENT 84,16 -0,50% 1,73% 32,24%
Cobre 276,30 -0,52% -1,50% -17,53%
Aluminio 2.130,00 -1,82% 3,30% -6,08%
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