Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Jornada de subidas en los principales mercados, impulsados por el buen dato macroeconómico ISM de EE. UU. y el mensaje conciliador de Italia a la UE. El Eurostoxx 50 subió un 0,49%, hasta los 3.405 puntos, y el S&P 500 cerró en los 2.925.

Italia cedió y promete a la UE reducir su déficit público en 2020 y 2021. Ayer se comprometió a reducir el objetivo de déficit público al 2,1% en 2020 y al 1,8% en 2021. La prima de riesgo italiana paso de los 300 puntos a los 284 puntos. La minitregua ha ayudado a rebajar la prima de riesgo de los demás países periféricos, como la de España, que cayó 5,56 puntos básicos, o la de Portugal, que cayó 6 puntos básicos.

Conocimos el buen dato ISM de servicios, que en septiembre escalaba hasta máximos no vistos desde 2008 (61,6 puntos), apoyado en la evolución positiva de los componentes de actividad (65,2 puntos), nuevos pedidos (61,6 puntos), empleo (62,4 puntos) y nuevas órdenes de exportación (61,0 puntos).

En renta fija, la yield del bono de EE. UU. a diez años se sitúa en máximos desde mayo de 2011, al cerrar con una TIR del 3,181%.

En el mercado de divisas, el euro cedía hasta los 1,1468 contra el dólar en un día en el que las referencias macroeconómicas procedentes de EE. UU. resultaban francamente positivas.

En cuanto al petróleo, su precio se mantenía relativamente estable pese a que Reuters filtraba un supuesto acuerdo privado entre Rusia y Arabia Saudí para frenar la subida de precios del crudo. El Brent cerró en los 86 dólares el barril y el barril tipo West Texas, de referencia en EE. UU., se refuerza sobre los 75 dólares.

Datos relevantes

Peticiones por desempleo en EE. UU.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
EEUU - Europa
DAX 12.287,58 0,00% 0,33% -4,88%
BOLSA SUIZA 9.175,21 0,97% 0,96% -2,20%
FTSE MIB 20.736,01 0,84% 0,12% -5,11%
IBEX 35 9.361,10 0,60% -0,30% -6,80%
EUROSTOXX 50 3.405,48 0,49% 0,18% -2,81%
FTSE 100 7.510,28 0,48% 0,00% -2,31%
CAC 40 5.491,40 0,43% -0,04% 3,37%
NASDAQ 8.025,09 0,32% -0,26% 16,25%
DOW JONES 26.828,39 0,20% 1,40% 8,53%
S&P 500 2.925,51 0,07% 0,40% 9,42%
PSI 20 5.294,32 0,04% -1,21% -1,74%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.274,49 -1,52% -2,93% -7,82%
IBOVESPA (Brasil) 83.273,40 2,04% 4,95% 8,99%
MICEX (Rusia) 636,04 1,74% 0,30% 5,26%
IGBC (Colombia) 12.594,31 0,63% 1,05% 9,72%
IGPA (Chile) 27.161,32 0,36% 1,02% -2,93%
* CSI 300 (China) 3.438,86 0,00% 0,00% -14,69%
* SSE Composite (Shangai) 2.821,35 0,00% 0,00% -14,69%
* TOPIX (Japón) 1.801,19 -0,09% -0,88% -0,90%
* NIKKEI 225 23.975,62 -0,56% -0,60% 5,32%
MEXBOL (México) 49.005,35 -0,75% -1,01% -0,71%
*SENSEX (India) 35.210,56 -2,13% -2,81% 3,39%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Octubre 2018
Renta Fija
10 YR EE.UU 3,181 11,82 pb 12,01 pb 77,59 pb
2 YR EE.UU 2,872 6,12 pb 5,32 pb 98,90 pb
10 YR Alemania 0,475 5,30 pb 0,50 pb 4,80 pb
10 YR Francia 0,820 3,40 pb 1,60 pb 3,50 pb
2 YR Alemania -0,532 3,00 pb -0,90 pb 9,50 pb
10 YR España 1,536 -0,30 pb 3,60 pb -3,10 pb
10 YR Portugal 1,894 -0,60 pb 1,60 pb -4,90 pb
10 YR Italia 3,313 -13,90 pb 16,60 pb 129,70 pb
 
  Ptos Básicos Diario Octubre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread EM HC 195 2,75 pb 2,50 pb 75,88 pb
Spread HY USD 332 1,76 pb 0,99 pb 25,62 pb
Spread IG USD 59 0,05 pb 0,09 pb 10,25 pb
Spread IG EUR 67 -1,68 pb -1,40 pb 22,55 pb
P. Riesgo España 106 -5,56 pb 3,23 pb -7,40 pb
P. Riesgo Portugal 141 -5,98 pb 1,05 pb -7,09 pb
Spread HY EUR 271 -7,99 pb -3,78 pb 37,78 pb
P. Riesgo Italia 284 -19,15 pb 16,17 pb 124,98 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
Mercado Divisas
USDMXN 19,04 1,34% 1,74% -3,12%
USDAUD 1,4078 1,19% 1,69% 9,90%
USDCHF 0,9924 0,86% 1,09% 1,86%
USDJPY 114,5300 0,77% 0,73% 1,63%
EURCHF 1,1390 0,24% -0,07% -2,68%
EURJPY 131,4600 0,18% -0,36% -2,82%
USDCOP 3.015,8800 -0,03% 1,48% 0,97%
GBPUSD 1,2940 -0,30% -0,70% -4,24%
EURGBP 0,8870 -0,31% -0,38% -0,12%
EURUSD 1,1478 -0,61% -1,09% -4,39%
USDBRL 3,9022 -0,97% -3,63% 17,94%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Aluminio 2.206,00 4,15% 6,98% -2,73%
Crudo BRENT 86,29 1,76% 4,30% 35,59%
Crudo WTI 76,41 1,57% 4,31% 30,88%
Cobre 283,40 0,98% 1,03% -15,42%
Plata 14,67 -0,16% -0,29% -16,03%
Hedge Fund Global 1.258,52 -0,20% -0,11% -1,34%
Oro 1.197,35 -0,50% 0,41% -8,11%
Soja 861,50 -0,52% 1,89% -11,71%
Trigo 515,25 -0,77% 1,23% 6,90%
Volat. S&P 500 11,61 -3,65% -4,21% 5,16%
Volat. Eurostoxx 14,61 -5,63% -1,07% 8,10%
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