Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Jornada de ligeras caídas en los principales mercados por las tensiones entre el gobierno italiano y Bruselas. Las desafortunadas palabras del responsable de Economía de La Liga, que dieron pie a especulaciones sobre el futuro de Italia en el euro, y el posicionamiento duro del viceprimer ministro transalpino alimentaban las presiones sobre la deuda italiana. El Eurostoxx 50 cayó un -0,74%, aunque fue el Ibex el índice europeo que más retrocedió, con un -1,08%. En el otro lado del Atlántico, el S&P 500 cerró plano, en los 2.923 puntos. Tesla cayó ayer un 3% al anunciar que aunque la producción del Model 3 va en línea las entregas van retrasadas.

También supimos que el nuevo acuerdo entre EE. UU., Canadá y México se firmará antes de final de año.

En renta fija, la tensión con Italia se notó en la sesión de ayer. La prima de riesgo italiana superó los 300 puntos básicos, lejos de los 227 puntos con los que cotizaba hace menos de una semana. La rentabilidad del bono italiano a 10 años está cerca del 3,5%.

La divisa comunitaria se desinfló hasta los 1,1548 dólares. El no acuerdo sobre el Brexit también pesó en la libra, que cayó por debajo de los 1,30 dólares.

El barril de Brent consolida sus máximos de cuatro años después de tocar el nivel de los 85 dólares. El tipo West Texas, de referencia en EE. UU., supera los 75 dólares, a falta de un mes para la entrada en vigor de las sanciones a Irán.

Datos relevantes

- El DAX estará cerrado por ser festivo.

- Ventas minoristas de la eurozona del mes de agosto.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
EEUU - Europa
DAX 12.287,58 -0,42% 0,33% -4,88%
DOW JONES 26.773,94 0,46% 1,19% 8,31%
S&P 500 2.923,43 -0,04% 0,32% 9,34%
FTSE MIB 20.562,31 -0,23% -0,72% -5,91%
FTSE 100 7.474,55 -0,28% -0,47% -2,77%
PSI 20 5.292,19 -0,39% -1,25% -1,78%
BOLSA SUIZA 9.087,32 -0,44% -0,01% -3,14%
NASDAQ 7.999,55 -0,47% -0,58% 15,88%
CAC 40 5.467,89 -0,71% -0,47% 2,92%
EUROSTOXX 50 3.388,99 -0,74% -0,30% -3,28%
IBEX 35 9.305,50 -1,08% -0,89% -7,35%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.309,57 0,00% -1,43% -6,40%
IBOVESPA (Brasil) 81.612,28 3,80% 2,86% 6,82%
IGPA (Chile) 27.063,79 0,42% 0,66% -3,28%
* CSI 300 (China) 3.438,86 0,00% 0,00% -14,69%
* SSE Composite (Shangai) 2.821,35 0,00% 0,00% -14,69%
IGBC (Colombia) 12.515,71 -0,33% 0,41% 9,04%
*SENSEX (India) 36.337,96 -0,52% 0,31% 6,70%
* NIKKEI 225 24.110,96 -0,66% -0,04% 5,91%
MEXBOL (México) 49.376,50 -0,93% -0,26% 0,04%
* TOPIX (Japón) 1.802,73 -1,17% -0,80% -0,82%
MICEX (Rusia) 625,15 -1,24% -1,42% 3,46%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Octubre 2018
Renta Fija
10 YR Italia 3,452 15,30 pb 30,50 pb 143,60 pb
10 YR España 1,539 0,90 pb 3,90 pb -2,80 pb
10 YR Portugal 1,900 -0,30 pb 2,20 pb -4,30 pb
2 YR EE.UU 2,811 -0,81 pb -0,80 pb 92,78 pb
10 YR EE.UU 3,063 -2,05 pb 0,19 pb 65,77 pb
2 YR Alemania -0,562 -2,10 pb -3,90 pb 6,50 pb
10 YR Francia 0,786 -4,00 pb -1,80 pb 0,10 pb
10 YR Alemania 0,422 -4,90 pb -4,80 pb -0,50 pb
 
  Ptos Básicos Diario Octubre 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Italia 303 20,22 pb 35,32 pb 144,13 pb
P. Riesgo España 112 5,87 pb 8,79 pb -1,84 pb
Spread HY EUR 279 5,70 pb 4,21 pb 45,77 pb
P. Riesgo Portugal 147 4,70 pb 7,03 pb -1,11 pb
Spread HY USD 330 4,62 pb -0,77 pb 23,86 pb
Spread IG EUR 69 1,68 pb 0,27 pb 24,22 pb
Spread IG USD 59 1,14 pb 0,03 pb 10,19 pb
Spread EM HC 193 -0,91 pb -0,25 pb 73,13 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
Mercado Divisas
USDCOP 3.016,65 0,68% 1,50% 1,00%
USDAUD 1,3912 0,48% 0,49% 8,60%
USDMXN 18,7938 0,37% 0,40% -4,40%
EURGBP 0,8897 0,22% -0,07% 0,18%
USDCHF 0,9839 -0,02% 0,22% 0,99%
USDJPY 113,6500 -0,25% -0,04% 0,85%
EURUSD 1,1548 -0,26% -0,48% -3,81%
EURCHF 1,1363 -0,28% -0,31% -2,91%
GBPUSD 1,2979 -0,48% -0,40% -3,95%
EURJPY 131,2300 -0,51% -0,53% -2,99%
USDBRL 3,9406 -1,94% -2,68% 19,11%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 15,48 8,75% 4,84% 14,56%
Trigo 519,25 1,91% 2,01% 7,73%
Aluminio 2.118,00 1,63% 2,72% -6,61%
Plata 14,69 1,28% -0,13% -15,90%
Oro 1.203,34 1,20% 0,91% -7,65%
Soja 866,00 0,96% 2,42% -11,25%
Cobre 280,65 0,68% 0,05% -16,24%
Volat. S&P 500 12,05 0,42% -0,58% 9,15%
Hedge Fund Global 1.261,03 0,09% 0,09% -1,14%
Crudo WTI 75,23 -0,09% 2,70% 28,86%
Crudo BRENT 84,80 -0,21% 2,50% 33,25%
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