Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante del fin de semana

Las autoridades italianas lanzaron un pulso a Bruselas con sus planes de situar el déficit público en el 2,4% durante los próximos tres años, lo que provocó un desplome del FTSE MIB (-3,72%) y contagió al resto de plazas europeas: el Eurostoxx (-1,47%), el Ibex (-1,45%) y el Dax (-1,52%). Los bancos italianos son los que tuvieron mayores caídas, como Intesa (-8,4%) y Unicredit (-7%).

En el otro lado del Atlántico, el S&P 500 cerró la jornada plano, en los 2.913 puntos. A nivel corporativo, Tesla cayó un 14% después de que la SEC haya obligado a Elon Musk a dejar la presidencia. Musk ha aceptado el acuerdo y pagará 20 millones de dólares.

Hemos conocido que EE. UU. y Canadá lograron llegar a un acuerdo para renovar el Tratado de libre comercio de América del Norte.

En EE. UU. el escenario sigue siendo bastante favorable, como resumía el predictor de la Fed de Atlanta, al apuntar a un crecimiento del 3,6% trimestral después de los datos conocidos el viernes.

En el mercado de deuda, las ventas también tomaban fuerza en la deuda italiana durante la sesión. La prima de riesgo italiana se disparó 31 puntos básicos, hasta los 268, y el bono a diez años ya supera el peligroso 3%.

La cotización del euro también salió igualmente damnificada. La divisa cayó hasta situarse en el umbral de los 1,16 dólares.

La última jornada del trimestre se cerró con una subida del petróleo Brent del 1,66%, hasta los 82 dólares el barril. El de tipo West Texas, de referencia en EE. UU., toca ya los 73 dólares.

Datos relevantes

PMI manufacturero de la eurozona y de EE. UU.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
EEUU - Europa
DAX 12.246,73 -1,52% 0,00% -5,19%
DOW JONES 26.458,31 0,07% 0,00% 7,04%
NASDAQ 8.046,35 0,05% 0,00% 16,56%
S&P 500 2.913,98 0,00% 0,00% 8,99%
BOLSA SUIZA 9.087,99 -0,27% 0,00% -3,13%
FTSE 100 7.510,20 -0,47% 0,00% -2,31%
CAC 40 5.493,49 -0,85% 0,00% 3,41%
PSI 20 5.359,27 -1,20% 0,00% -0,54%
IBEX 35 9.389,20 -1,45% 0,00% -6,52%
EUROSTOXX 50 3.399,20 -1,47% 0,00% -2,99%
FTSE MIB 20.711,70 -3,72% 0,00% -5,22%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.338,88 -0,18% -0,18% -5,21%
MICEX (Rusia) 634,13 0,64% 0,00% 4,95%
IGBC (Colombia) 12.464,06 0,62% 0,00% 8,59%
* NIKKEI 225 24.245,76 0,52% 0,52% 6,50%
* TOPIX (Japón) 1.817,96 0,04% 0,04% 0,02%
* CSI 300 (China) 3.438,86 0,00% 0,00% -14,69%
* SSE Composite (Shangai) 2.821,35 0,00% 0,00% -14,69%
MEXBOL (México) 49.504,16 -0,29% 0,00% 0,30%
IGPA (Chile) 26.885,86 -0,53% 0,00% -3,91%
*SENSEX (India) 35.986,67 -0,66% -0,66% 5,67%
IBOVESPA (Brasil) 79.342,42 -0,82% 0,00% 3,85%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Octubre 2018
Renta Fija
10 YR Italia 3,147 25,90 pb 0,00 pb 113,10 pb
10 YR Portugal 1,878 1,00 pb 0,00 pb -6,50 pb
10 YR EE.UU 3,061 0,94 pb 0,00 pb 65,58 pb
10 YR España 1,500 -0,50 pb 0,00 pb -6,70 pb
2 YR EE.UU 2,819 -0,81 pb 0,00 pb 93,58 pb
2 YR Alemania -0,523 -2,90 pb 0,00 pb 10,40 pb
10 YR Francia 0,804 -4,20 pb 0,00 pb 1,90 pb
10 YR Alemania 0,470 -5,90 pb 0,00 pb 4,30 pb
 
  Ptos Básicos Diario Octubre 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Italia 268 31,74 pb 0,00 pb 108,81 pb
Spread HY EUR 275 8,97 pb 0,00 pb 41,56 pb
P. Riesgo Portugal 140 6,78 pb 0,00 pb -8,14 pb
P. Riesgo España 103 5,27 pb 0,00 pb -10,63 pb
Spread EM HC 193 3,31 pb 0,00 pb 73,38 pb
Spread IG EUR 69 1,74 pb 0,00 pb 23,95 pb
Spread IG USD 59 -0,24 pb 0,00 pb 10,16 pb
Spread HY USD 331 -1,62 pb 0,00 pb 24,63 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
Mercado Divisas
USDBRL 4,05 0,91% 0,00% 22,39%
USDCHF 0,9817 0,45% 0,00% 0,76%
USDJPY 113,7000 0,28% 0,00% 0,90%
EURCHF 1,1398 0,19% 0,00% -2,61%
EURGBP 0,8904 0,03% 0,00% 0,26%
EURJPY 131,9300 -0,05% 0,00% -2,48%
USDAUD 1,3844 -0,22% 0,00% 8,07%
EURUSD 1,1604 -0,32% 0,00% -3,34%
USDMXN 18,7183 -0,35% 0,00% -4,79%
GBPUSD 1,3031 -0,37% 0,00% -3,57%
USDCOP 2.972,0000 -0,60% 0,00% -0,50%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 14,76 12,09% 0,00% 9,27%
Plata 14,71 2,95% 0,00% -15,79%
Crudo BRENT 82,73 1,66% 0,00% 30,00%
Aluminio 2.062,00 1,58% 0,00% -9,08%
Crudo WTI 73,25 1,57% 0,00% 25,47%
Oro 1.192,50 0,82% 0,00% -8,48%
Cobre 280,50 0,79% 0,00% -16,28%
Hedge Fund Global 1.258,94 -0,04% -0,76% -1,31%
Trigo 509,00 -0,78% 0,00% 5,60%
Soja 845,50 -1,11% 0,00% -13,35%
Volat. S&P 500 12,12 -2,34% 0,00% 9,78%
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