27 de Septiembre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer:

Jornada mixta en uno y otro lado del Atlántico. Mientras que el Eurostoxx cerró con una subida del 0,39%, a la espera de la subida de tipos de interés de la Fed, las bolsas americanas cerraban ligeramente negativas, con una caída del 0,33%.

La jornada estuvo marcada por la reunión de la Fed y por la publicación de las nuevas previsiones de crecimiento norteamericano. No hubo sorpresas y la Fed subió los tipos de interés un 0,25%, hasta el 2-2,5%.

Después de que el PIB del segundo trimestre haya subido un 4%, la Reserva Federal elevó las previsiones de crecimiento económico hasta el 3,1% para este año, frente al 2,8% de las estimaciones de junio. Para 2019, la evolución del PIB se calcula ahora en el 2,5%, por encima del 2,4% de hace tres meses.

Hoy conoceremos los presupuestos de Italia. El viceprimer ministro, Luigi Di Maio, no descartaba un déficit público superior al 2% en 2019, aunque agregaba que el Gobierno sería responsable con el presupuesto.

En el mercado de divisas, el peso argentino se depreciaba contra el dólar (38,5262 USDARS) después de saberse que el FMI adelantará al país 19 mil millones de dólares hasta finales de 2019 y que su apoyo total ascenderá a 57 mil millones de dólares, a cambio de que Argentina cumpla condiciones como que la divisa cotice sin intervenciones. El euro se mantuvo por encima de los 1,17 dólares.

En el mercado del petróleo, los inventarios semanales de crudo, por encima de lo esperado, provocan una pequeña corrección. El Brent se sitúa en los 81 dólares el barril.

Datos relevantes:

PIB del segundo trimestre de EE. UU. y peticiones por desempleo. Conoceremos el IPC armonizado de Alemania del mes de septiembre.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Septiembre 2018
EEUU - Europa
DAX 12.385,89 0,09% 0,18% -4,12%
BOLSA SUIZA 9.080,14 0,65% 1,19% -3,22%
CAC 40 5.512,73 0,61% 1,96% 3,77%
EUROSTOXX 50 3.433,15 0,39% 1,19% -2,02%
IBEX 35 9.524,80 0,33% 1,34% -5,17%
FTSE 100 7.511,49 0,05% 1,06% -2,29%
PSI 20 5.389,83 -0,02% -0,60% 0,03%
FTSE MIB 21.646,34 -0,10% 6,79% -0,95%
NASDAQ 7.990,37 -0,21% -1,47% 15,75%
S&P 500 2.905,97 -0,33% 0,15% 8,69%
DOW JONES 26.385,28 -0,40% 1,62% 6,74%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.355,43 0,70% 1,40% -4,54%
IBOVESPA (Brasil) 78.656,16 0,03% 2,58% 2,95%
MEXBOL (México) 49.606,07 -0,09% 0,12% 0,51%
* CSI 300 (China) 3.413,97 -0,10% 2,38% -15,30%
* SSE Composite (Shangai) 2.801,10 -0,20% 2,78% -15,30%
*SENSEX (India) 36.463,05 -0,22% -5,65% 7,07%
IGPA (Chile) 27.077,10 -0,38% 1,83% -3,23%
IGBC (Colombia) 12.317,89 -0,40% 0,51% 7,32%
* NIKKEI 225 23.796,74 -0,99% 4,07% 4,53%
MICEX (Rusia) 613,37 -1,14% 5,77% 1,51%
* TOPIX (Japón) 1.800,11 -1,18% 3,73% -0,96%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Septiembre 2018
Renta Fija
10 YR Portugal 1,897 0,40 pb -2,70 pb -4,60 pb
10 YR España 1,523 -0,30 pb 5,00 pb -4,40 pb
2 YR Alemania -0,500 -0,40 pb 10,50 pb 12,70 pb
10 YR Francia 0,843 -1,30 pb 16,10 pb 5,80 pb
10 YR Alemania 0,526 -1,70 pb 20,00 pb 9,90 pb
10 YR Italia 2,859 -1,90 pb -37,70 pb 84,30 pb
2 YR EE.UU 2,815 -2,43 pb 18,79 pb 93,18 pb
10 YR EE.UU 3,048 -4,84 pb 18,76 pb 64,26 pb
 
  Ptos Básicos Diario Septiembre 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Portugal 136 1,87 pb -22,73 pb -12,07 pb
P. Riesgo España 100 1,53 pb -14,70 pb -13,81 pb
P. Riesgo Italia 233 -0,13 pb -57,65 pb 74,45 pb
Spread HY EUR 270 -0,75 pb -30,74 pb 36,25 pb
Spread IG USD 61 -1,10 pb 1,21 pb 12,13 pb
Spread IG EUR 68 -1,47 pb -0,88 pb 23,06 pb
Spread HY USD 314 -3,93 pb -15,64 pb 8,07 pb
Spread EM HC 193 -5,66 pb -43,17 pb 73,62 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Septiembre 2018
Mercado Divisas
USDCHF 0,97 0,11% -0,29% -0,84%
USDCOP 3.000,0000 -0,03% -1,75% 0,44%
EURGBP 0,8916 -0,11% -0,44% 0,39%
USDAUD 1,3778 -0,11% -0,92% 7,56%
GBPUSD 1,3167 -0,13% 1,60% -2,56%
EURCHF 1,1339 -0,14% 0,86% -3,11%
USDJPY 112,7300 -0,21% 1,53% 0,04%
EURUSD 1,1739 -0,24% 1,18% -2,22%
EURJPY 132,3600 -0,43% 2,73% -2,16%
USDMXN 18,8429 -0,79% -1,27% -4,15%
USDBRL 4,0345 -1,02% -0,48% 21,94%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 12,89 3,78% 0,23% 16,76%
Soja 850,00 0,50% 0,77% -12,89%
Cobre 282,80 0,16% 5,88% -15,59%
Hedge Fund Global 1.262,09 -0,04% -0,51% -1,06%
Aluminio 2.065,00 -0,29% -2,82% -8,95%
Oro 1.194,39 -0,58% -0,58% -8,34%
Trigo 517,50 -0,62% -5,13% 7,37%
Plata 14,40 -0,63% -1,07% -17,57%
Crudo BRENT 81,34 -0,65% 4,77% 27,05%
Crudo WTI 71,57 -0,98% 3,17% 22,59%
Volat. Eurostoxx 12,85 -2,37% -17,80% -4,88%
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