25 de Septiembre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer:

Jornada de caídas tras la entrada en vigor de los aranceles sobre productos de China. El Eurostoxx 50 bajó un 0,6%, hasta los 3.410 puntos, mientras que el S&P 500 cayó un 0,35%, hasta los 2.919 puntos.

EE. UU. empezó a aplicar aranceles del 10% a nuevos bienes importados de China por valor de 200 mil millones de dólares. Por su parte, China respondió con aranceles por un importe de 60 mil millones en productos norteamericanos.

El índice agregado IFO de situación empresarial mejoraba su promedio trimestral hasta 103,1, lo que equivalía a su mayor valor desde el pasado abril, y las expectativas se situaban en valores de 101,0, que no se alejaban mucho de las cifras de principios de año.

Ayer, Mario Draghi declaraba que prevé un repunte relativamente vigoroso del IPC de la UEM, excluyendo las partidas más volátiles, durante los próximos meses a medida que el mercado laboral continúe fortaleciéndose y trasladando su buena salud a los salarios. La reacción del mercado no se hizo esperar y las ventas dominaron en la deuda soberana europea. El Bund escaló hasta el 0,510% (+4,8 pb), mientras que la TIR del bono a 10 años de Italia llegó hasta el 2,949%.

El mercado de divisas está pendiente de la reunión de mañana de la Fed, en la que se espera que suban los tipos de interés 25 puntos básicos. El EURUSD continúa cerca de los 1,18 dólares.

Fuertes subidas del petróleo después de la reunión de la OPEP, en la que no se logró llegar a un acuerdo. El Brent subió un 3,05%, hasta los 81 dólares el barril.

Datos relevantes:

Confianza del consumidor del mes de septiembre de EE. UU.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Septiembre 2018
EEUU - Europa
DAX 12.350,82 -0,64% -0,11% -4,39%
PSI 20 5.361,44 0,29% -1,13% -0,50%
NASDAQ 7.993,25 0,08% -1,43% 15,79%
CAC 40 5.476,17 -0,33% 1,28% 3,08%
S&P 500 2.919,37 -0,35% 0,62% 9,19%
FTSE 100 7.458,41 -0,42% 0,35% -2,98%
BOLSA SUIZA 8.946,22 -0,55% -0,30% -4,64%
EUROSTOXX 50 3.410,44 -0,59% 0,52% -2,67%
DOW JONES 26.562,05 -0,68% 2,30% 7,46%
IBEX 35 9.512,80 -0,81% 1,21% -5,29%
FTSE MIB 21.339,87 -0,91% 5,28% -2,35%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.339,17 0,00% 0,70% -5,20%
MICEX (Rusia) 614,49 1,26% 5,96% 1,70%
IGBC (Colombia) 12.363,54 1,04% 0,89% 7,71%
* TOPIX (Japón) 1.822,44 1,02% 5,02% 0,27%
*SENSEX (India) 36.414,41 0,30% -5,77% 6,92%
* NIKKEI 225 23.940,26 0,29% 4,70% 5,16%
MEXBOL (México) 49.417,22 0,15% -0,26% 0,13%
* SSE Composite (Shangai) 2.782,70 -0,53% 2,11% -15,86%
* CSI 300 (China) 3.381,52 -0,85% 1,41% -16,11%
IGPA (Chile) 27.293,21 -1,14% 2,65% -2,46%
IBOVESPA (Brasil) 77.984,18 -1,84% 1,70% 2,07%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Septiembre 2018
Renta Fija
10 YR Italia 2,949 11,90 pb -28,70 pb 93,30 pb
10 YR Francia 0,830 5,10 pb 14,80 pb 4,50 pb
10 YR Alemania 0,510 4,80 pb 18,40 pb 8,30 pb
10 YR Portugal 1,898 2,90 pb -2,60 pb -4,50 pb
10 YR España 1,524 2,90 pb 5,10 pb -4,30 pb
10 YR EE.UU 3,089 2,61 pb 22,85 pb 68,35 pb
2 YR Alemania -0,508 2,40 pb 9,70 pb 11,90 pb
2 YR EE.UU 2,817 1,70 pb 19,00 pb 93,39 pb
 
  Ptos Básicos Diario Septiembre 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Italia 244 7,06 pb -47,08 pb 85,02 pb
Spread HY EUR 271 6,24 pb -29,26 pb 37,73 pb
Spread HY USD 319 2,80 pb -11,30 pb 12,41 pb
Spread IG EUR 70 1,65 pb 1,03 pb 24,97 pb
Spread IG USD 63 1,26 pb 2,86 pb 13,78 pb
P. Riesgo España 101 -1,92 pb -13,14 pb -12,25 pb
P. Riesgo Portugal 138 -2,12 pb -20,95 pb -10,29 pb
Spread EM HC 197 -2,17 pb -38,98 pb 77,82 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Septiembre 2018
Mercado Divisas
USDBRL 4,09 1,02% 0,89% 23,62%
USDMXN 18,9682 0,74% -0,61% -3,51%
EURCHF 1,1329 0,61% 0,77% -3,19%
USDCHF 0,9643 0,58% -0,47% -1,03%
USDAUD 1,3790 0,50% -0,83% 7,65%
GBPUSD 1,3120 0,37% 1,23% -2,91%
USDJPY 112,8000 0,19% 1,59% 0,10%
EURJPY 132,5200 0,17% 2,86% -2,04%
EURUSD 1,1748 -0,01% 1,26% -2,14%
EURGBP 0,8955 -0,30% -0,01% 0,83%
USDCOP 2.992,2500 -0,51% -2,01% 0,18%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 13,73 7,16% -12,16% 1,64%
Volat. S&P 500 12,20 4,45% -5,13% 10,51%
Crudo BRENT 81,20 3,05% 4,59% 26,84%
Crudo WTI 72,08 1,84% 3,91% 23,47%
Trigo 527,00 1,01% -3,39% 9,34%
Oro 1.199,09 0,01% -0,19% -7,98%
Hedge Fund Global 1.263,10 0,00% -0,43% -0,98%
Plata 14,34 -0,13% -1,48% -17,92%
Soja 841,00 -0,74% -0,30% -13,81%
Cobre 283,60 -0,75% 6,18% -15,36%
Aluminio 2.060,00 -1,48% -3,06% -9,17%
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