5 de Septiembre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Jornada con caídas en los principales mercados.

El Eurostoxx 50 retrocedió un -1,05%, hasta los 3.359 puntos, y el S&P 500 cayó un -0,17%, hasta los 2.896 puntos.

A nivel macro, lo más relevante fueron las informaciones que apuntaban que, en Italia, el gobierno de La Liga parecía dispuesto a respetar el techo de déficit de la UE del 3% en los próximos presupuestos. La noticia se trasladó a la deuda italiana y a los países periféricos, con la TIR del 10 años italiano retrocediendo 14,4 puntos básicos hasta el 3,017% y la prima de riesgo cayendo 16,77 puntos básicos. La prima de riesgo de España retrocedió 4,56 puntos básicos y la de Portugal 6.

En EE. UU., el ISM manufacturero tocó máximos en agosto, en niveles no vistos desde mayo del 2004 (61,3 puntos), y diluyeron los temores que el conflicto comercial estuviese erosionando las respuestas de los encuestados del sector industrial.

Los países emergentes volvieron a ser noticia. Comenzando por Turquía, la agencia crediticia Fitch recortaba sus perspectivas de crecimiento y alertó sobre los riesgos negativos generalizados para la economía. En Argentina, a pesar de las medidas anunciadas por el gobierno de Macri, el peso argentino prolongó sus caídas hasta situar su cruce con respecto al dólar en los 38,9544.

Datos relevantes

- Balanza comercial de julio de EE. UU. y comparecencias de varios miembros de la Fed.

- PMI de la UEM

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Septiembre 2018
EEUU - Europa
DAX 12.210,21 -1,10% -1,24% -5,48%
FTSE MIB 20.601,00 1,01% 1,64% -5,73%
IBEX 35 9.376,30 0,00% -0,24% -6,65%
DOW JONES 25.952,48 -0,05% -0,05% 4,99%
S&P 500 2.896,72 -0,17% -0,17% 8,34%
NASDAQ 8.091,25 -0,23% -0,23% 17,21%
BOLSA SUIZA 8.951,89 -0,57% -0,24% -4,58%
FTSE 100 7.457,86 -0,62% 0,34% -2,99%
PSI 20 5.368,78 -0,76% -0,99% -0,36%
EUROSTOXX 50 3.359,36 -1,05% -0,99% -4,13%
CAC 40 5.342,70 -1,31% -1,19% 0,57%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.291,77 -1,03% -1,34% -7,12%
IGBC (Colombia) 12.216,77 -0,03% -0,31% 6,44%
*SENSEX (India) 38.037,37 -0,32% -1,57% 11,69%
* NIKKEI 225 22.580,83 -0,51% -1,24% -0,81%
MICEX (Rusia) 569,73 -0,71% -1,76% -5,71%
* TOPIX (Japón) 1.704,96 -0,77% -1,75% -6,20%
IGPA (Chile) 26.184,27 -1,03% -1,53% -6,42%
MEXBOL (México) 48.884,17 -1,22% -1,34% -0,95%
* SSE Composite (Shangai) 2.713,24 -1,36% -0,44% -17,96%
* CSI 300 (China) 3.310,68 -1,58% -0,71% -17,87%
IBOVESPA (Brasil) 74.711,80 -1,94% -2,56% -2,21%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Septiembre 2018
Renta Fija
10 YR EE.UU 2,90 3,81 pb 3,81 pb 49,31 pb
2 YR EE.UU 2,65 2,64 pb 2,64 pb 77,03 pb
10 YR Alemania 0,36 2,40 pb 3,10 pb -7,00 pb
2 YR Alemania -0,58 2,00 pb 2,20 pb 4,40 pb
10 YR Francia 0,69 -0,10 pb 1,00 pb -9,30 pb
10 YR España 1,43 -2,10 pb -4,40 pb -13,80 pb
10 YR Portugal 1,87 -3,60 pb -5,40 pb -7,30 pb
10 YR Italia 3,02 -14,40 pb -21,90 pb 100,10 pb
 
  Ptos Básicos Diario Septiembre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread EM HC 245,57 9,40 pb 9,40 pb 126,20 pb
Spread HY USD 332,87 2,79 pb 2,79 pb 26,50 pb
Spread IG USD 60,51 0,57 pb 0,57 pb 11,49 pb
Spread IG EUR 67,93 -0,31 pb -0,83 pb 23,11 pb
Spread HY EUR 297,00 -1,01 pb -3,40 pb 63,59 pb
P. Riesgo España 107,05 -4,56 pb -7,29 pb -6,40 pb
P. Riesgo Portugal 150,14 -6,36 pb -9,02 pb 1,64 pb
P. Riesgo Italia 266,07 -16,77 pb -24,87 pb 107,23 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Septiembre 2018
Mercado Divisas
USDCOP 3.089,95 1,44% 1,19% 3,45%
USDMXN 19,40 1,15% 1,67% -1,30%
USDCHF 0,97 0,54% 0,58% 0,02%
USDAUD 1,39 0,49% 0,17% 8,74%
USDJPY 111,41 0,31% 0,34% -1,14%
EURCHF 1,13 0,19% 0,37% -3,58%
USDBRL 4,16 0,06% 2,63% 25,75%
EURJPY 129,03 -0,01% 0,15% -4,62%
GBPUSD 1,29 -0,12% -0,81% -4,87%
EURGBP 0,90 -0,19% 0,61% 1,45%
EURUSD 1,16 -0,32% -0,17% -3,52%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 16,39 5,75% 4,80% 21,27%
Volat. S&P 500 13,16 2,33% 2,33% 19,20%
Crudo WTI 69,87 0,10% 0,10% 18,99%
Soja 844,25 0,09% 0,09% -13,48%
Crudo BRENT 78,17 0,03% 0,68% 22,10%
Hedge Fund Global 1.268,61 0,00% 0,45% -0,55%
Oro 1.191,56 -0,79% -0,82% -8,56%
Aluminio 2.062,00 -1,67% -2,96% -9,08%
Trigo 531,50 -2,57% -2,57% 10,27%
Cobre 260,20 -2,58% -2,58% -22,34%
Plata 14,18 -2,59% -2,59% -18,84%
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