Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer:

Nuevos máximos históricos del S&P 500 y del Nasdaq 100 después del rebote de las tecnológicas. El S&P 500 subió un 0,6%, hasta los 2.914 puntos, mientras que el Nasdaq 100 subió un 0,99%, hasta los 8.109 puntos. En Europa, el Eurostoxx 50 subió un 0,2%, hasta los 3.456 puntos.

Trump dijo que las conversaciones con Canadá iban por buen camino y dejó claro que el acuerdo con México reemplazará al NAFTA y comenzará a partir del 31 de agosto. Además, anunció que las negociaciones con Corea del Norte sobre el programa de armas nucleares están “yendo bien”, pero que la actual disputa comercial con China está obstaculizando el camino.

Ayer conocimos el dato del PIB de EE. UU. del segundo trimestre, que ratificó el buen momento de la economía del país, con un crecimiento del 4,2%. Una mejora posible gracias al mejor tono de la aportación de la demanda externa y la inversión en capital fijo, que compensaba el ligero ajuste a la baja del crecimiento del consumo privado.

En Europa, la economía francesa registró una expansión del 0,2% entre abril y junio, en línea con el crecimiento registrado en el primer trimestre del año, aunque lejos de la tasa del 0,7% observada en los dos últimos trimestres del año pasado.

En el ámbito corporativo, destacamos la caída de Inditex de un 6% tras las perspectivas negativas de Morgan Stanley.

En el mercado de divisas, los países emergentes fueron los protagonistas. El peso argentino cedió un 8%, hasta las 33,96 unidades por dólar, mientras la lira turca cedió un 1%, hasta las 0,15 unidades por dólar.

Datos relevantes:

IPC armonizado de agosto de España y Alemania.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
EEUU - Europa
DAX 12.561,68 0,27% -1,90% -2,76%
NASDAQ 8.109,69 0,99% 5,71% 17,47%
FTSE MIB 20.760,07 0,68% -6,55% -5,00%
S&P 500 2.914,04 0,57% 3,47% 8,99%
CAC 40 5.501,33 0,30% -0,18% 3,55%
EUROSTOXX 50 3.456,13 0,25% -1,97% -1,37%
DOW JONES 26.124,57 0,23% 2,79% 5,69%
BOLSA SUIZA 9.083,84 -0,00% -0,99% -3,18%
PSI 20 5.495,74 -0,29% -2,21% 1,99%
IBEX 35 9.569,50 -0,39% -3,05% -4,72%
FTSE 100 7.563,21 -0,71% -2,39% -1,62%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.307,35 -0,07% 0,53% -6,49%
IBOVESPA (Brasil) 78.388,83 1,18% -1,05% 2,60%
IGBC (Colombia) 12.243,16 0,48% 0,88% 6,67%
MEXBOL (México) 50.187,48 0,33% 0,98% 1,69%
MICEX (Rusia) 573,47 0,32% -8,01% -5,09%
* NIKKEI 225 22.869,50 0,09% 1,40% 0,46%
IGPA (Chile) 26.697,53 0,07% -2,42% -4,59%
* TOPIX (Japón) 1.739,14 -0,03% -0,81% -4,31%
*SENSEX (India) 38.688,08 -0,09% 2,88% 13,60%
* CSI 300 (China) 3.360,51 -0,77% -4,47% -16,63%
* SSE Composite (Shangai) 2.746,23 -0,83% -4,53% -16,96%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Agosto 2018
Renta Fija
10 YR Portugal 1,90 2,50 pb 16,00 pb -4,20 pb
10 YR Alemania 0,40 2,40 pb -3,90 pb -2,30 pb
10 YR Francia 0,74 1,70 pb 0,40 pb -4,90 pb
2 YR EE.UU 2,68 1,01 pb 0,61 pb 79,25 pb
10 YR España 1,46 0,90 pb 6,40 pb -10,30 pb
2 YR Alemania -0,57 0,50 pb -0,20 pb 5,50 pb
10 YR EE.UU 2,88 0,36 pb -7,58 pb 47,86 pb
10 YR Italia 3,13 -6,20 pb 40,50 pb 110,90 pb
 
  Ptos Básicos Diario Agosto 2018
Renta Fija - Spreads
Spread EM HC 214,57 6,05 pb 45,93 pb 95,20 pb
Spread HY EUR 287,67 2,10 pb 5,97 pb 54,26 pb
Spread HY USD 326,30 1,43 pb -2,05 pb 19,92 pb
Spread IG EUR 65,71 0,47 pb 5,19 pb 20,89 pb
Spread IG USD 58,53 0,20 pb 0,54 pb 9,51 pb
P. Riesgo Portugal 149,09 0,09 pb 20,17 pb 0,59 pb
P. Riesgo España 105,92 -1,37 pb 10,55 pb -7,53 pb
P. Riesgo Italia 272,15 -8,51 pb 44,51 pb 113,31 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
Mercado Divisas
GBPUSD 1,30 1,19% -0,75% -3,60%
USDCOP 3.000,00 1,18% 3,85% 0,44%
EURJPY 130,75 0,55% -0,03% -3,35%
USDJPY 111,68 0,44% -0,16% -0,90%
USDAUD 1,37 0,40% 1,61% 6,79%
EURUSD 1,17 0,10% 0,14% -2,48%
EURCHF 1,14 -0,49% -1,88% -2,91%
USDCHF 0,97 -0,59% -2,00% -0,39%
USDMXN 18,95 -0,68% 1,64% -3,59%
USDBRL 4,11 -0,75% 9,29% 24,11%
EURGBP 0,90 -1,07% 0,88% 1,20%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Trigo 541,75 3,54% -5,49% 12,40%
Aluminio 2.172,00 1,80% 4,37% -4,23%
Crudo BRENT 77,14 1,57% 3,95% 19,80%
Crudo WTI 69,51 1,43% 2,78% 18,38%
Oro 1.206,65 0,47% -1,42% -7,40%
Soja 836,00 0,33% -9,03% -14,32%
Hedge Fund Global 1.268,05 0,10% 0,41% -0,59%
Plata 14,81 -0,60% -5,42% -15,23%
Cobre 273,65 -0,80% -4,08% -18,33%
Volat. Eurostoxx 12,99 -1,28% 3,44% -3,85%
Volat. S&P 500 12,25 -2,00% -4,52% 10,96%
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