Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer:

Jornada mixta en las principales plazas. Los índices S&P 500 y Nasdaq 100 marcaron nuevos máximos históricos, al subir respectivamente un +0,03% y un +0,15%, mientras que, en Europa, el Eurostoxx 40 cayó un -0,24%, hasta los 3.447 puntos.

Después de cerrarse el acuerdo comercial entre EE. UU. y México, el entusiasmo se ha frenado ante la falta de detalles. Trump afirmó que seguiría adelante aunque Canadá no lograse integrarse en él, pero varios republicanos se oponen a excluir a Canadá.

Ayer conocimos la confianza de los consumidores de EE. UU. del mes de agosto del Conference Board, que sorprendió al alza, al situarse en 133,4 puntos, unos valores que no se veían desde octubre del año 2000. También conocimos el dato de la balanza comercial de EE. UU. del mes de julio, que reflejaba el descenso de las exportaciones en un -1,7% y un repunte del déficit hasta los 72.000 millones de dólares, 4.200 millones más que en el dato de junio. Por otro lado, el subíndice de condiciones actuales alcanzaba los 172,2 puntos, lo que apunta a que entre los estadounidenses pesa más la inercia positiva de la economía que las alzas de precios o el ruido comercial.

La jornada también nos dejó las declaraciones del viceprimer ministro italiano, Luigi Di Maio, en las que señalaba que Italia podría superar el límite de déficit público del 3% en 2019.

Datos relevantes:

Conoceremos la estimación del PIB de EE. UU. del segundo trimestre.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
EEUU - Europa
DAX 12.527,42 -0,09% -2,17% -3,02%
FTSE 100 7.617,22 0,52% -1,70% -0,92%
NASDAQ 8.030,04 0,15% 4,67% 16,32%
CAC 40 5.484,99 0,11% -0,48% 3,25%
DOW JONES 26.064,02 0,06% 2,55% 5,44%
S&P 500 2.897,52 0,03% 2,88% 8,37%
BOLSA SUIZA 9.084,26 -0,16% -0,98% -3,17%
PSI 20 5.511,79 -0,17% -1,92% 2,29%
EUROSTOXX 50 3.447,57 -0,24% -2,21% -1,61%
IBEX 35 9.606,50 -0,55% -2,68% -4,35%
FTSE MIB 20.620,05 -0,85% -7,18% -5,64%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.309,03 0,26% 0,60% -6,42%
* TOPIX (Japón) 1.739,60 0,46% -0,78% -4,29%
* NIKKEI 225 22.848,22 0,15% 1,31% 0,37%
IGPA (Chile) 26.679,65 0,09% -2,49% -4,65%
IGBC (Colombia) 12.184,72 0,02% 0,40% 6,16%
*SENSEX (India) 38.871,75 -0,06% 3,36% 14,14%
MICEX (Rusia) 571,64 -0,19% -8,30% -5,39%
* SSE Composite (Shangai) 2.763,65 -0,52% -3,92% -16,43%
IBOVESPA (Brasil) 77.473,18 -0,59% -2,21% 1,40%
* CSI 300 (China) 3.379,32 -0,61% -3,93% -16,16%
MEXBOL (México) 50.023,98 -0,78% 0,66% 1,36%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Agosto 2018
Renta Fija
10 YR España 1,46 4,50 pb 5,50 pb -11,20 pb
10 YR Portugal 1,88 4,00 pb 13,50 pb -6,70 pb
10 YR EE.UU 2,88 3,45 pb -7,94 pb 47,50 pb
10 YR Italia 3,19 3,10 pb 46,70 pb 117,10 pb
2 YR EE.UU 2,67 2,42 pb -0,40 pb 78,24 pb
10 YR Francia 0,72 0,60 pb -1,30 pb -6,60 pb
10 YR Alemania 0,38 0,40 pb -6,30 pb -4,70 pb
2 YR Alemania -0,58 0,20 pb -0,70 pb 5,00 pb
 
  Ptos Básicos Diario Agosto 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo España 107,29 4,17 pb 11,92 pb -6,16 pb
P. Riesgo Portugal 149,00 3,73 pb 20,08 pb 0,50 pb
P. Riesgo Italia 280,66 2,74 pb 53,02 pb 121,82 pb
Spread EM HC 208,53 2,48 pb 39,89 pb 89,15 pb
Spread HY USD 324,86 0,47 pb -3,49 pb 18,49 pb
Spread IG USD 58,32 -0,13 pb 0,34 pb 9,30 pb
Spread HY EUR 285,57 -0,15 pb 3,87 pb 52,16 pb
Spread IG EUR 65,24 -0,55 pb 4,71 pb 20,41 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
Mercado Divisas
USDMXN 19,08 1,69% 2,33% -2,93%
USDBRL 4,14 1,37% 10,12% 25,06%
USDCOP 2.965,00 1,06% 2,64% -0,73%
EURGBP 0,91 0,29% 1,97% 2,30%
EURJPY 130,04 0,25% -0,57% -3,87%
EURUSD 1,17 0,15% 0,03% -2,58%
USDAUD 1,36 0,11% 1,21% 6,37%
USDJPY 111,19 0,10% -0,60% -1,33%
GBPUSD 1,29 -0,15% -1,91% -4,74%
EURCHF 1,14 -0,22% -1,39% -2,43%
USDCHF 0,98 -0,37% -1,41% 0,21%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 12,50 2,80% -2,57% 13,22%
Aluminio 2.133,50 1,84% 2,52% -5,93%
Cobre 275,85 0,97% -3,31% -17,67%
Volat. Eurostoxx 13,16 0,35% 4,78% -2,60%
Hedge Fund Global 1.266,81 0,24% 0,31% -0,69%
Trigo 523,25 0,14% -8,72% 8,56%
Crudo BRENT 75,95 -0,34% 2,34% 17,95%
Plata 14,90 -0,49% -4,85% -14,72%
Crudo WTI 68,53 -0,49% 1,33% 16,71%
Oro 1.200,95 -0,86% -1,89% -7,84%
Soja 833,25 -1,77% -9,33% -14,60%
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