Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante del viernes:

Fuertes subidas en las principales bolsas impulsadas por las declaraciones de Jerome Powell en la conferencia de Jackson Hole. Jerome Powell volvió a apuntar que los tipos de interés subirán gradualmente en función de la evolución de la inflación y del comportamiento de la economía, en la que no observa riesgos de sobrecalentamiento, y además apuntó a una nueva subida en septiembre y tal vez otra antes de finales de año.

Estas declaraciones provocaron que el S&P 500 volviera a cerrar el viernes en máximos históricos, al subir un +0,62%, hasta los 2.875 puntos. Recordemos que nos encontramos en el mercado alcista más largo de la historia según las métricas tradicionales. En el terreno corporativo, destacó la subida de un +6% de Netflix.

En Europa, el Eurostoxx 50 subió un +0,24%, hasta los 3.427 puntos. Los sectores europeos que mejor se comportaron fueron la minería (+1,5%), el petróleo (+0,9%) y tecnología. Los que peor comportamiento tuvieron fueron telecomunicaciones -0,5% y el sector inmobiliario -0,4%.

EE. UU. y México continuaron acercando posturas en la renegociación del NAFTA.

Este fin de semana supimos que Trump ha cancelado el viaje del secretario de estado, Mike Pompeo, a Corea del Norte por los escasos avances.

Las bolsas chinas están subiendo alrededor del +2% debido a los movimientos por parte del Banco Central de China de apoyo a su divisa.

Datos relevantes:

Festivo en el Reino Unido

UFI clima empresarial de Alemania

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
EEUU - Europa
DAX 12.394,52 0,23% -3,21% -4,05%
NASDAQ 7.945,98 0,86% 3,57% 15,10%
FTSE MIB 20.741,96 0,65% -6,63% -5,09%
S&P 500 2.874,69 0,62% 2,07% 7,52%
DOW JONES 25.790,35 0,52% 1,48% 4,33%
CAC 40 5.432,50 0,24% -1,43% 2,26%
EUROSTOXX 50 3.427,44 0,24% -2,78% -2,18%
IBEX 35 9.589,50 0,23% -2,85% -4,52%
FTSE 100 7.577,49 0,19% -2,21% -1,43%
PSI 20 5.497,20 0,12% -2,18% 2,02%
BOLSA SUIZA 9.052,90 0,04% -1,32% -3,51%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.299,30 0,27% 0,18% -6,82%
MICEX (Rusia) 564,03 2,33% -9,52% -6,65%
* CSI 300 (China) 3.399,45 2,23% -3,36% -15,66%
* SSE Composite (Shangai) 2.775,70 1,70% -3,50% -16,07%
* TOPIX (Japón) 1.728,95 1,16% -1,39% -4,88%
*SENSEX (India) 38.646,83 1,03% 2,77% 13,48%
* NIKKEI 225 22.799,64 0,88% 1,09% 0,15%
IBOVESPA (Brasil) 76.262,23 0,83% -3,73% -0,18%
IGBC (Colombia) 12.185,99 0,23% 0,41% 6,17%
IGPA (Chile) 26.561,36 -0,13% -2,92% -5,07%
MEXBOL (México) 49.633,77 -0,23% -0,13% 0,57%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Agosto 2018
Renta Fija
10 YR Italia 3,15 6,40 pb 43,20 pb 113,60 pb
10 YR Portugal 1,82 2,40 pb 8,20 pb -12,00 pb
10 YR España 1,39 2,10 pb -0,60 pb -17,30 pb
10 YR Francia 0,69 0,90 pb -4,50 pb -9,80 pb
10 YR Alemania 0,35 0,60 pb -9,80 pb -8,20 pb
2 YR EE.UU 2,62 0,40 pb -4,92 pb 73,72 pb
2 YR Alemania -0,60 -0,30 pb -2,50 pb 3,20 pb
10 YR EE.UU 2,81 -1,63 pb -15,00 pb 40,44 pb
 
  Ptos Básicos Diario Agosto 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Italia 280,70 5,81 pb 53,06 pb 121,86 pb
P. Riesgo Portugal 147,24 1,80 pb 18,32 pb -1,26 pb
P. Riesgo España 104,72 1,49 pb 9,35 pb -8,73 pb
Spread IG USD 59,72 -0,99 pb 1,74 pb 10,70 pb
Spread IG EUR 65,79 -1,04 pb 5,27 pb 20,97 pb
Spread EM HC 209,02 -1,84 pb 40,37 pb 89,64 pb
Spread HY USD 328,90 -2,93 pb 0,55 pb 22,52 pb
Spread HY EUR 285,72 -6,01 pb 4,02 pb 52,31 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
Mercado Divisas
EURUSD 1,16 0,71% -0,59% -3,19%
EURJPY 129,29 0,66% -1,15% -4,43%
EURGBP 0,90 0,40% 1,52% 1,84%
EURCHF 1,14 0,39% -1,33% -2,37%
GBPUSD 1,28 0,27% -2,12% -4,94%
USDJPY 111,24 -0,04% -0,55% -1,29%
USDBRL 4,10 -0,23% 9,22% 24,04%
USDCHF 0,98 -0,27% -0,69% 0,94%
USDMXN 18,91 -0,52% 1,42% -3,80%
USDCOP 2.954,10 -1,06% 2,27% -1,10%
USDAUD 1,37 -1,07% 1,40% 6,57%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Plata 14,90 1,77% -4,84% -14,71%
Oro 1.205,90 1,72% -1,49% -7,46%
Cobre 272,30 1,70% -4,56% -18,73%
Crudo BRENT 75,82 1,46% 2,17% 17,75%
Crudo WTI 68,72 1,31% 1,61% 17,03%
Aluminio 2.095,00 0,96% 0,67% -7,63%
Soja 855,25 0,15% -6,94% -12,35%
Hedge Fund Global 1.263,55 0,04% 0,05% -0,94%
Trigo 536,50 -0,97% -6,41% 11,31%
Volat. Eurostoxx 13,19 -3,34% 5,00% -2,39%
Volat. S&P 500 11,99 -3,38% -6,55% 8,61%
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