Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

El dolar se apreció ayer un 0,5% tras encadenar siete días de caídas consecutivas, lo que no pareció ayudar a las divisas emergentes después de que Donald Trump anunciara por Twitter que había ordenado al secretario de Estado analizar en profundidad las invasiones y expropiaciones de tierras y granjas en Sudáfrica, así como los asesinatos a gran escala de granjeros. Esto hizo que el Rad sudafricano cayera un 1,71%.

En cuanto a las negociaciones con China, parecen haber tenido pocos progresos, aunque el ministro de Comercio chino avanzó que ambos las conversaciones habían sido "constructivas y honestas" sobre asuntos comerciales, y que ambas partes mantendrán abierto el diálogo. Mientras tanto, Pequín ha eliminado los límites de la propiedad extranjera en sus bancos y gestoras, en consonancia con los compromisos establecidos por el presidente Xi.

Los mercados estadounidenses cayeron ligeramente en una jornada marcada por el escaso volumen que caracteriza los días de agosto. Así, el S&P500 caía un -0,17% y el Dow Jones un -0,3%. Tampoco fue muy emocionante en Europa, donde el EuroStoxx 50 cerró plano y el Ibex35 cayó un -0,13%.

Respecto al Bund y al Treasury americano, también cerraron con movimientos menores a 0,5 puntos básicos, aunque la curva del Tesoro americano 2vs10 tocó un nuevo mínimo cíclico de 20,9 pb, que es más bajo que Japón por primera vez desde 2007.

Datos relevantes

Continúa la reunión de los bancos centrales en Jackson Hole, donde estaremos atentos a la intervención del presidente de la Fed, Jay Powell, y su visión de la perspectiva económica de EE. UU.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
EEUU - Europa
DAX 12.365,58 -0,16% -3,44% -4,27%
BOLSA SUIZA 9.049,72 0,02% -1,36% -3,54%
CAC 40 5.419,33 -0,02% -1,67% 2,01%
EUROSTOXX 50 3.419,26 -0,03% -3,01% -2,42%
IBEX 35 9.567,30 -0,13% -3,07% -4,75%
NASDAQ 7.878,46 -0,13% 2,69% 14,12%
FTSE 100 7.563,22 -0,15% -2,39% -1,62%
S&P 500 2.856,98 -0,17% 1,44% 6,86%
DOW JONES 25.656,98 -0,30% 0,95% 3,79%
FTSE MIB 20.608,51 -0,44% -7,23% -5,70%
PSI 20 5.490,72 -0,48% -2,30% 1,90%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.293,21 0,46% -0,09% -7,06%
* NIKKEI 225 22.601,77 0,85% 0,21% -0,72%
* TOPIX (Japón) 1.709,20 0,65% -2,51% -5,96%
* CSI 300 (China) 3.331,76 0,35% -5,28% -17,34%
* SSE Composite (Shangai) 2.733,80 0,34% -4,96% -17,34%
IGBC (Colombia) 12.157,83 -0,03% 0,17% 5,92%
IGPA (Chile) 26.595,27 -0,16% -2,80% -4,95%
*SENSEX (India) 38.273,62 -0,16% 1,77% 12,38%
MEXBOL (México) 49.749,56 -0,26% 0,10% 0,80%
IBOVESPA (Brasil) 75.633,77 -1,65% -4,53% -1,01%
MICEX (Rusia) 551,18 -2,56% -11,58% -8,78%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Agosto 2018
Renta Fija
10 YR Italia 3,09 2,70 pb 36,80 pb 107,20 pb
2 YR EE.UU 2,62 2,50 pb -5,32 pb 73,32 pb
10 YR EE.UU 2,83 0,72 pb -13,37 pb 42,07 pb
10 YR Portugal 1,80 0,40 pb 5,80 pb -14,40 pb
10 YR Alemania 0,34 -0,50 pb -10,40 pb -8,80 pb
2 YR Alemania -0,59 -0,50 pb -2,20 pb 3,50 pb
10 YR España 1,37 -0,80 pb -2,70 pb -19,40 pb
10 YR Francia 0,68 -0,90 pb -5,40 pb -10,70 pb
 
  Ptos Básicos Diario Agosto 2018
Renta Fija - Spreads
Spread EM HC 210,86 7,40 pb 42,21 pb 91,48 pb
Spread HY EUR 291,74 3,37 pb 10,03 pb 58,32 pb
P. Riesgo Italia 274,89 3,15 pb 47,25 pb 116,05 pb
Spread HY USD 331,83 1,98 pb 3,48 pb 25,45 pb
Spread IG USD 60,71 0,87 pb 2,73 pb 11,69 pb
P. Riesgo Portugal 145,44 0,86 pb 16,52 pb -3,06 pb
Spread IG EUR 66,83 0,06 pb 6,30 pb 22,01 pb
P. Riesgo España 103,23 -0,28 pb 7,86 pb -10,22 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
Mercado Divisas
USDBRL 4,11 1,74% 9,48% 24,33%
USDMXN 19,01 1,51% 1,94% -3,30%
USDAUD 1,38 1,41% 2,49% 7,71%
USDCOP 2.985,69 0,68% 3,36% -0,04%
USDJPY 111,29 0,66% -0,51% -1,24%
USDCHF 0,99 0,32% -0,41% 1,22%
EURGBP 0,90 0,31% 1,12% 1,44%
EURJPY 128,44 0,19% -1,80% -5,06%
EURCHF 1,14 -0,18% -1,71% -2,75%
EURUSD 1,15 -0,49% -1,29% -3,87%
GBPUSD 1,28 -0,77% -2,38% -5,19%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 12,41 1,31% -3,27% 12,41%
Aluminio 2.075,00 0,48% -0,29% -8,51%
Hedge Fund Global 1.262,99 0,06% 0,01% -0,99%
Crudo WTI 67,83 -0,04% 0,30% 15,51%
Crudo BRENT 74,73 -0,07% 0,70% 16,06%
Cobre 267,75 -0,59% -6,15% -20,09%
Trigo 541,75 -0,64% -5,49% 12,40%
Oro 1.185,56 -0,86% -3,15% -9,02%
Plata 14,64 -1,40% -6,49% -16,19%
Volat. Eurostoxx 13,64 -1,50% 8,63% 0,98%
Soja 854,00 -1,87% -7,07% -12,48%
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