Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Los mercados volvieron a festejar ayer, con el S&P500 subiendo un 0,21% y alcanzando máximos históricos de todos los tiempos, en su carrera alcista más larga, con una tendencia alcista de 3.453 días. El resto de mercados cerraron también en positivo, con el Russell 2000 también en máximos históricos (+1,14% ayer).

Tras el cierre de mercado se publicó un artículo en Bloomberg en el cual el ex-abogado de Donald Trump, Michael Cohen, admitió ante la corte federal haber cometido violaciones en la financiación de la campaña antes de las elecciones de 2016. Además, el ex-presidente de campaña Paul Manafort fue condenado por ocho cargos de fraude fiscal y bancario.

En Estados Unidos y a nivel corporativo ya han presentado resultados el 95% de las compañías del S&P500, con un crecimiento del beneficio del +26% y de ventas del +10% respecto al año pasado. De las empresas reportadas, el 83% han batido estimaciones de beneficios.

Moviéndonos a Europa, los mercados se mantuvieron firmes entre noticias de que las primeras conversaciones entre EE. UU. y China están avanzando de manera positiva. El Eurostoxx 50 subió un +0,50%, hasta los 3.412 puntos, y el Ibex 35 un +0,90%, hasta los 9.549 puntos, liderados por los sectores de autos (+1%) y energéticas (+0,80%)

Datos relevantes

Hoy deberíamos recibir noticias sobre EE. UU. de nuevas sanciones a Rusia relacionadas con el ataque químico contra el Reino Unido. Además, se publicarán las últimas actas de la Fed.

En Europa, lo único relevante es la nueva emisión de bonos por parte del gobierno alemán.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
EEUU - Europa
DAX 12.384,49 0,43% -3,29% -4,13%
FTSE MIB 20.783,79 1,53% -6,45% -4,89%
IBEX 35 9.549,00 0,85% -3,26% -4,93%
CAC 40 5.408,60 0,54% -1,86% 1,81%
EUROSTOXX 50 3.411,66 0,53% -3,23% -2,63%
NASDAQ 7.859,17 0,49% 2,44% 13,85%
PSI 20 5.505,06 0,48% -2,04% 2,17%
BOLSA SUIZA 9.082,86 0,26% -1,00% -3,19%
DOW JONES 25.822,29 0,25% 1,60% 4,46%
S&P 500 2.862,96 0,21% 1,66% 7,08%
FTSE 100 7.565,70 -0,34% -2,36% -1,59%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.273,33 0,14% -0,96% -7,87%
MEXBOL (México) 49.344,05 1,14% -0,71% -0,02%
* TOPIX (Japón) 1.698,37 0,77% -3,13% -6,56%
* NIKKEI 225 22.362,55 0,64% -0,85% -1,77%
MICEX (Rusia) 567,99 0,56% -8,89% -6,00%
IGBC (Colombia) 12.122,51 0,40% -0,12% 5,61%
IGPA (Chile) 26.529,70 0,12% -3,04% -5,19%
*SENSEX (India) 38.285,75 0,00% 1,81% 12,42%
* CSI 300 (China) 3.305,19 -0,65% -6,04% -18,00%
* SSE Composite (Shangai) 2.713,41 -0,75% -5,67% -17,95%
IBOVESPA (Brasil) 75.180,40 -1,50% -5,10% -1,60%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Agosto 2018
Renta Fija
2 YR Alemania -0,60 4,40 pb -2,80 pb 2,90 pb
10 YR Alemania 0,33 2,90 pb -11,20 pb -9,60 pb
10 YR Francia 0,67 1,90 pb -6,00 pb -11,30 pb
10 YR EE.UU 2,83 1,08 pb -13,00 pb 42,44 pb
2 YR EE.UU 2,60 1,03 pb -7,40 pb 71,24 pb
10 YR Portugal 1,77 -2,20 pb 3,10 pb -17,10 pb
10 YR España 1,37 -2,20 pb -3,20 pb -19,90 pb
10 YR Italia 2,99 -2,60 pb 26,80 pb 97,20 pb
 
  Ptos Básicos Diario Agosto 2018
Renta Fija - Spreads
Spread EM HC 206,97 -0,60 pb 38,32 pb 87,59 pb
Spread IG USD 60,27 -1,20 pb 2,29 pb 11,25 pb
Spread IG EUR 67,92 -2,70 pb 7,39 pb 23,09 pb
Spread HY USD 331,58 -3,30 pb 3,23 pb 25,20 pb
P. Riesgo Portugal 143,58 -4,94 pb 14,66 pb -4,92 pb
P. Riesgo España 103,49 -5,08 pb 8,12 pb -9,96 pb
P. Riesgo Italia 265,72 -5,44 pb 38,08 pb 106,88 pb
Spread HY EUR 292,70 -11,62 pb 11,00 pb 59,29 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
Mercado Divisas
USDBRL 4,05 1,97% 7,74% 22,36%
EURJPY 127,62 0,98% -2,42% -5,66%
GBPUSD 1,29 0,80% -1,70% -4,53%
EURUSD 1,16 0,78% -1,03% -3,62%
USDJPY 110,31 0,22% -1,39% -2,11%
EURCHF 1,14 0,16% -1,54% -2,58%
EURGBP 0,90 -0,04% 0,67% 0,99%
USDMXN 18,96 -0,28% 1,66% -3,58%
USDAUD 1,36 -0,37% 0,85% 5,99%
USDCHF 0,99 -0,62% -0,48% 1,15%
USDCOP 2.990,96 -0,96% 3,54% 0,14%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 12,86 2,96% 0,23% 16,49%
Cobre 271,15 0,95% -4,96% -19,07%
Plata 14,77 0,65% -5,10% -14,97%
Crudo WTI 65,84 0,64% -2,65% 12,13%
Crudo BRENT 72,63 0,58% -2,13% 12,80%
Oro 1.196,07 0,47% -2,29% -8,21%
Hedge Fund Global 1.261,13 0,02% -0,14% -1,13%
Aluminio 2.054,50 -0,02% -1,27% -9,41%
Soja 886,00 -0,81% -3,59% -9,20%
Trigo 547,75 -2,62% -4,45% 13,64%
Volat. Eurostoxx 13,87 -4,32% 10,47% 2,69%
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