Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante del viernes

Los mercados estadounidenses negociaron prácticamente planos hasta que The Wall Street Journal publicó que EE. UU. y China estaban haciendo progresos en los acuerdos comerciales y sugería que podría producirse una reunión entre Trump y Xi el próximo noviembre. Esta noticia impulsó el mercado y llevó a cerrar al S&P500 con un +0,33% y al Dow Jones en un + 0,43%.

Mientras, tras el cierre de los mercados, tanto S&P como Moody's redujeron la calificación de crédito de Turquía hasta niveles de High Yield (B+ y Ba3 respectivamente), citando una divisa más débil, el déficit de la cuenta corriente y la alta inflación como los principales riesgos. Standard & Poors fue más allá y pronosticó una recesión para el próximo año.

Los mercados europeos no pudieron aprovecharse de la noticia del WSJ al haberse publicado después del cierre de los mismos. El Euro Stoxx 50 y el Ibex35 bajaron un -0,1% lastrados por el comportamiento del sector bancario, que acumula un -15% en lo que llevamos de año.

A nivel corporativo, continúan las presentaciones de resultados con el 93% del S&P publicado y el 65% del Stoxx 600. Hasta la fecha, el beneficio crece un +26% para EE. UU. y un +5% para Europa, y las ventas +10% vs +5% en Europa.

El Brent subió un +0,56%, aunque continúa casi un 10% por debajo de los máximos marcados el mes de junio.

Datos relevantes

- Conoceremos los resultados del PPI alemán de julio.

- En EE. UU. no hay datos relevantes para el día de hoy.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
EEUU - Europa
DAX 12.210,55 -0,22% -4,65% -5,47%
DOW JONES 25.669,32 0,43% 1,00% 3,84%
S&P 500 2.850,13 0,33% 1,20% 6,60%
NASDAQ 7.816,33 0,13% 1,88% 13,22%
BOLSA SUIZA 9.003,91 0,07% -1,86% -4,03%
FTSE 100 7.558,59 0,03% -2,45% -1,68%
CAC 40 5.344,93 -0,08% -3,02% 0,61%
IBEX 35 9.417,30 -0,11% -4,59% -6,24%
EUROSTOXX 50 3.372,94 -0,14% -4,33% -3,74%
PSI 20 5.461,30 -0,47% -2,82% 1,35%
FTSE MIB 20.415,27 -0,53% -8,10% -6,58%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.247,88 0,04% -2,06% -8,90%
*SENSEX (India) 38.247,90 0,79% 1,71% 12,31%
* CSI 300 (China) 3.244,75 0,47% -7,76% -19,50%
MEXBOL (México) 48.264,63 0,43% -2,88% -2,21%
* SSE Composite (Shangai) 2.679,62 0,40% -6,84% -18,98%
IGBC (Colombia) 12.074,71 0,22% -0,51% 5,20%
IGPA (Chile) 26.502,46 -0,30% -3,14% -5,28%
* TOPIX (Japón) 1.692,15 -0,32% -3,49% -6,90%
* NIKKEI 225 22.199,00 -0,32% -1,57% -2,49%
IBOVESPA (Brasil) 76.028,50 -1,03% -4,03% -0,49%
MICEX (Rusia) 558,38 -1,37% -10,43% -7,59%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Agosto 2018
Renta Fija
10 YR Italia 3,12 0,40 pb 40,10 pb 110,50 pb
10 YR España 1,45 0,40 pb 4,90 pb -11,80 pb
10 YR Portugal 1,86 0,10 pb 11,40 pb -8,80 pb
10 YR EE.UU 2,86 -0,54 pb -9,93 pb 45,51 pb
10 YR Francia 0,67 -1,00 pb -6,50 pb -11,80 pb
2 YR EE.UU 2,61 -1,05 pb -6,35 pb 72,29 pb
2 YR Alemania -0,65 -1,40 pb -8,00 pb -2,30 pb
10 YR Alemania 0,31 -1,50 pb -13,80 pb -12,20 pb
 
  Ptos Básicos Diario Agosto 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo España 114,22 1,97 pb 18,85 pb 0,77 pb
P. Riesgo Italia 281,53 1,85 pb 53,89 pb 122,69 pb
Spread EM HC 206,09 1,61 pb 37,45 pb 86,72 pb
P. Riesgo Portugal 154,08 1,53 pb 25,16 pb 5,58 pb
Spread HY EUR 305,59 0,60 pb 23,88 pb 72,17 pb
Spread HY USD 335,19 0,50 pb 6,85 pb 28,82 pb
Spread IG EUR 71,00 0,49 pb 10,47 pb 26,17 pb
Spread IG USD 60,99 -0,42 pb 3,01 pb 11,97 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
Mercado Divisas
EURUSD 1,14 0,54% -2,16% -4,72%
EURCHF 1,14 0,41% -1,66% -2,70%
EURGBP 0,90 0,29% 0,71% 1,03%
GBPUSD 1,27 0,26% -2,86% -5,65%
EURJPY 126,40 0,18% -3,36% -6,56%
USDBRL 3,91 0,09% 4,07% 18,19%
USDCHF 1,00 -0,11% 0,56% 2,21%
USDCOP 3.020,00 -0,14% 4,55% 1,11%
USDJPY 110,50 -0,36% -1,22% -1,94%
USDMXN 18,89 -0,49% 1,31% -3,91%
USDAUD 1,37 -0,71% 1,57% 6,74%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Trigo 579,75 3,16% 1,13% 20,28%
Oro 1.185,05 0,93% -3,19% -9,06%
Crudo WTI 65,91 0,69% -4,14% 11,58%
Crudo BRENT 71,83 0,56% -3,21% 11,55%
Cobre 264,75 0,47% -7,20% -20,98%
Hedge Fund Global 1.259,56 0,17% -0,26% -1,26%
Soja 892,75 -0,47% -2,86% -8,51%
Plata 14,63 -0,56% -5,96% -15,75%
Aluminio 2.030,00 -0,88% -2,45% -10,49%
Volat. Eurostoxx 16,10 -1,02% 28,17% 19,15%
Volat. S&P 500 12,64 -6,02% -1,48% 14,49%
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