Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

La lira turca cayó ayer otro 6,56%, hasta niveles de 6,88 respecto al dólar, y acumula un descenso del 45% en lo que llevamos de año desde niveles de 3,73. Si bien la tendencia de depreciación continúa, el ritmo se ha desacelerado gracias al anuncio del Banco Central de la provisión de nueva liquidez en dólares al sistema financiero, o lo que es lo mismo, gastar reservas para respaldar directamente a la lira.

Los mercados desarrollados siguieron a los emergentes a la baja durante la sesión de ayer.

El S&P500 cerró con una caída del 0,40%, hasta los 2.822 puntos, y el Dow Jones un -0,50%, hasta los 25.188 puntos, con los sectores cíclicos liderando las caídas. Los sectores de energía y materiales cerraron con -1,20% y -1,04%, respectivamente, debido a la volatilidad intradía del petróleo.

El Brent perdió un 2,48% antes de acercarse al suelo tras la publicación del informe mensual de la OPEP en el cual se estimaba una demanda de crudo para 2019 de 32,05 millones de barriles por día, 130.000 menos que el pronóstico del mes pasado.

Europa tuvo una dinámica similar, y el Eurostoxx 50 cayó un 0,48%, hasta los 3.410 puntos, también con los sectores cíclicos a la cabeza de las caídas. El índice Eurostoxx Banks cerró en su nivel más bajo desde diciembre de 2016 debido a la exposición de las entidades financieras europeas a Turquía.

Datos relevantes

Hoy tendremos los datos de empleo del segundo trimestre en Francia y Reino Unido, revisiones del PIB del segundo trimestre para Alemania y la zona euro, y las revisiones finales del IPC de julio para Alemania, Francia y España.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
EEUU - Europa
DAX 12.358,74 -0,53% -3,49% -4,33%
CAC 40 5.412,32 -0,04% -1,80% 1,88%
NASDAQ 7.819,71 -0,25% 1,93% 13,27%
BOLSA SUIZA 9.005,35 -0,29% -1,84% -4,01%
FTSE 100 7.642,45 -0,32% -1,37% -0,59%
S&P 500 2.821,93 -0,40% 0,20% 5,55%
EUROSTOXX 50 3.409,68 -0,48% -3,28% -2,69%
DOW JONES 25.187,70 -0,50% -0,90% 1,90%
FTSE MIB 20.969,26 -0,58% -5,61% -4,05%
IBEX 35 9.530,40 -0,75% -3,45% -5,11%
PSI 20 5.537,21 -1,62% -1,47% 2,76%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.258,91 0,47% -1,58% -8,45%
* NIKKEI 225 22.356,08 2,28% -0,88% -1,80%
* TOPIX (Japón) 1.710,95 1,63% -2,41% -5,87%
IBOVESPA (Brasil) 77.496,45 1,28% -2,18% 1,43%
MEXBOL (México) 48.767,02 0,79% -1,87% -1,19%
*SENSEX (India) 37.821,81 0,47% 0,57% 11,05%
IGBC (Colombia) 11.994,22 -0,25% -1,17% 4,50%
MICEX (Rusia) 563,29 -0,30% -9,64% -6,78%
* SSE Composite (Shangai) 2.770,82 -0,54% -3,67% -16,22%
IGPA (Chile) 26.463,75 -0,75% -3,28% -5,42%
* CSI 300 (China) 3.361,07 -0,86% -4,45% -16,62%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Agosto 2018
Renta Fija
10 YR Italia 3,10 10,90 pb 38,20 pb 108,60 pb
10 YR Portugal 1,85 6,80 pb 10,50 pb -9,70 pb
10 YR España 1,45 4,70 pb 5,40 pb -11,30 pb
10 YR Francia 0,68 1,10 pb -5,10 pb -10,40 pb
2 YR EE.UU 2,61 0,82 pb -5,70 pb 72,94 pb
10 YR EE.UU 2,88 0,54 pb -8,12 pb 47,32 pb
10 YR Alemania 0,31 -0,60 pb -13,20 pb -11,60 pb
2 YR Alemania -0,65 -1,20 pb -7,70 pb -2,00 pb
 
  Ptos Básicos Diario Agosto 2018
Renta Fija - Spreads
Spread EM HC 219,82 19,77 pb 51,18 pb 100,45 pb
P. Riesgo Italia 279,03 11,36 pb 51,39 pb 120,19 pb
P. Riesgo Portugal 152,48 7,14 pb 23,56 pb 3,98 pb
P. Riesgo España 114,06 5,34 pb 18,69 pb 0,61 pb
Spread HY EUR 308,29 4,70 pb 26,58 pb 74,87 pb
Spread HY USD 335,65 2,80 pb 7,30 pb 29,27 pb
Spread IG EUR 69,72 1,85 pb 9,19 pb 24,89 pb
Spread IG USD 62,11 0,69 pb 4,12 pb 13,09 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
Mercado Divisas
USDCOP 3.003,44 2,13% 3,97% 0,56%
USDMXN 19,12 1,11% 2,54% -2,74%
USDBRL 3,88 0,56% 3,36% 17,38%
USDAUD 1,38 0,42% 2,17% 7,38%
GBPUSD 1,28 0,10% -2,69% -5,49%
EURGBP 0,89 0,02% 0,31% 0,63%
EURUSD 1,14 -0,03% -2,40% -4,96%
USDJPY 110,70 -0,12% -1,04% -1,77%
EURJPY 126,32 -0,15% -3,42% -6,62%
USDCHF 0,99 -0,18% 0,31% 1,96%
EURCHF 1,13 -0,24% -2,13% -3,17%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 14,78 12,31% 15,20% 33,88%
Volat. Eurostoxx 15,94 5,49% 26,92% 17,98%
Soja 868,75 0,81% -5,47% -10,97%
Hedge Fund Global 1.262,32 -0,18% -0,05% -1,04%
Crudo BRENT 72,61 -0,27% -2,16% 12,77%
Cobre 273,10 -0,42% -3,55% -18,21%
Crudo WTI 67,20 -0,64% -2,27% 13,76%
Aluminio 2.082,00 -1,09% 0,05% -8,20%
Oro 1.193,51 -1,50% -2,50% -8,41%
Plata 14,98 -2,05% -3,71% -13,73%
Trigo 553,50 -2,81% -3,45% 14,83%
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