Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante del viernes

La lira turca volvió a caer un 13,71%, en el tercer peor descenso de esta divisa desde 1990, y acumula un -43,7% en lo que llevamos de año. Las causas son las dudas que siguen planeando sobre la economía turca, su política monetaria y el efecto de las represalias de EE. UU.

Los mercados europeos cerraron con pérdidas motivadas principalmente por el sector financiero y su notable exposición a Turquía (BBVA fue la compañía con mayor caída, con un -5,16%). El Eurostoxx 50 retrocedió un -1,94%, hasta los 3.426 puntos, y el Ibex 35 lo hizo un -1,56% hasta los 9.602 puntos.

Hasta el momento han presentado resultados cerca del 80% de las compañías del EuroStoxx. El número de compañías que han batido es un 7% superior a las que han decepcionado, aunque en términos ponderados los beneficios vienen en línea con lo esperado. Las ventas continúan siendo mejores que los resultados, con un 22% superior a las que decepcionan.

En EE. UU. los mercados cayeron también por la crisis turca. El Dow Jones lo hizo un -0,8%, hasta los 25.313 puntos, y el S&P500 se dejó un -0,71% hasta los 2.833 puntos y cerraba la semana con una caída del -0,3% tras 5 semanas consecutivas subiendo.

El dolar marcó máximos de 13 meses contra el euro. Actualmente está en 1,139 tras haber caído un 1% el pasado viernes.

El Brent subió un 1% el viernes, hasta los 72,81 dólares, aunque abre con un descenso del -0,2% en el momento de redactar este informe.

Datos relevantes

- Se publicarán los datos del IPC de julio en Italia.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
EEUU - Europa
DAX 12.424,35 -1,99% -2,98% -3,82%
PSI 20 5.628,60 -0,24% 0,16% 4,46%
NASDAQ 7.839,11 -0,67% 2,18% 13,55%
S&P 500 2.833,28 -0,71% 0,60% 5,97%
DOW JONES 25.313,14 -0,77% -0,40% 2,40%
FTSE 100 7.667,01 -0,97% -1,06% -0,27%
BOLSA SUIZA 9.031,33 -1,25% -1,56% -3,74%
IBEX 35 9.602,10 -1,56% -2,72% -4,40%
CAC 40 5.414,68 -1,59% -1,75% 1,92%
EUROSTOXX 50 3.426,28 -1,94% -2,81% -2,22%
FTSE MIB 21.090,78 -2,51% -5,06% -3,49%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.247,47 -1,55% -2,08% -8,92%
IGBC (Colombia) 12.023,83 -0,47% -0,93% 4,75%
IGPA (Chile) 26.663,91 -0,47% -2,55% -4,71%
*SENSEX (India) 37.640,98 -0,60% 0,09% 10,52%
* SSE Composite (Shangai) 2.772,01 -0,83% -3,63% -16,18%
* CSI 300 (China) 3.373,31 -0,93% -4,10% -16,31%
MEXBOL (México) 48.383,59 -1,75% -2,64% -1,97%
* NIKKEI 225 21.857,43 -1,98% -3,09% -3,99%
* TOPIX (Japón) 1.683,50 -2,13% -3,98% -7,38%
IBOVESPA (Brasil) 76.514,35 -2,86% -3,42% 0,15%
MICEX (Rusia) 565,01 -2,99% -9,36% -6,49%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Agosto 2018
Renta Fija
10 YR Italia 2,99 9,50 pb 27,30 pb 97,70 pb
10 YR España 1,41 1,30 pb 0,70 pb -16,00 pb
10 YR Portugal 1,78 1,10 pb 3,70 pb -16,50 pb
2 YR Alemania -0,64 -2,20 pb -6,50 pb -0,80 pb
2 YR EE.UU 2,60 -4,10 pb -6,52 pb 72,12 pb
10 YR Francia 0,67 -4,20 pb -6,20 pb -11,50 pb
10 YR EE.UU 2,87 -5,26 pb -8,66 pb 46,78 pb
10 YR Alemania 0,32 -5,80 pb -12,60 pb -11,00 pb
 
  Ptos Básicos Diario Agosto 2018
Renta Fija - Spreads
Spread EM HC 200,05 16,95 pb 31,40 pb 80,67 pb
P. Riesgo Italia 267,67 15,35 pb 40,03 pb 108,83 pb
Spread HY EUR 303,59 10,60 pb 21,89 pb 70,18 pb
P. Riesgo España 108,72 7,01 pb 13,35 pb -4,73 pb
P. Riesgo Portugal 145,34 6,55 pb 16,42 pb -3,16 pb
Spread HY USD 332,85 4,77 pb 4,50 pb 26,47 pb
Spread IG EUR 67,87 3,86 pb 7,34 pb 23,04 pb
Spread IG USD 61,42 2,15 pb 3,43 pb 12,40 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
Mercado Divisas
USDBRL 3,86 1,61% 2,78% 16,72%
USDMXN 18,91 1,16% 1,41% -3,81%
USDAUD 1,37 1,00% 1,75% 6,93%
USDCOP 2.940,75 0,87% 1,80% -1,54%
USDCHF 1,00 0,16% 0,49% 2,15%
USDJPY 110,83 -0,23% -0,92% -1,65%
GBPUSD 1,28 -0,51% -2,79% -5,59%
EURGBP 0,89 -0,59% 0,30% 0,61%
EURCHF 1,14 -0,84% -1,90% -2,94%
EURUSD 1,14 -0,99% -2,38% -4,93%
EURJPY 126,51 -1,20% -3,27% -6,48%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 15,11 21,00% 20,32% 11,84%
Volat. S&P 500 13,16 16,77% 2,57% 19,20%
Aluminio 2.105,00 1,30% 1,15% -7,19%
Crudo WTI 67,63 1,23% -1,64% 14,49%
Crudo BRENT 72,81 1,03% -1,89% 13,08%
Hedge Fund Global 1.264,60 0,02% 0,13% -0,86%
Oro 1.211,70 -0,06% -1,01% -7,01%
Cobre 274,25 -0,83% -3,14% -17,86%
Plata 15,30 -1,08% -1,70% -11,93%
Trigo 569,50 -2,90% -0,65% 18,15%
Soja 861,75 -4,67% -6,23% -11,68%
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