Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

La reunión de ayer de la Fed no trajo novedades destacables más allá de un ligero cambio en la retórica, en referencia a una economía ya no sólida, sino fuerte. Continúan viéndose dos subidas de tipos adicionales en 2018.

Los mercados de EE. UU. cayeron lastrados por energía e industriales, tras la nueva amenaza de Donald Trump de aumentar los aranceles a productos chinos por valor de 200 mil millones a partir del mes de septiembre. El S&P retrocedió un -0,1%, hasta los 2.813 puntos y el Dow Jones lo hizo un -0,3%, hasta los 25.334 puntos. A nivel corporativo destacamos Apple, que subió un 6% y se acerca al billón de dólares de capitalización bursátil tras los buenos resultados presentados.

Los mercados europeos cayeron también liderados por el sector de autos (-2,5%). El Eurostoxx 50 bajó -0,5%, hasta los 3.509 puntos y el Ibex 35, un -0,7%, hasta los 9.799 puntos. El Footsie 100 fue el que más retrocedió, ante la previsible subida de tipos de hoy por el Banco de Inglaterra.

Por la parte micro, continúa el crecimiento de las compañías que han reportado resultados (+5% YoY), aunque sigue siendo peor de lo esperado.

Respecto a divisas y commodities, el EUR/USD cae -0,26% hasta 1,16, tras perder un -0,3% ayer. El Brent, sin embargo, sube un 0,61%, hasta los 72,8 dólares, tras dejarse un 2,5% ayer.

Datos relevantes

- Estados Unidos: hoy se publicarán las nuevas peticiones de desempleo.

- Europa: asistiremos a una nueva emisión de bonos por parte de España y Francia, así como a los datos de desempleo de julio de España y el PMI del sector de construcción del Reino Unido.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
EEUU - Europa
DAX 12.737,05 -0,53% -0,53% -1,40%
NASDAQ 7.707,29 0,46% 0,46% 11,64%
PSI 20 5.637,27 0,31% 0,31% 4,62%
BOLSA SUIZA 9.174,33 0,00% 0,00% -2,21%
S&P 500 2.813,36 -0,10% -0,10% 5,23%
CAC 40 5.498,37 -0,23% -0,23% 3,50%
DOW JONES 25.333,82 -0,32% -0,32% 2,49%
EUROSTOXX 50 3.509,23 -0,46% -0,46% 0,15%
IBEX 35 9.799,30 -0,72% -0,72% -2,44%
FTSE 100 7.652,91 -1,24% -1,24% -0,45%
FTSE MIB 21.791,45 -1,91% -1,91% -0,28%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.270,20 -1,60% -1,09% -8,00%
IGBC (Colombia) 12.223,96 0,72% 0,72% 6,50%
IBOVESPA (Brasil) 79.301,65 0,10% 0,10% 3,80%
MEXBOL (México) 49.449,44 -0,50% -0,50% 0,19%
IGPA (Chile) 27.187,16 -0,63% -0,63% -2,84%
*SENSEX (India) 37.282,79 -0,64% -0,86% 9,47%
MICEX (Rusia) 617,26 -0,98% -0,98% 2,16%
* TOPIX (Japón) 1.752,09 -1,00% -0,07% -3,60%
* NIKKEI 225 22.512,53 -1,03% -0,18% -1,11%
* SSE Composite (Shangai) 2.750,73 -2,61% -4,37% -16,83%
* CSI 300 (China) 3.349,96 -2,83% -4,77% -16,89%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Agosto 2018
Renta Fija
10 YR Italia 2,79 6,90 pb 6,90 pb 77,30 pb
10 YR España 1,45 5,40 pb 5,40 pb -11,30 pb
10 YR Portugal 1,79 4,70 pb 4,70 pb -15,50 pb
10 YR EE.UU 3,01 4,66 pb 4,66 pb 60,10 pb
10 YR Francia 0,78 4,60 pb 4,60 pb -0,70 pb
10 YR Alemania 0,48 3,50 pb 3,50 pb 5,10 pb
2 YR Alemania -0,55 1,70 pb 1,70 pb 7,40 pb
2 YR EE.UU 2,68 0,82 pb 0,82 pb 79,46 pb
 
  Ptos Básicos Diario Agosto 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY EUR 286,42 4,72 pb 4,72 pb 53,01 pb
P. Riesgo Italia 231,13 3,49 pb 3,49 pb 72,29 pb
Spread EM HC 172,04 3,40 pb 3,40 pb 52,67 pb
P. Riesgo España 97,54 2,17 pb 2,17 pb -15,91 pb
P. Riesgo Portugal 130,23 1,31 pb 1,31 pb -18,27 pb
Spread IG EUR 61,69 1,16 pb 1,16 pb 16,86 pb
Spread HY USD 329,42 1,07 pb 1,07 pb 23,04 pb
Spread IG USD 58,56 0,58 pb 0,58 pb 9,54 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Agosto 2018
Mercado Divisas
USDAUD 1,35 0,32% 0,32% 5,43%
USDCOP 2.894,23 0,19% 0,19% -3,10%
USDCHF 0,99 0,18% 0,18% 1,83%
GBPUSD 1,31 0,02% 0,02% -2,86%
EURCHF 1,16 -0,11% -0,11% -1,16%
USDJPY 111,73 -0,12% -0,12% -0,85%
USDBRL 3,75 -0,19% -0,19% 13,35%
EURUSD 1,17 -0,27% -0,27% -2,87%
EURGBP 0,89 -0,29% -0,29% 0,03%
USDMXN 18,59 -0,32% -0,32% -5,45%
EURJPY 130,27 -0,40% -0,40% -3,70%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 13,03 3,73% 3,73% -3,58%
Volat. S&P 500 13,15 2,49% 2,49% 19,11%
Trigo 558,25 0,81% 0,81% 19,86%
Hedge Fund Global 1.262,90 -0,05% -0,15% -1,00%
Oro 1.215,95 -0,66% -0,66% -6,68%
Plata 15,45 -0,69% -0,69% -11,02%
Aluminio 2.052,00 -1,39% -1,39% -9,52%
Crudo WTI 67,66 -1,60% -1,60% 14,54%
Soja 901,75 -1,88% -1,88% -7,58%
Crudo BRENT 72,39 -2,45% -2,45% 12,42%
Cobre 274,75 -2,97% -2,97% -17,71%
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