Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer:

Ayer el Banco de Japón mantuvo su reunión mensual, en la cual se decidió continuar sin cambios en su política de tipos de interés. En sus declaraciones se hizo una vaga referencia a la posibilidad de permitir ligeros movimientos en el bono a 10 años. Las bolsas abren ligeramente a la baja, con el Nikkei en -0,1% y el Shanghai Composite en -0,1%.

Los mercados estadounidenses cayeron también, lastrados por el sector tecnológico, que acumula tres días de caídas consecutivos, motivadas principalmente por Facebook (-2%) y Twitter (-8%). Este último ha perdido casi un 30% en tres días. El S&P cayó un -0,6%, hasta los 2.803 puntos, y el Dow Jones un -0,6%, hasta los 25.307 puntos.

En Europa, los mercados europeos cayeron lastrados por los sectores de tecnología (-1,6%) y alimentación y bebidas (-1,2%). El Eurostoxx 50 bajó un -0,4%, hasta los 3.512 puntos, y el Ibex un -0,1%, hasta los 9.854 puntos. Esto se debe a que los resultados corporativos se están desacelerando. Han presentado resultados 226 compañías del SXXP, con un beneficio del -1% frente al año pasado.

Respecto a divisas y commodities, el EUR/USD subió ayer un +0,4% y hoy continúa su subida con un +0,1% en este momento, todo lo contrario del Brent, que subió ayer un 0,9% y actualmente cae un -0,33%.

Datos relevantes:

Hoy conoceremos los resultados de varios datos macro europeos. En la eurozona se publicarán la tasa de desempleo de junio y los datos del IPC y del PIB.

A escala de país, conoceremos las tasas de desempleo de Alemania e Italia, las ventas minoristas de Alemania, el IPC armonizado de julio para Francia y el PIB del segundo trimestre en España.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Julio 2018
EEUU - Europa
DAX 12.798,20 -0,48% 4,00% -0,92%
PSI 20 5.627,74 0,22% 1,80% 4,44%
FTSE 100 7.700,85 -0,01% 0,84% 0,17%
FTSE MIB 21.941,01 -0,06% 1,46% 0,40%
BOLSA SUIZA 9.163,38 -0,11% 6,44% -2,33%
IBEX 35 9.854,10 -0,14% 2,40% -1,89%
CAC 40 5.491,22 -0,37% 3,15% 3,36%
EUROSTOXX 50 3.512,31 -0,42% 3,44% 0,24%
DOW JONES 25.306,83 -0,57% 4,27% 2,38%
S&P 500 2.802,60 -0,58% 3,10% 4,82%
NASDAQ 7.630,00 -1,39% 1,59% 10,53%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.296,45 0,13% -1,28% -6,93%
MICEX (Rusia) 616,34 1,15% 0,83% 2,00%
IGBC (Colombia) 12.293,07 1,06% -1,65% 7,10%
IBOVESPA (Brasil) 80.275,59 0,51% 10,33% 5,07%
* SSE Composite (Shangai) 2.874,90 0,20% 0,97% -13,07%
MEXBOL (México) 49.705,28 0,12% 4,28% 0,71%
IGPA (Chile) 27.122,01 0,12% 1,04% -3,07%
* NIKKEI 225 22.553,72 0,04% 1,12% -0,93%
* CSI 300 (China) 3.514,67 -0,01% 0,10% -12,81%
*SENSEX (India) 37.352,95 -0,38% 5,45% 9,68%
* TOPIX (Japón) 1.753,29 -0,84% 1,29% -3,54%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Julio 2018
Renta Fija
10 YR España 1,43 5,10 pb 10,50 pb -14,10 pb
10 YR Portugal 1,77 4,70 pb -1,50 pb -17,10 pb
10 YR Francia 0,75 4,50 pb 8,30 pb -3,70 pb
10 YR Italia 2,79 4,30 pb 10,60 pb 77,00 pb
10 YR Alemania 0,45 4,30 pb 14,40 pb 1,90 pb
10 YR EE.UU 2,97 1,86 pb 11,27 pb 56,74 pb
2 YR Alemania -0,59 1,40 pb 8,00 pb 4,20 pb
2 YR EE.UU 2,66 -0,81 pb 13,31 pb 77,83 pb
 
  Ptos Básicos Diario Julio 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY EUR 287,26 5,77 pb -32,50 pb 53,85 pb
Spread EM HC 166,26 2,40 pb -24,73 pb 46,89 pb
Spread IG EUR 62,92 1,68 pb -10,61 pb 18,10 pb
Spread HY USD 331,76 1,48 pb -29,39 pb 25,39 pb
P. Riesgo España 97,86 1,08 pb -3,97 pb -15,59 pb
Spread IG USD 58,99 0,69 pb -8,60 pb 9,97 pb
P. Riesgo Portugal 131,96 0,62 pb -15,67 pb -16,54 pb
P. Riesgo Italia 234,00 0,00 pb -3,79 pb 75,16 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Julio 2018
Mercado Divisas
USDBRL 3,73 0,47% -3,79% 12,73%
EURUSD 1,17 0,42% 0,19% -2,49%
EURJPY 129,99 0,42% 0,49% -3,91%
EURGBP 0,89 0,25% 0,75% 0,37%
GBPUSD 1,31 0,21% -0,56% -2,81%
USDJPY 111,04 -0,01% 0,25% -1,46%
USDAUD 1,35 -0,07% -0,01% 5,39%
EURCHF 1,16 -0,18% -0,01% -1,14%
USDMXN 18,54 -0,49% -6,88% -5,70%
USDCOP 2.868,72 -0,60% -2,11% -3,95%
USDCHF 0,99 -0,63% -0,24% 1,43%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 14,26 9,44% -11,37% 29,17%
Volat. Eurostoxx 12,71 9,02% -23,58% -5,93%
Trigo 546,50 3,02% 9,03% 17,34%
Crudo WTI 70,13 2,10% -3,22% 18,72%
Aluminio 2.094,00 1,11% -1,83% -7,67%
Crudo BRENT 74,97 0,92% -5,38% 15,77%
Soja 891,00 0,65% 1,25% -8,69%
Plata 15,54 0,28% -4,08% -10,53%
Hedge Fund Global 1.266,11 -0,09% 0,11% -0,74%
Oro 1.221,42 -0,15% -2,53% -6,26%
Cobre 279,20 -0,36% -5,87% -16,38%
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