Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Jornada positiva en las principales bolsas gracias al optimismo con el que se recibían los resultados empresariales y a la mayor calma desde las plazas chinas tras las promesas de nuevos estímulos por parte de las autoridades. El plan incluye varias medidas para promover la demanda doméstica y compensar el efecto negativo de la guerra comercial con EE. UU. También se filtró que la Casa Blanca estaría planeando ayudar a los agricultores afectados por la guerra comercial con 12 mil millones de dólares, según apuntaba The Washington Post. El Eurostoxx 50 subió un 0,85%, hasta los 3.483 puntos y el S&P 500 lo hizo un 0,48%, hasta los 2.820 puntos.

Ayer conocimos que el PMI compuesto de la UEM se moderaba seis décimas en julio hasta 54,3 puntos. En cambio, los PMI estadounidenses continuaban en niveles sólidos aunque cedieron un 0,3%, hasta 55,9 puntos.

En divisas, la lira turca se desplomó después de que el Banco Central no subiera los tipos cuando el mercado esperaba un aumento de 100 puntos básicos. De momento la lira acumula una caída del 20% frente al euro. Continuando con los países emergentes, según el FMI, la inflación de Venezuela se espera que sea de un 1.000.0000%, niveles comparables a la vivida por Alemania en los años 20 o Zimbawe en el 2000.

A nivel corporativo, Alphabet (Google) fue el gran protagonista al declarar unos beneficios de 12.596 millones de dólares en el primer semestre a pesar de la multa impuesta la semana pasada por la Unión Europea.

Datos relevantes

- Reunión de Trump con Jean-Claude Juncker para tratar cuestiones comerciales.

- Índice IFO de confianza empresarial de Alemania.

- En EE. UU. conoceremos los inventarios de crudo.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Julio 2018
EEUU - Europa
DAX 12.689,39 1,12% 3,12% -1,77%
FTSE MIB 21.874,69 1,25% 1,15% 0,10%
CAC 40 5.434,19 1,04% 2,08% 2,29%
EUROSTOXX 50 3.483,31 0,85% 2,58% -0,59%
DOW JONES 25.241,94 0,79% 4,00% 2,11%
FTSE 100 7.709,05 0,70% 0,94% 0,28%
BOLSA SUIZA 9.005,58 0,51% 4,60% -4,01%
IBEX 35 9.773,10 0,48% 1,56% -2,70%
S&P 500 2.820,40 0,48% 3,75% 5,49%
NASDAQ 7.840,77 -0,01% 4,40% 13,58%
PSI 20 5.608,27 -0,53% 1,44% 4,08%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.273,03 -0,31% -2,28% -7,88%
MICEX (Rusia) 605,40 1,52% -0,96% 0,19%
IBOVESPA (Brasil) 79.154,98 1,49% 8,79% 3,60%
MEXBOL (México) 49.462,77 1,25% 3,78% 0,22%
IGPA (Chile) 27.442,48 0,75% 2,23% -1,92%
* NIKKEI 225 22.614,25 0,46% 1,39% -0,66%
* TOPIX (Japón) 1.753,48 0,38% 1,31% -3,53%
*SENSEX (India) 36.898,90 0,20% 4,17% 8,35%
* SSE Composite (Shangai) 2.901,35 -0,14% 1,89% -12,27%
* CSI 300 (China) 3.575,67 -0,17% 1,84% -11,29%
IGBC (Colombia) 12.229,49 -0,23% -2,16% 6,55%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Julio 2018
Renta Fija
10 YR Italia 2,69 4,60 pb 0,50 pb 66,90 pb
10 YR Portugal 1,78 0,60 pb -0,70 pb -16,30 pb
2 YR EE.UU 2,63 0,44 pb 10,49 pb 75,01 pb
10 YR EE.UU 2,95 -0,55 pb 8,85 pb 54,32 pb
2 YR Alemania -0,61 -0,70 pb 5,70 pb 1,90 pb
10 YR España 1,37 -0,90 pb 5,00 pb -19,60 pb
10 YR Alemania 0,40 -0,90 pb 9,50 pb -3,00 pb
10 YR Francia 0,70 -1,30 pb 3,90 pb -8,10 pb
 
  Ptos Básicos Diario Julio 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Italia 228,85 5,60 pb -8,94 pb 70,01 pb
Spread EM HC 173,72 2,59 pb -17,28 pb 54,34 pb
P. Riesgo Portugal 137,67 1,53 pb -9,96 pb -10,83 pb
P. Riesgo España 97,31 0,04 pb -4,52 pb -16,14 pb
Spread IG USD 60,93 -0,61 pb -6,67 pb 11,91 pb
Spread HY USD 335,79 -1,60 pb -25,36 pb 29,41 pb
Spread IG EUR 63,69 -1,74 pb -9,84 pb 18,87 pb
Spread HY EUR 287,74 -3,47 pb -32,02 pb 54,32 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Julio 2018
Mercado Divisas
GBPUSD 1,31 0,34% -0,47% -2,72%
USDCHF 0,99 0,14% 0,30% 1,98%
EURCHF 1,16 0,05% 0,37% -0,77%
USDMXN 18,88 0,01% -5,15% -3,95%
EURUSD 1,17 -0,04% 0,03% -2,65%
USDJPY 111,20 -0,13% 0,40% -1,32%
EURJPY 129,93 -0,20% 0,44% -3,95%
EURGBP 0,89 -0,37% 0,48% 0,10%
USDCOP 2.893,73 -0,38% -1,25% -3,12%
USDAUD 1,35 -0,49% -0,16% 5,25%
USDBRL 3,75 -0,90% -3,29% 13,31%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Cobre 281,05 2,33% -5,24% -15,83%
Soja 873,25 1,22% -0,77% -10,50%
Crudo WTI 68,52 0,93% -5,44% 16,00%
Aluminio 2.084,50 0,75% -2,27% -8,09%
Plata 15,52 0,62% -4,19% -10,63%
Crudo BRENT 73,44 0,52% -7,31% 13,40%
Oro 1.224,55 0,00% -2,28% -6,02%
Hedge Fund Global 1.269,45 -0,08% 0,37% -0,48%
Trigo 510,25 -0,68% 1,80% 9,55%
Volat. S&P 500 12,41 -1,66% -22,87% 12,41%
Volat. Eurostoxx 12,73 -10,31% -23,49% -5,81%
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