Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Sesión muy tranquila sin cambios relevantes. Lo más destacable fue el anuncio del Banco de Japón sobre una posible modificación de su extenso programa de estímulos monetarios, lo que hizo que el bono a 10 años se situase en 0,08% desde el 0,03% y que afectara a todos los demás. La TIR del Treasury se situó en su nivel más alto en más de un mes, en el 2,954%, y el Bund quedó en el 0,406%.

Desde China, se confirmó que no hay ninguna intención de devaluar el yuan para incrementar sus exportaciones. Sin embargo, el valor del yuan siguió cayendo hasta cotizar en 6,8142 USDCNY. Ya ha perdido un 9% desde máximos de abril de 2018, a pesar de la intervención del Banco Central, que ayer inyectó 65 billones a los bancos.

En cuanto a los datos, las referencias macro fueron más bien escasas. Destacaban las ventas de viviendas de segunda mano de junio en EE. UU., cuya moderación por tercer mes consecutivo venía explicada por la menor disponibilidad de inmuebles y por el aumento de los precios. El índice de actividad de la Fed de Chicago escalaba hasta 0,43 puntos y señalaba una mayor aportación de la producción y el empleo.

Con todo esto, el Eurostoxx 50 cayó un -0,17% hasta los 3.454 puntos mientras el S&P 500 subió un 0,18% hasta los 2.806 puntos.

A nivel corporativo, Ryanair se dejó un -7% tras publicar malos resultados por los incrementos de los costes (tanto de combustible como de personal), que presionan los márgenes. Ferrari cayó un -5% tras la salida de Sergio Marchionne por enfermedad grave.

Datos relevantes

- Hoy conoceremos los PMI de Alemania, la Unión Europea y EE. UU.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario undefined 2018
EEUU - Europa
DAX 12.548,57 -0,10% 1,97% -2,86%
PSI 20 5.638,17 0,58% 1,98% 4,64%
NASDAQ 7.841,87 0,28% 4,41% 13,59%
S&P 500 2.806,98 0,18% 3,26% 4,99%
IBEX 35 9.726,10 0,01% 1,07% -3,16%
DOW JONES 25.044,29 -0,06% 3,18% 1,32%
EUROSTOXX 50 3.454,05 -0,17% 1,72% -1,42%
FTSE 100 7.655,79 -0,30% 0,25% -0,42%
BOLSA SUIZA 8.959,79 -0,35% 4,07% -4,50%
CAC 40 5.378,25 -0,37% 1,03% 1,24%
FTSE MIB 21.605,21 -0,87% -0,10% -1,14%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.280,20 0,48% -1,97% -7,59%
* CSI 300 (China) 3.583,30 1,63% 2,06% -11,10%
* SSE Composite (Shangai) 2.906,08 1,63% 2,06% -12,13%
MICEX (Rusia) 596,36 1,28% -2,44% -1,30%
* NIKKEI 225 22.510,48 0,51% 0,92% -1,12%
* TOPIX (Japón) 1.746,86 0,47% 0,92% -3,89%
*SENSEX (India) 36.875,96 0,43% 4,10% 8,28%
IGBC (Colombia) 12.257,34 0,29% -1,94% 6,79%
MEXBOL (México) 48.850,93 -0,12% 2,49% -1,02%
IGPA (Chile) 27.238,61 -0,36% 1,47% -2,65%
IBOVESPA (Brasil) 77.996,12 -0,73% 7,19% 2,09%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario undefined 2018
Renta Fija
10 YR España 1,38 6,60 pb 5,90 pb -18,70 pb
10 YR EE.UU 2,95 6,10 pb 9,40 pb 54,87 pb
10 YR Italia 2,64 5,00 pb -4,10 pb 62,30 pb
10 YR Francia 0,72 3,70 pb 5,20 pb -6,80 pb
10 YR Alemania 0,41 3,60 pb 10,40 pb -2,10 pb
2 YR EE.UU 2,63 3,56 pb 10,05 pb 74,57 pb
2 YR Alemania -0,60 1,70 pb 6,40 pb 2,60 pb
10 YR Portugal 1,77 -0,80 pb -1,30 pb -16,90 pb
 
  Ptos Básicos Diario undefined 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo España 97,27 3,09 pb -4,56 pb -16,18 pb
P. Riesgo Italia 223,25 1,33 pb -14,54 pb 64,41 pb
Spread IG USD 61,54 -0,10 pb -6,06 pb 12,52 pb
Spread IG EUR 65,44 -0,86 pb -8,09 pb 20,61 pb
Spread EM HC 171,13 -0,94 pb -19,87 pb 51,76 pb
Spread HY USD 337,39 -1,92 pb -23,76 pb 31,01 pb
Spread HY EUR 291,20 -4,15 pb -28,56 pb 57,79 pb
P. Riesgo Portugal 136,14 -4,30 pb -11,49 pb -12,36 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario undefined 2018
Mercado Divisas
USDCOP 2.904,75 0,72% -0,88% -2,75%
USDAUD 1,35 0,51% 0,34% 5,77%
USDBRL 3,78 0,40% -2,41% 14,34%
USDCHF 0,99 -0,01% 0,16% 1,84%
EURGBP 0,89 -0,02% 0,86% 0,48%
USDJPY 111,35 -0,05% 0,53% -1,19%
EURCHF 1,16 -0,20% 0,32% -0,82%
GBPUSD 1,31 -0,27% -0,80% -3,05%
EURUSD 1,17 -0,27% 0,07% -2,61%
EURJPY 130,19 -0,34% 0,64% -3,76%
USDMXN 18,88 -0,75% -5,16% -3,96%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 14,19 3,01% -14,69% 5,02%
Aluminio 2.069,00 1,97% -3,00% -8,77%
Crudo BRENT 73,06 -0,01% -7,79% 12,82%
Soja 862,75 -0,23% -1,96% -11,58%
Hedge Fund Global 1.270,41 -0,24% 0,45% -0,41%
Cobre 274,65 -0,34% -7,40% -17,74%
Trigo 513,75 -0,44% 2,49% 10,31%
Crudo WTI 67,89 -0,54% -6,31% 14,93%
Oro 1.224,49 -0,61% -2,29% -6,03%
Plata 15,43 -0,80% -4,77% -11,18%
Volat. S&P 500 12,62 -1,87% -21,57% 14,31%
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