Lo más relevante de ayer
Los temores de guerra comercial volvieron a animar los mercados ayer con el anuncio de que EE. UU. impondrá aranceles a la importaciones de acero (25%) y aluminio (10%) de la UE, Canadá y México a partir de hoy. Esta medida ha provocado represalias de sus tres aliados: Canadá impondrá aranceles por valor de 13.000 millones en las importaciones estadounidenses desde el 1 de julio; México impondrá aranceles proporcionales sobre los productos agrícolas e industriales estadounidenses, y la UE hará una propuesta a mediados de mayo de aranceles sobre 3.000 millones de dólares en importaciones.
El S&P cayó un -0,7%. Los sectores de consumo no cíclico e industriales lastraron al mercado. General Motors subió un +13% tras lograr que la japonesa Softbank invierta 2.250 millones de dólares en su división de coche autónomo. Softbank se mantuvo plana.
Los mercados europeos cayeron ayer también. El Euro Stoxx 50 bajó un -1%. La situación en Italia se ha tranquilizado en cierta medida, ya que los partidos populistas italianos han logrado formar un gobierno menos euroescéptico que el presidente Mattarella ha podido aprobar. Deutsche Bank bajó un -7% y cerró en mínimo histórico tras conocerse que la Fed le ha incluido en su lista de bancos problemáticos. Adicionalmente, esta mañana S&P le ha bajado la calificación crediticia de A- hasta BBB+.
Los mercados asiáticos estaban mixtos esta madrugada afectados también por los temores de una guerra comercial global. El Kospi subía un 0,66% y el Nikkei ganaba un 0,2%, mientras que el CSI 300 se dejaba un -0,82%.
En renta fija, las primas de riesgo en Italia y Portugal mejoraron por segundo día consecutivo, mientras que en España se quedó plana.
En cuanto a los datos macroeconómicos, el PMI de Chicago sorprendió al alza mientras los datos de inflación siguen contenidos. La inflación PCE se situó en un 1,8% interanual.
Datos relevantes
- Los PMI manufactureros en la zona euro, y estamos pendientes de la situación política española.
- En EE. UU., la creación de empleo y el ISM manufacturero.
| Renta Variable | ||||
|---|---|---|---|---|
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Junio | 2018 | |
| EEUU - Europa | ||||
| DAX | 12.604,89 | -1,40% | 0,00% | -2,42% |
| PSI 20 | 5.468,67 | 0,46% | 0,00% | 1,49% |
| FTSE MIB | 21.784,18 | -0,06% | 0,00% | -0,32% |
| FTSE 100 | 7.678,20 | -0,15% | 0,00% | -0,12% |
| NASDAQ | 7.442,12 | -0,27% | 0,00% | 7,80% |
| CAC 40 | 5.398,40 | -0,53% | 0,00% | 1,62% |
| S&P 500 | 2.705,27 | -0,69% | 0,00% | 1,18% |
| EUROSTOXX 50 | 3.406,65 | -1,00% | 0,00% | -2,78% |
| DOW JONES | 24.415,84 | -1,02% | 0,00% | -1,23% |
| IBEX 35 | 9.465,50 | -1,05% | 0,00% | -5,76% |
| BOLSA SUIZA | 8.456,95 | -1,42% | 0,00% | -9,86% |
| Otras Geografías | ||||
| * KOSPI (Corea) | 2.438,91 | 0,66% | 0,66% | -1,16% |
| * TOPIX (Japón) | 1.754,23 | 0,39% | 0,39% | -3,48% |
| *SENSEX (India) | 35.394,39 | 0,20% | 0,20% | 3,93% |
| * NIKKEI 225 | 22.242,97 | 0,19% | 0,19% | -2,29% |
| MICEX (Rusia) | 617,43 | 0,01% | 0,00% | 2,18% |
| IBOVESPA (Brasil) | 76.753,62 | 0,00% | 0,00% | 0,46% |
| IGBC (Colombia) | 12.297,04 | -0,05% | 0,00% | 7,13% |
| MEXBOL (México) | 44.662,55 | -0,12% | 0,00% | -9,51% |
| IGPA (Chile) | 27.625,84 | -0,58% | 0,00% | -1,27% |
| * SSE Composite (Shangai) | 3.074,89 | -0,66% | -0,66% | -7,02% |
| * CSI 300 (China) | 3.771,15 | -0,82% | -0,82% | -6,44% |
| Renta Fija | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| TIR | Diario | Junio | 2018 | |
| Renta Fija | ||||
| 2 YR EE.UU | 2,43 | 1,59 pb | 0,00 pb | 54,44 pb |
| 10 YR EE.UU | 2,86 | 0,36 pb | 0,00 pb | 45,32 pb |
| 2 YR Alemania | -0,66 | -0,20 pb | -7,00 pb | -2,90 pb |
| 10 YR Francia | 0,67 | -2,20 pb | -11,80 pb | -11,70 pb |
| 10 YR España | 1,50 | -3,00 pb | 22,30 pb | -6,40 pb |
| 10 YR Alemania | 0,34 | -3,10 pb | -21,80 pb | -8,60 pb |
| 10 YR Portugal | 1,98 | -7,10 pb | 30,50 pb | 3,80 pb |
| 10 YR Italia | 2,79 | -12,20 pb | 100,90 pb | 77,80 pb |
| Ptos Básicos | Diario | Junio | 2018 | |
| Renta Fija - Spreads | ||||
| Spread EM HC | 171,72 | 5,45 pb | 0,00 pb | 52,35 pb |
| Spread HY EUR | 305,76 | 3,64 pb | 0,00 pb | 72,35 pb |
| Spread IG EUR | 69,54 | 2,89 pb | 0,00 pb | 24,71 pb |
| Spread HY USD | 352,85 | 2,28 pb | -0,00 pb | 46,47 pb |
| Spread IG USD | 66,81 | 1,63 pb | 0,00 pb | 17,79 pb |
| P. Riesgo España | 114,91 | 0,22 pb | 0,22 pb | 1,46 pb |
| P. Riesgo Portugal | 161,81 | -3,92 pb | -3,92 pb | 13,31 pb |
| P. Riesgo Italia | 245,29 | -9,16 pb | -0,00 pb | 86,45 pb |
| Otros | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Junio | 2018 | |
| Mercado Divisas | ||||
| USDMXN | 19,91 | 0,94% | 0,00% | 1,29% |
| USDCOP | 2.890,35 | 0,47% | 0,00% | -3,20% |
| EURUSD | 1,17 | 0,24% | 0,00% | -2,60% |
| EURGBP | 0,88 | 0,18% | 0,00% | -0,98% |
| EURJPY | 127,23 | 0,17% | 0,00% | -5,95% |
| USDAUD | 1,32 | 0,12% | 0,00% | 3,15% |
| GBPUSD | 1,33 | 0,09% | 0,00% | -1,59% |
| USDBRL | 3,72 | 0,00% | 0,00% | 12,42% |
| USDJPY | 108,82 | -0,08% | 0,00% | -3,43% |
| EURCHF | 1,15 | -0,09% | 0,00% | -1,49% |
| USDCHF | 0,99 | -0,33% | 0,00% | 1,18% |
| Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad | ||||
| Volat. S&P 500 | 15,43 | 3,28% | 0,00% | 39,76% |
| Aluminio | 2.292,00 | 0,97% | 0,00% | 1,06% |
| Trigo | 526,25 | 0,81% | 0,00% | 16,11% |
| Hedge Fund Global | 1.266,32 | 0,29% | 0,20% | -0,73% |
| Cobre | 306,50 | -0,13% | 0,00% | -7,90% |
| Crudo BRENT | 77,56 | -0,21% | 0,00% | 19,10% |
| Oro | 1.298,52 | -0,22% | 0,00% | -0,35% |
| Soja | 1.018,50 | -0,44% | 0,00% | 3,59% |
| Plata | 16,46 | -0,52% | 0,00% | -4,83% |
| Crudo WTI | 67,04 | -1,72% | 0,00% | 12,18% |
| Volat. Eurostoxx | 17,65 | -3,74% | 0,00% | 30,67% |
