Lo más relevante de ayer
Italia sigue en el punto de mira. Ayer tuvimos correcciones generalizadas en las bolsas. No obstante, el contagio fue bastante contenido. El Eurostoxx 50 cayó un -1,56% y el S&P500, un 1,16%; mientras, la bolsa italiana perdió un -2,65% y la española, un -2,49%. El sector bancario fue el más castigado: en Europa se dejó un -3,2%, y en EE. UU. también sufrió una caída importante, del -4%. Algunos bancos, como Morgan Stanley y JP Morgan, dieron unas previsiones decepcionantes y el sector en general reaccionó negativamente a la bajada de la TIR del 10 años americano. Esta madrugada, los mercados asiáticos mantienen el tono negativo. El Nikkei se dejó un -1,43%, el Kospi bajó un -1,68% y el CSI 300 caía más del -1%.
La prima de riesgo de Italia subió 56,5 puntos básicos, hasta los 290, y contagió a los periféricos. Las primas de riesgo de Portugal y España subieron alrededor de 20 puntos básicos, hasta los 190 y 134, respectivamente.
En cuanto a las materias primas, el precio del crudo sigue la senda bajista de los últimos días y ayer perdió un -1,7%. Por el lado positivo, los metales preciosos tuvieron un mejor comportamiento, con el oro que subió un 0,06%. En este entorno, el euro sigue depreciándose, un -0,73%.
Parece cada vez menos probable que Carlo Cottarelli consiga formar gobierno en Italia, ya que todos los partidos están presionando para convocar nuevas elecciones lo más pronto posible.
Ayer la administración Trump anunció que seguirá adelante con la aplicación de aranceles a las importaciones de China y que llevará a cabo otras acciones para restringir que China tenga acceso a la tecnología estadounidense.
Respecto a los datos macroeconómicos, la confianza del consumidor en EE. UU. mejoró en línea con lo esperado. Mientras, en Francia e Italia el dato de confianza del consumidor salió un poco más débil.
Datos relevantes
- En Europa, tendremos datos del IPC en Alemania y España, el crecimiento del PIB en Francia, y la confianza del consumidor en la zona euro.
- En EE. UU. tendremos datos del crecimiento del PIB revisado del primer trimestre y la creación de empleo ADP, además de la publicación del Libro beige de la Fed.
| Renta Variable | ||||
|---|---|---|---|---|
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Mayo | 2018 | |
| EEUU - Europa | ||||
| DAX | 12.666,51 | -1,53% | 0,43% | -1,94% |
| NASDAQ | 7.396,59 | -0,50% | 4,67% | 7,14% |
| S&P 500 | 2.689,86 | -1,16% | 1,58% | 0,61% |
| FTSE 100 | 7.632,64 | -1,26% | 1,64% | -0,72% |
| CAC 40 | 5.438,06 | -1,29% | -1,49% | 2,36% |
| EUROSTOXX 50 | 3.428,14 | -1,56% | -3,06% | -2,16% |
| BOLSA SUIZA | 8.637,20 | -1,58% | -2,80% | -7,94% |
| DOW JONES | 24.361,45 | -1,58% | 0,82% | -1,45% |
| IBEX 35 | 9.521,30 | -2,49% | -4,60% | -5,20% |
| PSI 20 | 5.369,19 | -2,61% | -2,60% | -0,36% |
| FTSE MIB | 21.350,88 | -2,65% | -10,96% | -2,30% |
| Otras Geografías | ||||
| * KOSPI (Corea) | 2.416,08 | -1,68% | -3,95% | -2,08% |
| IGBC (Colombia) | 12.205,72 | 1,51% | -1,68% | 6,34% |
| IBOVESPA (Brasil) | 76.071,98 | 0,95% | -11,66% | -0,43% |
| MEXBOL (México) | 44.647,37 | -0,45% | -7,67% | -9,54% |
| *SENSEX (India) | 34.778,29 | -0,49% | -1,09% | 2,12% |
| MICEX (Rusia) | 614,72 | -0,61% | 0,54% | 1,74% |
| * CSI 300 (China) | 3.762,92 | -1,08% | 0,16% | -6,65% |
| IGPA (Chile) | 27.830,22 | -1,26% | -3,03% | -0,54% |
| * SSE Composite (Shangai) | 3.078,92 | -1,33% | -0,11% | -6,90% |
| * TOPIX (Japón) | 1.736,83 | -1,42% | -2,27% | -4,44% |
| * NIKKEI 225 | 22.038,62 | -1,43% | -1,91% | -3,19% |
| Renta Fija | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| TIR | Diario | Mayo | 2018 | |
| Renta Fija | ||||
| 10 YR Italia | 3,16 | 48,00 pb | 137,90 pb | 114,80 pb |
| 10 YR Portugal | 2,19 | 12,20 pb | 51,70 pb | 25,00 pb |
| 10 YR España | 1,62 | 9,60 pb | 34,10 pb | 5,40 pb |
| 10 YR Francia | 0,66 | -4,40 pb | -13,10 pb | -13,00 pb |
| 10 YR Alemania | 0,26 | -8,40 pb | -29,90 pb | -16,70 pb |
| 2 YR Alemania | -0,77 | -9,40 pb | -17,90 pb | -13,80 pb |
| 10 YR EE.UU | 2,78 | -15,03 pb | -17,21 pb | 37,56 pb |
| 2 YR EE.UU | 2,32 | -15,67 pb | -16,88 pb | 43,61 pb |
| Ptos Básicos | Diario | Mayo | 2018 | |
| Renta Fija - Spreads | ||||
| P. Riesgo Italia | 290,43 | 56,49 pb | 167,85 pb | 131,59 pb |
| Spread HY EUR | 318,30 | 20,61 pb | 47,18 pb | 84,89 pb |
| P. Riesgo Portugal | 190,38 | 20,21 pb | 80,06 pb | 41,88 pb |
| Spread HY USD | 360,72 | 17,63 pb | 22,41 pb | 54,34 pb |
| P. Riesgo España | 134,18 | 17,01 pb | 62,49 pb | 20,73 pb |
| Spread IG EUR | 72,46 | 7,47 pb | 18,05 pb | 27,64 pb |
| Spread EM HC | 168,80 | 7,14 pb | 25,94 pb | 49,43 pb |
| Spread IG USD | 67,38 | 4,16 pb | 6,68 pb | 18,36 pb |
| Otros | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Mayo | 2018 | |
| Mercado Divisas | ||||
| USDMXN | 19,84 | 1,24% | 6,00% | 0,91% |
| USDCOP | 2.905,63 | 1,00% | 3,67% | -2,68% |
| USDAUD | 1,33 | 0,54% | 0,32% | 4,00% |
| USDCHF | 0,99 | -0,23% | 0,04% | 1,74% |
| EURGBP | 0,87 | -0,26% | -0,74% | -1,92% |
| USDBRL | 3,73 | -0,26% | 6,31% | 12,53% |
| GBPUSD | 1,32 | -0,47% | -3,73% | -1,95% |
| USDJPY | 108,77 | -0,59% | -0,52% | -3,48% |
| EURUSD | 1,15 | -0,73% | -4,45% | -3,87% |
| EURCHF | 1,14 | -0,98% | -4,41% | -2,25% |
| EURJPY | 125,51 | -1,32% | -4,95% | -7,22% |
| Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad | ||||
| Volat. S&P 500 | 17,02 | 28,74% | 6,84% | 54,17% |
| Volat. Eurostoxx | 20,15 | 13,36% | 46,95% | 49,17% |
| Aluminio | 2.275,00 | 0,53% | 0,89% | 0,31% |
| Crudo BRENT | 75,39 | 0,12% | 0,94% | 15,13% |
| Oro | 1.298,85 | 0,06% | -1,25% | -0,32% |
| Hedge Fund Global | 1.267,93 | 0,00% | 0,33% | -0,60% |
| Cobre | 306,25 | -0,49% | -0,37% | -7,98% |
| Plata | 16,37 | -1,05% | -0,17% | -5,33% |
| Soja | 1.030,50 | -1,06% | -1,72% | 4,81% |
| Trigo | 536,50 | -1,20% | 5,09% | 18,37% |
| Crudo WTI | 66,73 | -1,69% | -2,56% | 11,66% |
