Nuestra visión de los mercados

Lo más destacado de ayer

Una retórica más suave por parte de Trump ayudó a que los mercados rebotaran. Específicamente, fue el tuit de Donald Trump de ayer por la mañana en el que sugirió que nunca dijo cuándo se produciría un ataque a Siria. "¡Podría ser muy pronto o no tan pronto!" Sobre comercio, Trump afirmó que el presidente de China "va a deshacerse de una gran cantidad de impuestos y aranceles" y que los dos países podrían terminar sin cobrarse nuevos aranceles entre sí.

El S&P 500 subió un 0,8% liderado por el sector financiero (+1,8%). Ayer, Black Rock empezó la temporada de resultados y subió un 1,5% al publicar mejor de lo esperado. Hoy publican JP Morgan, Citi y Wells Fargo.

Los mercados europeos acabaron el día en positivo también. El Euro Stoxx 50 subió un 0,7%. Ayer Carrefour publicó la cifra de ventas del 1r trimestre por debajo de lo esperado y cayó un 3,4%.

Los mercados asiáticos han subido esta madrugada tras saberse que Trump podría volver al Tratado de libre de comercio de Asia-Pacífico. La balanza comercial de China decepcionó con un déficit de -4.980 millones de dólares frente a un superávit esperado de 27.500 millones. Las exportaciones han caído un 2,7% en marzo, mientras que las importaciones crecieron un 14,4%. Este dato se ha visto fuertemente afectado por el efecto calendario del Año Nuevo chino y por la fortaleza del yuan.

Los mercados de renta fija fueron un poco débiles ayer debido al contexto general de risk on. La TIR del 10 años americano subió 5,5 puntos básicos hasta el 2,836%. El oro bajó un 1,36%, mientras que el precio del petróleo subió por cuarto día consecutivo y ya acumula una ganancia superior al 8% esta semana.

Hoy estaremos atentos a

- Inflación en Alemania y España.

- Confianza del consumidor de Michigan en EE. UU.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Abril 2018
EEUU - Europa
FTSE MIB 23.304,88 1,27% 3,99% 6,64%
DOW JONES 24.483,05 1,21% 1,58% -0,96%
NASDAQ 7.140,25 1,01% 1,09% 3,43%
DAX 12.415,01 0,98% 2,63% -3,89%
S&P 500 2.663,99 0,83% 0,88% -0,36%
BOLSA SUIZA 8.774,76 0,76% 0,39% -6,47%
EUROSTOXX 50 3.443,97 0,71% 2,45% -1,71%
CAC 40 5.309,22 0,59% 2,75% -0,06%
PSI 20 5.487,54 0,40% 1,52% 1,84%
IBEX 35 9.747,00 0,12% 1,53% -2,96%
FTSE 100 7.258,34 0,02% 2,86% -5,59%
Otras Geografías
MICEX (Rusia) 595,93 4,10% -9,77% -1,37%
* TOPIX (Japón) 1.729,36 0,63% 0,76% -4,85%
* NIKKEI 225 21.778,74 0,55% 1,51% -4,33%
* KOSPI (Corea) 2.455,58 0,53% 0,40% -0,48%
MEXBOL (México) 48.782,56 0,52% 5,76% -1,16%
*SENSEX (India) 34.276,16 0,51% 3,97% 0,64%
IGPA (Chile) 28.162,22 0,28% 1,54% 0,65%
IBOVESPA (Brasil) 85.443,53 0,23% 0,09% 11,83%
IGBC (Colombia) 12.271,49 -0,26% 8,40% 6,91%
* SSE Composite (Shangai) 3.171,17 -0,28% 0,07% -4,11%
* CSI 300 (China) 3.887,18 -0,29% -0,29% -3,56%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Abril 2018
Renta Fija
10 YR EE.UU 2,84 5,50 pb 9,69 pb 43,04 pb
2 YR EE.UU 2,35 4,10 pb 8,19 pb 46,50 pb
10 YR Alemania 0,52 1,60 pb 1,80 pb 8,80 pb
10 YR Francia 0,75 1,20 pb 3,00 pb -3,40 pb
10 YR Portugal 1,70 -0,10 pb 9,00 pb -24,40 pb
2 YR Alemania -0,58 -0,60 pb 2,50 pb 5,00 pb
10 YR España 1,25 -1,80 pb 9,00 pb -31,30 pb
 
  Ptos Básicos Diario Abril 2018
Renta Fija - Spreads
Spread EM HC 141,49 0,46 pb 4,20 pb 22,11 pb
Spread IG EUR 56,07 -1,16 pb -3,46 pb 11,24 pb
Spread IG USD 61,72 -1,66 pb -3,83 pb 12,70 pb
P. Riesgo Portugal 117,26 -2,15 pb 7,12 pb -31,24 pb
P. Riesgo España 73,29 -3,36 pb 7,24 pb -40,16 pb
Spread HY EUR 279,49 -4,43 pb -3,67 pb 46,08 pb
Spread HY USD 343,02 -7,32 pb -17,40 pb 36,65 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Abril 2018
Mercado Divisas
USDBRL 3,41 1,14% 3,22% 3,03%
USDJPY 107,33 0,51% 0,99% -4,76%
USDCHF 0,96 0,49% 0,88% -1,22%
GBPUSD 1,42 0,36% 1,52% 5,29%
EURJPY 132,31 0,17% 1,02% -2,20%
EURCHF 1,19 0,16% 0,94% 1,37%
USDAUD 1,29 0,02% -0,89% 0,66%
USDMXN 18,19 -0,22% 0,04% -7,48%
EURUSD 1,23 -0,32% 0,02% 2,68%
USDCOP 2.706,37 -0,48% -3,14% -9,36%
EURGBP 0,87 -0,69% -1,45% -2,45%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Aluminio 2.325,00 3,33% 15,99% 2,51%
Soja 1.071,75 1,23% 1,54% 9,00%
Crudo WTI 67,07 0,37% 3,28% 11,28%
Hedge Fund Global 1.267,18 0,01% 0,36% -0,66%
Crudo BRENT 72,02 -0,06% 3,87% 9,49%
Trigo 498,25 -1,19% 6,35% 9,93%
Oro 1.334,78 -1,37% 0,74% 2,44%
Cobre 306,35 -1,72% 1,26% -7,59%
Plata 16,47 -1,76% 1,26% -4,34%
Volat. Eurostoxx 15,81 -6,91% -9,32% 17,02%
Volat. S&P 500 18,49 -8,65% -7,41% 67,48%
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